一、城市排水管道产业概述
1、分类状况
与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，同时其价格低廉，施工简单。虽然金属管道虽然具有耐久性好，防火性能优越、寿命长等特点，但金属的材质也带来易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢等缺陷。而水泥管道具备使用时间短和破损率高的因素整体使用受限。就政策导向来看，目前政策对比塑料管道整体出于鼓励现状。
国内主要管道分类及对比情况
资料来源：公开资料整理
2、使用材料对比
塑料管道主流材质为PVC、PE、PPR，三类产品各有特点，分别应用于不同细分产业。一般来说PVC管道应用于建筑给/排水、排污领域；PE管道应用于市政领域，包括给/排水、燃气等；PPR管道应用于家装冷热给水。
塑料管道产品分类及特点
资料来源：公开资料整理
二、城市排水管道产业政策背景
2021年国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》中提出“十四五”期间要加大排水管网建设力度，逐步消除管网空白区。国家发改委下发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》更是明确提出“十四五”期间，新增和改造污水收集管网8万公里。目前国内对于城市排水管道仍表现为逐步完善，持续推进的政策，预计整体产业将保持稳步增长趋势。
2021年中国主要城市排水管道中央政策
资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
三、城市排水管道产业现状
1、长度
就我国城市排水管道长度而言，随着国家推动基建逐步完善，加之老旧小区改造等持续推进驱动，我国城市排水管道长度保持持续增长趋势。根据数据显示，我国排水管道长度从2012年的43.9万公里增长至2020年的80.3万吨。预计随着政策要求对管道质量逐步提高，我国排水管道存在大量增长和置换空间。
2012-2020年中国城市排水管道长度及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、细分结构
就细分用途管道结构而言，目前我国排水管道仍主要以污水管道为主，随着人民生活水平整体提高，污水产生量持续增长，污水管道长度持续增长。根据数据显示，2020年污水管道、雨水管道和雨污合流管道分别为36.68万公里、33.48万公里和10.11万公里，分别占比45.7%、41.7%和12.6%。就趋势而言，近年来雨污合流管道表现为持续下降趋势，雨污合流管道整体使用情况复杂，后续处理步骤相较其他两种更长，预计占比将持续下降。
2012-2020年中国城市排水管道细分用途长度变动
资料来源：住房和城乡建设局，华经产业研究院整理
3、省市分布
就省市分布情况而言，目前我国排水管道主要以南方省市为主，主要原因是南方雨水丰富加之城市结构复杂，污水处理需求巨大。根据数据显示，2020年前八省市省市主要为南方省市，真正意义上的北方省市仅有山东一个，目前广东、江苏和山东位列全国城市排水管道的前三，长度分别为12.25万公里、8.8万公里和6.99万公里，分别占比总城市排水管道的15.3%、11%和8.7%。
2020年中国主要省市城市排水管道长度分布
资料来源：住房和城乡建设局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国城市排水管道市场规模现状及投资规划建议报告》；
四、城市排水管道竞争格局
1、市场格局
目前国内规模以上塑料管道企业数量在3000家以上，其中年产能1万吨以上的企业约300家，仅有20家以上企业的年生产能力超过10万吨。2020年上市企业中，中国联塑市占率（16.3%）位居行业第一，其次为永高股份（4.0%），伟星新材、雄塑科技、顾地科技市占率分别为1.7%、1.7%、1.1%。
2020年中国塑料管道主要企业产量格局占比情况
资料来源：各企业公报，中国塑料工业协会，华经产业研究院整理
2、主要企业分析
就目前国内塑料管道主要企业产量情况而言，根据数据显示，2021年中国联塑塑料管道营收为274.57亿元，同比增长12%，平均售价同比上升14.7%至每吨10,773元，毛利率为25.9%，年度设计产能由2020年末的303万吨扩至2021年末的320万吨，年内产能使用率维持在81.1%的水平（测算得产量为259.52万吨）。永高股份、伟星新材、雄塑科技和顾地科技产量分别为73.8万吨、34.28万吨、27.5万吨和17.07万吨。
2016-2021年中国塑料管道主要企业产量变动
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、城市排水管道产业影响因素分析
1、供给端
目前国内主要新增排水管道主要塑料管道，就上游原材料供给情况而言，PVC整体产能充足，2021年达2713万吨，2020年聚乙烯产能达2284.5万吨，整体原材料供给稳定；就加格变动而言，PVC和聚乙烯（PE）价格自2020年起塑料行业景气度高涨，价格存在较大幅度上涨。
2011-2021年中国聚氯乙烯（PVC）产能变动
资料来源：中国氯碱工业协会，华经产业研究院整理
就我国塑料管道整体供给现状而言，随着整体市政管道行业需求持续增长，我国塑料管道产销持续增长，产量从2014年的1300万吨增长至2020年1636万吨。整体来看，目前国内城市排水管道上游供给稳定，加之塑料管道生产企业众多，头部企业毛利具备产品优势，议价能力相对较高，小企业整体毛利较低。
2014-2020年中国塑料管道产销量变动情况
资料来源：中国塑料加工协会，华经产业研究院整理
2、需求端
就我国污水处理现状而言，整体处理率持续提高，截止2020年已达97.53%，仍有小部分渗透空间。且随着国民经济水平提升背景下，整体污水排放量持续增长，截止2020年我国污水排放已达到571.4亿立方米，而排水管道的建立是污水排放的基本设施，随着待处理运输污水持续增长，我国排水管道整体需求将持续增长。加之目前国内整体排水管道仍未完全普及，且大量老旧管道待维修。
2014-2020年中国污水排放量及处理量情况
资料来源：城建部，华经产业研究院整理
六、城市排水管道发展趋势
随着我国经济的进一步发展，城镇化水平也将继续提高以及城市的翻新和改造包括老旧小区改造等，对于城市排污能力的要求也将进一步提高，目前我国城市排水管道行业未来还存在巨大的市场潜力。而从区域来看，随着我国经济发展重心从东部沿海，向中西部地区转移，使得大量人口从东部向中部地区回流，中部明星城市将承受巨大的人口压力，城市扩容成为必然选择，而城市的扩容必然需要大量的排水管道，预计未来中部地区将是排水管道主要需求地。
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