2020年全球手机处理器产业现状分析,华为海思市场占比被联发科和苹果逐步蚕食「图」

一、手机处理器产业概述

早期的手机应用处理器以微缩版形式出现,随着对功耗要求的不断提高以及对小体积芯片的追求,应用处理器芯片逐渐成为便携式消费电子的首选芯片。有更高图像处理能力的高端应用处理器芯片通常被使用在智能物联硬件中,包括汽车电子、智能显示屏等。由于智能物联硬件对图像处理器的要求更高,应用处理器芯片在图像方面的技术也随之快速发展。

就成本占比而言,处理器作为智能手机的核心,占比最高,约占15%左右。

典型智能手机成本结构占比情况

典型智能手机成本结构占比情况

资料来源:公开资料整理

二、全球智能手机发展背景

1、出货量

全球智能手机自推出以来,2008年-16年全球出货量高速增长,从1.5亿台增长到14.7亿台,CAGR达33%,但17年开始出货量基本处于负增长态势,尽管受益于5G换机潮,预计未来短期内仍将有所增长,但智能手机市场已趋近饱和,增长动力总体不足,增量空间有限。

2012-2020年全球智能手机出货量及增长率

2012-2020年全球智能手机出货量及增长率

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2、竞争格局

根据IDC数据,2020年全球智能手机CR5占比71%,较15年大幅提升20pct,三星和苹果的市场份额基本稳定,华为、小米等国产厂商的市占率显著提升。未来手机市场研发实力和品牌形象的作用将更加凸显,行业集中度有望进一步提升。

2020年全球智能手机厂商市场份额

2020年全球智能手机厂商市场份额

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

三、全球智能手机处理器现状分析

1、市场规模

就全球智能手机处理器市场规模而言,根据Strategy Analytics数据显示,受全球智能手机整体市场已逐步饱和影响,2016-2019年全球智能手机应用处理器市场规模稳定200-220亿美元左右,同时市场整体呈现逐步下降趋势,2020年市场规模快速增长,主要是原因是后疫情期间带来消费爆发和5G手机换机潮带来市场增量,总体来看,预计短期内市场规模仍有部分增长空间,随着5G手机全面普及,市场规模将渐趋稳定。

2016-2021年全球智能手机应用处理器市场规模

2016-2021年全球智能手机应用处理器市场规模

资料来源:Strategy Analytics,华经产业研究院整理

2、市场结构

就全球智能手机应用处理市场结构,随着5G智能手机渗透率持续增长,5G手机应用处理器市场占比持续升高,到2020年已达到总出货量的四分之一以上,随着5G智能手机持续渗透,5G手机处理器占比将持续升高。就晶圆大小结构而言,随着晶圆技术持续发展,目前已有4成左右的智能手机应用上5nm和7nm的高端晶圆。值得注意的是,目前全球处理器主要代工厂包括台积电和三星。

全球智能手机应用处理器市场结构全球智能手机应用处理器市场结构

资料来源:Strategy Analytics,华经产业研究院整理

3、竞争格局

根据Counterpoint统计,联发科成为全球最大的手机处理器厂商,2020Q4智能手机处理器份额达到32%;联发科在2020年取得较大市场份额主要系受益于100美金-250美金价格段的中端手机市场的强劲表现、拉美和中东等新兴市场的爆发以及HW禁令等因素。值得注意的是,华为海思受限于美国打压,全球市场份额逐步降低,主要被苹果和联发科蚕食。

2020年全球智能手机处理器市场份额占比情况2020年全球智能手机处理器市场份额占比情况

资料来源:Counterpoint,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国智能手机处理器行业投资分析及发展战略咨询报告

就细分价格状况市场格局而言,联发科主要定位低端市场,高通主要为中高端市场。根据IDC2021年Q1数据显示,,联发科主要在300美元以下的低端智能手机占据市场主导地位,尤其是300美元以上,基本是由联发科占据绝大多数市场份额,在500美元以上的高端5G手机市场份额,联发科仅占据7%左右的市场分额,而高通在300美元以上市场皆占据50以上的市场份额。

2021年Q1全球5G智能收集处理器市场份额结构

2021年Q1全球5G智能收集处理器市场份额结构

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

四、智能手机处理器发展趋势

1、高性能、小型化,散热至关重要

在智能手机等电子设备高性能、小型化发展趋势下,及时散热挑战提升,散热设计在电子设备开发中重要性加大。随着集成电路工艺、集成度、工作速度提升,电子设备朝小型化发展、元件密度增大、电源续航能力提高,电子设备系统功耗增加,单位体积产生的热量持续上升。就智能手机而言,其处理器功耗不断增加,而机身厚度的不断压缩,电子设备面临的散热挑战不断加大,散热设计重要性持续提升。

2、ARM在移动市场占据主导地位

5G与物联网的发展不断推动应用处理器需求增长。应用处理器领域范围非常广泛,是处理器除了服务器和PC领域之外的主要应用范围。随着技术发展,目前主要划分为移动手持设备(Mobile Device)、实时(Real Time)嵌入式领域以及深嵌入式领域(Deep Embedded)。移动手持设备主要分为智能手机与手持设备,随着技术发展,移动领域逐渐发展成为规模匹敌甚至超过PC领域的独立市场,其主要被ARM Cortex-A系列处理器架构所垄断。

华经产业研究院对中国手机处理器行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国智能手机配置市场供需现状及投资战略研究报告》。

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责任编辑:赵晓_HN368
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