2021年中国二次元手游市场现状分析,米哈游《原神》引爆全球手游市场「图」

一、二次元手游概述

1、分类状况

二次元手游分为IP和原创两大类。二次元手游以日漫改编的手游为主,代表作包括《火影忍者》、《航海王启航》、《FGO》等。日漫IP覆盖人群大、粉丝效应明显,但其授权周期长、流程相对繁琐,对国内厂商来说门槛比较高。国漫IP改编的二次元游戏包括《镇魂街》、《十万个冷笑话》、《我叫MT》等。国内动漫优质IP较为缺乏,也限制了国漫改编的游戏发展。海外原创二次元手游包括《Fate/Grand Order》、《扩散百万亚瑟王》、《公主连结》等。这些游戏多为在海外表现出色的产品引进,难点在于本土化。2016年,《Fate/Grand Order》等现象级海外二次元产品引入国内,国内原创二次元产品进入快速成长期。国内原创二次元手游包括《阴阳师》、《崩坏3》、《原神》等。国内原创二次元手游质量参差不齐,大厂精品原创游戏流水表现突出,如网易《阴阳师》、《崩坏3》、《原神》等,其中《原神》已成为全球现象级二次元手游。

二次元手游分类及代表游戏

二次元手游分类及代表游戏

资料来源:华经产业研究院整理

不同类型的二次元手游主要特点对比情况

不同类型的二次元手游主要特点对比情况

资料来源:公开资料整理

2、发展历程

2013年以前,国内鲜少有二次元手游。当时市场上手游刚开始流行,以轻度休闲、卡牌及MMO类游戏为主。彼时盛大代理引入的《扩散性百万亚瑟王》可以说是国内第一款真正意义上的二次元手游,拉开了二次元游戏整体的序幕。2016-2018年是中国二次元手游的产品爆发期。在这个阶段中,中国出现了大量爆款原创IP二次元手游产品,《阴阳师》、《崩坏3》先后于2016年9、10月上线,后均有着单日登顶畅销榜的优异战绩,并且拥有较长的生命周期,在后续的几年内持续有着稳定的高额流水进账。2019年起,中国的二次元游戏水平已经逐渐领先世界。5月,《明日方舟》发行,首月流水达到6亿+,后续在全球多个国家和地区进行发行,均获得不同程度的成功。2020年9月,《原神》再次引爆市场,完成了史无前例的全球化发行,同时首月流水超过2.45亿美元(仅计全球IOS+GooglePlay),成为短期难以超越的现象级产品。

二次元手游发展历程

二次元手游发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

根据 Sensor Tower 发布数据,2021 年 9 月米哈游《原神》移动端全球收入超过 3.41 亿美元,位列全球手游收入榜榜首。中国是该游戏收入最高的市场,来自中国 iOS 的收入占 31.6%;其次是美国市场,占 21.7%,日本市场排名第 3,占 21%。

2021年9月《原神》分国家收入占比分布情况2021年9月《原神》分国家收入占比分布情况

注:数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场

资料来源:Sensor Tower,华经产业研究院整理

二、移动游戏现状

就移动游戏整体市场结构而言,随着游戏市场整体持续发展,我国移动游戏和pc端游戏整体销售收入皆有所上升,因移动游戏相对pc端具备方便和快捷的属性,整体市场增速超过pc端增长速度,占比整体游戏市场逐步升高,根据游戏工委数据显示,2021年我国移动游戏销售收入占比76.1%,整体占比有所提升,其中二次元手游占比游戏整体市场的9.6%。

2021年中国游戏市场结构占比分布情况2021年中国游戏市场结构占比分布情况

资料来源:中国音数协游戏工委,华经产业研究院整理

就我国移动游戏实际销售收入情况而言,2021年移动游戏整体市场新产品较少,主要增长来源于原游戏带来的收入,整体增长有限。根据游戏工委数据显示,2021年我国移动游戏实际销售收入为2255.38亿元,同比2020年增长7.6%,相较于2020年增速大幅度下降,主要原因是2020年疫情导致“宅经济”发展,人们在家中无事可做,导致移动游戏收入大幅度增长,随着疫情结束,企业逐步复工,市场恢复正常,增速回归正常。

2014-2021年中国移动游戏实际销售收入及增长率

资料来源:中国音数协游戏工委,华经产业研究院整理

三、二次元手游现状

1、市场规模

就二次元手游市场规模而言,2021年,中国二次元移动游戏市场实际销售收入达284.25亿元,同比2020年增长27.43%。相较于2020年有限的增速,2021年我国二次元手游销售收入的大幅增长。主要源于游戏企业近两年来对二次元题材的开发和推广投入,头部二次元产品表现稳健,新产品持续推出,对二次元游戏市场起到了一定的带动作用。

2016-2021年中国二次元手游实际销售收入及增长率

2016-2021年中国二次元手游实际销售收入及增长率

资料来源:中国音数协游戏工委,华经产业研究院整理

2、渗透率

就我国二次元手游渗透率而言,相较于移动游戏整体快速发展,二次元手游增速在2019-2020年有所下降,远低于移动游戏增速,导致渗透率有所下降,2021年有所回升,整体来看移动游戏渗透率相对稳定。就游戏整体渗透率而言,二次元手游渗透率表现为波动上涨,截止2020年已达9.62%,预计随着二次元手游持续,头部企业持续带动,二次元手游渗透率有望持续提升。

