一、燃料电池设备综述
燃料电池生产流程主要包含膜电极组件制备、双极板制备和电堆装配三大环节。具体来看:①膜电极制备:主要涉及管式炉、搅拌、涂布、贴合、热压和模切设备等; ②双极板制备:石墨双极板生产涉及模压、浸渍和CNC设备等,金属双极板生产涉及冲压(蚀刻、液压)、清洗、激光焊接和PVD等设备;③电堆装配过程:主要涉及密封、堆叠、活化和测试等设备。
燃料电池生产工序及电池设备一览
资料来源:公开资料整理
二、燃料电池设备行业现状
1、燃料电池汽车
从全球市场来看,燃料电池汽车销量及保有量大幅增长。据统计,2021年全球氢能源汽车销量达16313辆,同比2020年增长68%,截止2021年保有量已达49562辆。
2020-2021年全球燃料电池汽车销量及保有量情况
资料来源:公开资料整理
从中国市场来看,2016-2019年产量CAGR达到65%。2020年受疫情影响略有滑坡,2021年销量达1586辆,同比2020年增长35%左右,近五年整体呈产销量上升趋势。从2022年前两个月氢能源汽车产销量而言,根据中汽协分别达到了355辆和370辆,行业或将迎来爆发期。
2016-2022年中国燃料电池汽车产量及销量情况
资料来源:中汽协,华经产业研究院整理
2、燃料电池设备行业现状
随着新建燃料电池产线陆续落地,我国燃料电池设备市场规模明显增长。据GGII数据,2018年我国燃料电池设备市场规模仅为6.6亿元,2019年快速增长至10.6亿元,同比增长61%,2020年受疫情影响增速有所放缓,市场规模达到11亿元。受益于政策加码&技术进步,我国燃料电池设备市场有望恢复快速增长的发展态势。
2018-2020年中国燃料电池设备市场规模及增速
资料来源:GGII,华经产业研究院整理
从设备价值量占比来看,2019 年膜电极& 金属双极板设备分别占据29% 和24% 市场份额,构成我国燃料电池设备市场主体。2020年我国氢燃料电池市场规模同比上涨4%,市场增量主要来自金属双极板产线,而膜电极涂布设备有所下降,主要系多数企业在2019年已经确定涂布设备采购方案。
2019年中国燃料电池设备市场细分结构占比
资料来源:GGII,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国氢燃料电池设备行业全景评估及投资规划建议报告》
三、燃料电池设备行业竞争格局
燃料电池设备国产化进程要快于核心原材料,在多个环节均有企业前瞻性布局。正是由于燃料电池与动力电池生产工艺具备较强共通性,国内已有多家锂电设备企业重点布局燃料电池领域,例如:①先导智能于2021M3发布燃料电池智能制造整体解决方案;②科恒股份的质子交换膜涂布设备已形成批量销售;③星云股份于2018M8推出首条燃料电池膜电极处理自动装配线等。
中国燃料电池设备企业竞争格局
资料来源:GGII,华经产业研究院整理
四、燃料电池设备行业未来发展前景
氢燃料电池汽车国补政策全面落地,“3+2”的全国燃料电池汽车示范格局正式形成,氢燃料电池汽车大规模商业运营开始。2021年9月,我国首批三个燃料电池汽车示范城市群落地,分别由北京市、上海市和广东省佛山市牵头,2021年12月,河南、河北两大城市群相继获批,全国5个燃料电池汽车示范应用城市群共涵盖47座城市,跨地域开展氢燃料电池汽车推广,“国家+地方”两级配套补贴力度大,同时氢城示范开启带动了国产燃料电池设备的新一轮扩张机遇期。
2022年中国燃料电池设备企业布局情况
资料来源:GGII,华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国燃料电池汽车行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国燃料电池汽车行业投资分析及发展战略咨询报告》。