2020年中国智慧灯杆现状分析,仍处于发展初期,市场渗透空间广阔「图」

一、智慧灯杆发展背景

智慧路灯的发展源自于“智慧城市”愿景的提出。智慧灯杆作为智慧城市的重要组成部分,在物联网接入点的数量上有着先天优势,是智慧城市的极佳接入点。因此,智慧路灯产业应运发展。同时,随着5G 商用的飞速推进,智慧路灯作为城市运行的“血管”,成为微基站搭载最可行、最优质的载体。

1、5G快速发展

智慧路灯响应5G基站部署,将成为智慧城市毛细血管。智能街道照明能根据季节、时间、用户行为等因素,通过远程监测灯光调节,或基于感测器进行适应性照明,实现节能降本。智慧路灯还能与5G微基站结合,满足跨行业应用场景需求。根据工信部数据,我国当前累计建成5G基站超过71.8万个,独立组网模式的5G网络已覆盖全国所有地市,5G终端连接数超过2亿。

2015-2021年Q3中国移动电话基站累计数量

2015-2021年Q3中国移动电话基站累计数量

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

2、智慧照明产业快速发展

在照明领域,智能照明拥有提升能源效率、降低维护成本、使用便利和满足定制化要求等众多优势,因此智能照明已成为下游客户照明采购的新趋势。2014-2020年我国智能照明行业产值保持逐年上升,2020年产值增长至830亿元,相比2019年增长43.10%。智能照明产业的快速发展是我国智慧灯杆产业的关键基础,随着智慧城市和智能照明产业进一步发展,我国智慧灯杆产业渗透有望持续提高。

2014-2020年中国智能照明产值规模及增长率

2014-2020年中国智能照明产值规模及增长率

资料来源:公开资料整理

二、智慧灯杆产业现状分析

1、现状与渗透率

就我国智慧灯杆建设状况而言,随着智慧城市城市整体快速发展和5g的技术支持,我国智慧灯杆建设数量快速增长。根据数据,2016-2020年我国智慧灯杆建设完成数量成倍增长,2020年为50700根左右,但由于照明路灯基数过大,智慧灯杆渗透率仅由2016年的0.01%提高到2020年的0.17%,仍然处于低水平,存在旁大的市场渗透空间。

2016-2020年中国智慧灯杆建设完成数量及渗透率

2016-2020年中国智慧灯杆建设完成数量及渗透率

渗透率=智慧灯杆建设数量/城市道路照明灯盏

资料来源:公开资料整理

2、市场规模

中国智慧路灯市场规模保持增长的原因包括2020年5G计划正式进入商业化阶段,智慧路灯作为5G基础建设的重要切入口,可有效满足5G超密集组网的站址需求,为5G新基建浪潮受益者,同时伴随中国城市建设的加速发展,城市道路照明得到快速的增长,设施存量巨大,为智慧路灯的改建升级提供充足的设施基础。根据数据,2015-2019年,中国智慧路灯市场规模(按销售额额计,从1.4亿元增长至19.6亿元,年复合增长率为93.4%。

2015-2020年中国智慧路灯行业市场规模及预测2015-2020年中国智慧路灯行业市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

3、竞争格局

我国的智能路灯产业起步于2014年,当前智慧路灯市场还处于市场空间大,整体规模小,参与者纷杂且体量较小的行业成长初期。至2019年国内智能灯杆生产企业数量达到70家,而市场参与者虽逐年增多,增长率维持在60%左右,但实际落地项目的企业并不多,按发展模式大体分为路灯企业、路灯杆企业、控制系统企业与通讯企业等。

2015-2019年中国智慧灯杆企业数量统计图

2015-2019年中国智慧灯杆企业数量统计图

资料来源:公开资料整理

目前智慧灯杆市场格局未明,相关企业快速布局抢占市场份额。其中华体科技领先布局智慧路灯市场,在研发与推广上大量投入,2018年销售智慧路灯2293套,实现收入4719.59万元;2019年销售智慧路灯8999套(+292.46%),实现收入9544.04万元。洲明科技自2015年率先开始对智慧路灯进行探索,在该领域积累了核心竞争力,具有较好的产业链协同优势,其他企业包括万润科技和名家汇等。

中国智慧灯杆部分企业及其发展状况

中国智慧灯杆部分企业及其发展状况

资料来源:华经产业研究院整理

三、智慧灯杆招投标现状

我国物联网和智能城市整体概念逐步清晰,相关技术水平持续提高,市场渗透率逐步增长,我国智慧灯杆市场热度快速上涨。根据公开数据显示,2019年智慧灯杆开始放量,中标项目174个,项目总规模为51.90亿元,同比增长1370%;2020年智慧灯杆持续高速增长,中标项目207个,项目总规模达172.25亿元,同比增长231.89%。

2018-2020年中国智慧灯杆项目招投标情况

2018-2020年中国智慧灯杆项目招投标情况

资料来源:公开资料整理

2、项目结构

从项目金额分布情况来看,随着市场热度持续增长,总体项目逐步趋向大规模发展。其中上一级项目数量增长趋势明显,从2018年3.57%增长为2020年的8.23%,2020年百万级以下占比59.93%,仍为主要项目组成部分,百万级以下仅为31.84%,不到三分之一。整体来看,智慧灯杆招投标规模较大,市场发展空间广阔。

2018-2020年中国智慧灯杆项目按金额规模分布

2018-2020年中国智慧灯杆项目按金额规模分布

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智慧灯杆行业市场运行现状及投资规划建议报告》;

四、智慧灯杆发展趋势

1、政策助力

与传统路灯不同,智慧灯杆是一个整合了监控设备、5G微基站、LED照明、显示设备等多种硬件设施的集成化系统设备,其通过大数据交互、云计算等技术,能够实现智能照明、安全预警、信息发布等一系列功能。智慧灯杆单杆成本大概在3至6万每根,近年来随着我国相关助力政策逐步出炉,我国各地区也纷纷开启部分试点,助力智慧灯杆产业快速增长。

近年来中国智慧灯杆相关政策

近年来中国智慧灯杆相关政策

资料来源:公开资料整理

2、物联网

随着全球对智慧城市项目的推进,比起欧洲各国较前的发展程度和建设进程,我国的智慧城市建设仍然处于起步阶段。但凭借5G的建设提速和技术应用,立足于5G网络基础设施的大量铺设将是我国智慧城市建设进程赶超欧洲国家的关键因素。智慧灯杆作为智慧城市建设的重要一环,同时也是象征着万物互联时代的来临。

2015-2020年中国物联网市场规模及增长率

2015-2020年中国物联网市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国智慧灯杆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国智慧灯杆市场竞争格局及投资战略规划报告》。

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责任编辑:华怡_HN368
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