一、油料作物加工产业链
油料作物是种子中含有大量脂肪，是用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。主要有大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等。榨油所剩的油粕中含有大量的蛋白质和其他营养物质，既可用来生产副食品，也是良好的精饲料和肥料。
油料作物加工上游为各类原料，包括大豆、花生、油菜、芝麻等；中游为生产，主产品为花生油、菜籽油、玉米油等植物油产品，副产品为精饲料、肥料等；下游为各类销售渠道。
中国作物加工产业链
资料来源：华经产业研究院整理
二、油料作物加工产业现状
1、食用油
油料作物加工产业的中游主要是各种类型的植物油，包括花生油、菜籽油、玉米油等植物油产品。我国油料作物加工产业发展较早，一直处于较高水平，但是行业内部发展较为混乱，小加工作坊生产工艺落后等问题也较为严重，使得我国植物食用油一直处于产能过剩的状态。根据国家统计局数据显示，2021年中国食物食用油产量为4973.1万吨，同比下降9.19%。
2015-2021年中国植物食用油产量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
由于我国人口数量位居世界首位，植物食用油需求量全球第一。在我国植物食用油产量下降的情况下，为了满足国内的需求，我国逐渐加大对于植物食用油的进口量。根据数据显示，2021年中国植物食用油进口量为1039万吨，相对于2016年增长幅度接近100%。
2016-2021年中国植物食用油进口量变化情况
资料来源：公开资料整理
2、饲料
油料作物加工产业的副产品主要是各种植物饲料，因此饲料产业中有部分也属于油料作物加工产业。近年来我国饲料产量呈先降后升趋势。根据国家统计局数据显示，2016-2018年中国饲料产量逐渐减少，2019开始恢复增长，产量逐渐恢复至原本水平。2021年中国饲料产量进一步增长至31696.5万吨，同比增长11.4%。
2015-2021年中国饲料产量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2021年全国工业饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%。分品种看，猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%；水产饲料产量2293万吨，增长8%；宠物饲料产量113万吨，增长17.3%；其他饲料产量240.5万吨，下降16.2%。
2021年中国主要工业饲料产量统计情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国油料行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、植物食用油生产企业
中国食用油品牌前十企业分别为金龙鱼、鲁花、福临门、胡姬花、多力、香满园、长寿花、元宝、刀唛、长生。其中排名第一的为金龙鱼，品牌力植物为634.2，相对于第二的鲁花，品牌力指数高出168.7。
中国食用油品牌前十品牌力指数统计
资料来源：公开资料整理
中国食用油有关的上市企业有六家，其中金龙鱼排名第一，2021年前三季度收入为1627.25亿元。第二为中粮科技，2021年前三季度收入为180.57亿元；第三为苏垦农发，2021年前三季度收入为72.47亿元。
中国食用油行业上市企业汇总表
资料来源：公开资料整理
四、下游分析
中国小包装食用植物油按销售量划分，大豆油的销售量最多，占整体的26%。其次分别为调和油、菜籽油、玉米油、花生油及葵花籽油，占比分别为20%、19%、13%、12%及8%。
中国小包装使用植物油按销售量占比情况
资料来源：公开资料整理
按销售额划分，花生油的销售额占比最多，占整体的21%。其次分别为调和油、菜籽油、大豆油玉米油及葵花籽油，占比分别为18%、18%、14%、13%及8%。
中国小包装使用植物油按销售额占比情况
资料来源：公开资料整理
从消费渠道看，目前中国小包装食用植物油在大卖场和超市的销售占比最多，分别占32%和31%，是主要的销售渠道。其次分别为小型超市及食杂店，占比分别为19%及15%。
中国小包装使用植物油按消费渠道占比情况
资料来源：公开资料整理
五、中国油料作物加工行业发展趋势
1、食用油的市场需求仍将保持一定的增长速度
随着我国人民生活水平的进一步提高、城镇化进程的加快和人口的增长，我国对食用油需求将继续保持增长态势。但鉴于我国食用油的年人均消费量已达到24．8kg，已经超过世界人均食用油的消费水平，所以其增长速度将放缓。
2、利用好两个市场满足中国食用油市场需求的
方针不会改变近些年来，国家及相关部门发布了一系列振兴中国油料生产的规划和措施，推动了我国油脂油料生产的发展。促使我国油菜籽、大豆、花生、棉籽、葵花籽、亚麻籽和油茶籽等八种油料的总产量接近6000万吨，稳居世界油料产量之首。但其增长速度远跟不上消费增长的需要，自给率不足40%。为此，必须更好地利用国内国外两个市场，才能满足食用油市场的需求，这一趋向在相当长的时间内是不会改变的。
3、进一步优化调整产业结构
根据优胜劣汰的原则，继续培育壮大龙头企业和大型骨干企业，支持他们做强做大，做优做精，引导和推动企业强强联合、跨地区跨行业跨所有制兼并重组，积极采用先进技术与装备，成为产品质量高、能耗物耗低、新产品开发能力强、经济效益好的国家级、省级大型骨干龙头企业；鼓励有地方特色、资源优势的中小企业积极提升技术装备水平和创新经营方式，主动扩展发展空间，形成大、中、小型企业合理分工、协调发展的格局;对工艺落后、设备陈旧、卫生质量安全和环保不达标、能耗物耗高的落后产能，要依法依规加快淘汰；支持粮油加工产业园区或集群建设，促进优势互补。
4、重视安全、文明、清洁环保和节能减排
油脂加工企业将继续强调必须加强安全生产、清洁生产和文明生产，做到绿色生产、节能减排、保护环境。要把安全文明生产、绿色生产、保护环境和节能减排等作为油脂加工业发展的永恒主题。到2020年，确保完成单位工业增加值二氧化碳排放比2015年下降18%、能耗下降15%、主要污染物排放总量减少10%以上。
5、重视关键技术装备的创新研发
要以专业化、大型化、成套化、智能化、绿色环保、安全卫生、节能减排为导向，发展高效节能降耗的食用植物油加工装备;积极研发适用于不同木本油料加工的成套设备;提高关键设备的可靠性、使用寿命和智能化水平；要逐步实施定制机器人应用，智能化工厂，将制油装备提高到更高水平。
6、实施“走出去”战略
支持有条件的企业，加强与“一带一路”沿线国家在农业投资、贸易、科技、产能、制油装备等领域的合作。通过“走出去”，造福当地百姓，提高国际竞争能力。
华经产业研究院对中国油料作物加工行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国油料市场运行现状及行业发展趋势预测报告》。