2016-2021年中国二次元手游渗透率走势

2016-2021年中国二次元手游渗透率走势

资料来源:中国音数协游戏工委,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国二次元手游行业市场运行现状及投资规划建议报告》;

3、竞争格局

目前我国二次元手游整体竞争相当激烈,行业内企业包括互联网大厂、新晋龙头和部分跨界上市公司(如名臣健康)。据显示2020年按照发行口径计算,国内二次元手游市场腾讯占比21.8%、网易占比21.5%、米哈游占比21.3%、哔哩哔哩占比14.4%、鹰角占比7.1%、叠纸占比5.5%。整体表现为腾讯、网易和米哈游三足鼎立的现状。

2020年中国二次元手游市场竞争格局占比情况

2020年中国二次元手游市场竞争格局占比情况

资料来源:华经产业研究院整理

目前腾讯的优势在于IP(海外合作+国漫)、投资以及发行地位;网易优势在于成熟的研发体系,产量充足,目标用户更偏向于泛二次元用户;米哈游优势在于自建IP及技术,会在游戏IP基础上拓展至漫画、动画;鹰角在美术/动画和游戏性上都有着非常高的造诣。就产品类型而言,目前国内二次元手游以卡牌、养成、收集玩法为主,同质化倾向较为显著。在二次元手游市场中,市占率排名前5名的手游厂商(米哈游、网易、腾讯、叠纸、鹰角)的13款代表产品中,其中仅3款产品为动作类。

部分头部二次元手游产品及研发商梳理

部分头部二次元手游产品及研发商梳理

资料来源:公开资料整理

四、二次元手游用户现状

就移动游戏用户整体来看,2021年移动游戏用户整体增速放缓,2021年移动游戏用户为6.56亿人左右,同比2020年仅增长0.2%。主要原因是过去因我国人口基数庞大,游戏人口红利使得移动游戏用户快速增长,随着游戏人口的趋近饱和,用户增长放缓。同时,2020年下半年用户规模相较于上半年有所下降,主要是2020年下半年推出的未成年防沉迷机制,在一定程度上减少了用户规模。

2014-2021年中国移动游戏用户规模及增长率

2014-2021年中国移动游戏用户规模及增长率

资料来源:中国音数协游戏工委,华经产业研究院整理

从泛二次元用户来看,随着二次元文化逐步渗透,我国泛二次元用户持续增长,带动我国二次元手游用户增长。根据数据显示,我国泛二次元用户从2016年的4.2亿人增长到2020年4.2亿人。

2016-2021年中国泛二次元用户规模及预测

2016-2021年中国泛二次元用户规模及预测

资料来源:公开资料整理

从用户画像来看,二次元手游用户目前低龄化趋势十分明显,24岁以下用户占比达到60%,用户平均年龄从大学下沉至高中甚至更低。一方面是智能手机用户平均年龄下降,另一方面因为二次元手游具备浓厚的二次元属性,而二次元用户主体用户是学生用户,导致二次元手游主要趋向低龄化。同时二次元手游主要以画面和声音等特色吸引用户,对于繁忙的工作人士来说需求有限,加之原神、阴阳师等二次元代表游戏在游戏早期花费时间较长,学生用户才相对具备足够的时间。就目前而言,轻量化游戏趋势已在推进中,如明日方舟等利用碎片化时间吸引全年龄用户等,未来随着市场逐步发展,如何扩展用户群体将成为市场关键。

2020年中国二次元手游用户年龄结构占比分布

2020年中国二次元手游用户年龄结构占比分布

资料来源:公开资料整理

五、二次元手游发展趋势

1、游戏玩法创新、技术水平升级是竞争关键

伴随《原神》在全球火爆,游戏的研发技术和玩法创新也成为二次元游戏成功的重要因素。在画面上,《原神》采取了较高水平的渲染技术,实现了精美的画质升级,为玩家带来更高的视听享受。在玩法上,区别于传统的卡牌养成类二次元手游,《原神》在角色养成的基础上,底层采取开放世界的玩法设计,使玩家在游戏中体验更高的游戏自由度,获得更为沉浸式的游戏体验,并且以其极具特色的玩法,吸引非核心二次元用户以及欧美海外用户体验和消费。伴随《明日方舟》、《原神》、《碧蓝航线》等具有创新玩法的游戏在世界范围内爆红,游戏玩法创新、技术水平升级也是决定二次元游戏超越核心二次元的定义,吸引更广泛圈层的用户,在竞争中脱颖而出的关键。

2、市场前景广阔

从供给端来看,国产二次元手游爆款频现,移动游戏技术趋于成熟,二次元游戏内容和玩法均逐渐丰富,呈现出精品化的趋势,能够满足国内Z世代玩家对游戏体验的更高要求,并且逐步具备出海全球化的开发实力。从需求端来看,一方面,伴随Z世代用户开始成为主流的消费群体,其在手游上的付费能力将不断提升,“为爱付费”的Z世代消费特点与二次元游戏付费特征相吻合,预计将带来更高的付费率;另一方面,二次元文化趋于泛化,吸引更多年轻用户追捧喜爱,二次元游戏用户基础不断扩大。预计国产二次元手游市场前景广阔,仍具有较大发掘空间。

华经产业研究院对中国二次元手游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国二次元手游行业全景评估及投资规划建议报告》。

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责任编辑:叶檀_HN368
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