一、木制家具产业概述
1、产品定位
板式家具材料以人造板为主。家具按材料可分为木家具、金属家具、塑料家具、竹家具、藤家具、玻璃家具、石材家具、漆艺家具等。木家具又可以进一步分为实木家具、人造板家具、综合型家具。板式家具实则对应于框式家具，是家具结构类型中的类别：框式家具是指以框架为主体结构的家具，主要材料是实木；板式家具以板件和五金件接合为主体结构的家具，基材采用木质人造板。人造板材料包括纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、层积材等。
资料来源：公开资料整理
2、分类状况
木质家具按照产品构成的主要材料可以分为实木类家具、板式家具和综合类家具，三种家具特征各有不同，目前板式家具仍是主要木制家具组成，随着我国人均支出水平的上升，实木家具受欢迎程度持续上升。
三种木制家具对比及优缺点情况
资料来源：华经产业研究院整理
二、木制家具产业链
就木制家具产业链而言，上游行业主要包括森林种植和森林养护行业、胶黏剂行业、木材加工设备行业，为木材加工行业提供原材料和加工设备，是木材行业得以发展的根源；中游为木质家具制造行业，按照是否定制可分为定制家具、手工或成品家具；下游按照销售渠道可分为线上渠道和线下渠道，线上主要包括各类电商平台和企业官网成品和定制家具购买，线下主要在大型建材城、商超或专卖店购买
木制家具产业链简图
资料来源：华经产业研究院整理
1、上游端：资源管控导致高度进口依赖
随着我国开国以来对森林资源的严格管控，根据国家林草局数据显示，我国森林面积自第一次清查起逐年增长，森林覆盖率持续增长，但是我国森林资源受管控影响，木材产量严重不足，2019年产量达到近十年最高值，突破亿立方米，达1.0046亿立方米，2020年受停工影响，产量大幅度下降。就进口状况而言，自2010年对外依存度持续增长，根据最新数据测算（进口依赖度=进口数/(产量+进口量），进口依赖度已达55%。
2010-2020年中国木材产量情况及进口依赖度
资料来源：国家统计局，海关总署，华经产业研究院整理
2、下游端：精装修持续渗透
房地产作为支柱产业，在2020年新冠疫情背景下，我国精装房累计开盘套数为325.1万套，呈现微增长态势。根据最新数据显示，2021年1-8月我国精装房开盘套数达174万套，8月精装房开盘套数22.8万套，环比下降20%。整体来看实木家具是精装修中必不可少的代表性家具，随着精装修的持续渗透，我国木制家具前景广阔。
2014-2021年8月中国精装房累计开盘套数及增长率
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
我国消费者购买家具的主要原因是搬迁新居、房屋重新装修和添置新件。近年来房地产发展迅猛，城镇化进程不断加快，居民可支配收入提高，生活方式逐步转变，推动了我国家具行业的稳步发展。目前，我国高收入人群的家具消费从基础功能需求提升至美学、艺术和生活方式需求，其中木制家具由板式家具逐步向实木家具发展。
影响家具需求的主要因素
资料来源：公开资料整理
三、木制家具现状分析
1、产量
就木质家具产量而言，受下游房地产产业需求增长驱动，我国木制家具产量整体表现波动增长趋势。根据国家统计局数据显示，2015-2020年中国木质家具产量2018年跌至最低值，此后呈现递增趋势。2020年产量达近年来产量最大值，为32157.3万件，同比2019年增长1.88%。最新数据显示，2021年1-9月中国木质家具累计产量为27111.1万件，同比2020年同期增长21.4%
2015-2021年9月中国木制家具产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、区域分布
就我国木制家具产量分布情况而言，主要分布在华东、华南等沿海地区。根据国家统计局数据显示，2021年1-9月中国木质家具产量大区分布不均衡，其中华东地区产量最高，特别是浙江省贡献了最多产量；2021年1-9月中国木质家具各省产量top1遥遥领先于其他前9名。
2021年1-9月中国木制家具产量区域占比分布
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、市场结构
从细分市场来看，在家具分类中，我国主要以生产金属家具及木质家具为主。2020年中国木质家具产量占比为40.48%，金属家具产量占比为50.91%，两者产量合计占比超过90%；而木质家具产量占比仅为8.61%。其中实木家具规模约占4成左右，板式家具仍是主要木质家具组成。
2020年中国家具产业市场结构占比分布情况
注：左图为产量结构，右图为规模结构
资料来源：国家统计局，弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
4、竞争格局
从主要家具企业普及度来看，目前家具行业主要上市公司中，板式家具普及度远高于实木家具，好莱客和索菲雅等均是板式定制家具制造商。原来仅生产实木家具的美兊家居也推出定增计划，向板式家具领域拓展。
主要家具上市公司主营产品材质
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国木制家具市场竞争格局及未来投资前景预测报告》；
家具作为家居环境中重要部分的家具产品， 整体竞争相对激烈，在木制家具行业中整体企业数量众多，格局未明。根据数据，2015-2020年我国家具制造企业的数量呈稳步增长发展态势，但整体来看增速有所放缓，到2020年，全国家具制造企业数量达到6544家。截至到2021年6月，全国家具制造企业数量上升至6557家。
2015-2021年H1中国家具制造企业数量变动情况
资料来源：公开资料整理
四、木制家具发展趋势
1、定制化趋势
定制家具的关键词是规模化、个性化。个性化产品大规模机械化生产本是难题，随着现代信息技术的提升，部分家具生产商借助信息体统、自动加工系统等，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现了柔性化生产。家居消费者更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。同时包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具可以兼顾实用性与空间利用率，体现“量身定做，因地制宜”。通常在墙砖地砖吊顶完成后，就可以上门量尺进行方案设计。
家具生产方式及优劣性对比
资料来源：公开资料整理
2、市场结构变动
从市场占有率情况来看，板式家具不论在产量还是生产企业数量方面，均远超于实木家具。产量方面，每年实木锯材与人造板产量之比约为1:4，板式家具市场份额远高于实木家具市场份额。从另一角度看，锯木产量占比近年来略有提升，从侧面反应出实木家具近来受到市场追捧的现状。这主要是因为过去，板式家具行业门槛较低，产品良莠不齐，甲醛超标、封边工艺做不到位、生产厂家鱼龙混杂等问题的频发使板式家具“声名狼藉”。居民环保意识以及收入的普遍提升，环保性能和品质服务成为消费者挑选家具时首要考虑的因素，实木家具厂商和媒体在引导家具消费时充分突出“绿色”和“环保”，认为实木家具才是绝对安全可靠的。种种原因使得实木家具消费群体有所扩大，对板式家具的市场份额形成了一定挤压。
华经产业研究院对中国木制家具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国木制家具市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。
