2020年中国云服务行业发展现状分析,行业规模增长迅速「图」

一、概述

云服务即云计算服务,是指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关,也可是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。简单来说,云服务可以将企业所需的软硬件、资料都放到网络上,在任何时间、地点,使用不同的IT设备互相连接,实现数据存取、运算等目的。当前,常见的云服务有公共云与私有云两种,其中公有云还可以细分为IaaS(基础设施即服务)、SaaS(软件即服务)和PaaS(平台即服务)。

云服务的分类

云服务的分类

资料来源:公开资料整理

二、行业发展背景

1、政策

云服务的出现,极大程度的改变了社会的工作方式和商业模式。因此,近年来我国云服务行业受到国家相关部门的高度重视,出台了一系列政策法规鼓励、支持云服务行业的发展与创新,为云服务行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。

中国云服务行业部分相关政策一览表

中国云服务行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、经济

数字经济是以数据资源为重要生产要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数据中心的发展和数据中心密不可分,一方面,数据中心的行业的发展推动了我国数字经济的增长,另一方面,数字经济的增长也为我国数据中心的发展提供了充足的增长动力。据资料显示,近年来我国数字经济延续蓬勃发展态势,规模由2005年的2.6万亿元上升至2020年的39.2万亿元。

2005-2020年中国数字经济规模情况

2005-2020年中国数字经济规模情况

资料来源:《中国数字经济发展白皮书》,华经产业研究院整理

3、社会

随着我国各行业上云进程不断加快,用户对云网融合的需求日益增强。据中国信息通信研究院的云计算发展调查报告显示,2020年超过半数的企业对本地数据中心与云资源池间的互联需求强烈,为我国云服务行业的发展提供了动力。

2020年中国企业对云网融合场景需求情况

2020年中国企业对云网融合场景需求情况

资料来源:《云计算白皮书》,华经产业研究院整理

4、技术

从云服务专利情况来看,随着我国云服务产业及技术的不断发展,我国云服务相关专利的申请数量不断增加。据资料显示,2021年我国云服务相关专利申请数量为5914项,较去年减少996项。

2016-2021年中国云服务相关专利申请数量情况

2016-2021年中国云服务相关专利申请数量情况

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

云服务行业产业链主要由上游基础设施、中游云服务提供商、下游终端用户三个部分组成。其中基础设施主要包括芯片、交换机、服务器、路由器、光模块等;下游终端用户涉及各个领域,主要有互联网、政府、金融、服务、医疗等领域。

云服务行业产业链示意图

云服务行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

服务器是云服务平台架构主要的设备之一,随着我国5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度加快,我国服务器出货量也随之逐年递增。据资料显示,2021年中国服务器出货量为391.1万台,同比增长11.7%。

2016-2021年中国服务器出货量及增速情况

2016-2021年中国服务器出货量及增速情况

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

3、下游端分析

互联网是我国云服务最大的应用领域,随着我国互联网领域的快速发展,市场规模的扩张使得行业对云服务的需求不断增加,促进了我国云服务行业的发展。据资料显示,2021年我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入15500亿元,同比增长21.2%。

2017-2021年规模以上互联网和相关服务企业营收情况

2017-2021年规模以上互联网和相关服务企业营收情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国云服务行业市场调研及未来发展趋势预测报告》;

四、全球现状

1、市场规模

过去几年,全球云服务市场保持稳定增长态势。2020年,全球经济出现大幅萎缩,以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球云服务市场增速放缓至13.1%,市场规模为2083亿美元。

2016-2020年全球云服务市场规模情况

2016-2020年全球云服务市场规模情况

资料来源:信通院,华经产业研究院整理

2、市场结构

从全球云服务市场结构情况来看,2020年全球云服务市场中,SaaS市场规模为1028亿美元,占比为49.35%;PaaS市场规模为463亿美元,占比为22.23%;IaaS市场规模为592亿美元,占比为28.42%。

2020年全球云服务市场结构分布情况

2020年全球云服务市场结构分布情况

资料来源:信通院,华经产业研究院整理

五、中国现状

1、市场规模

随着信息及通信技术的持续发展、企业数字化,以及政府对云技术的推广和投资,我国云服务行业快速发展,市场规模持续扩张。据资料显示,2020年我国云服务市场规模达2091亿元,同比增长56.6%。其中公有云市场规模达1277亿元,同比增长85.2%;私有云市场规模达814亿元,同比增长26.1%。

2016-2020年中国云服务市场规模及增速情况

2016-2020年中国云服务市场规模及增速情况

资料来源:信通院,华经产业研究院整理

2、市场结构

从我国公有云市场结构情况来看,2020年我国公有云市场规模中,SaaS市场规模为279亿元,占比为21.85%;PaaS市场规模为103亿元,占比为8.06%;IaaS市场规模为895亿元,占比为70.09%。

2020年中国公有云服务市场结构分布情况

2020年中国公有云服务市场结构分布情况

资料来源:信通院,华经产业研究院整理

3、投融资情况

从云服务行业投融资情况来看,随着物联网、5G、人工智能等行业的火热,云服务作为提供数据存储、共享等途径的行业,吸引了大量资本的目光,近年来投资火热。据资料显示,2021年我国云服务行业投资数量为355起;投资金额达1239.65亿元。

2016-2021年中国云服务行业投融资情况

2016-2021年中国云服务行业投融资情况

资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

六、竞争格局

从我国云服务市场情况来看,我国云服务市场主要由阿里云、华为云和腾讯云三巨头所占据,市场份额占比之和达71%。具体来看,2021年阿里云由于政策调控减缓了互联网客户增长,市场份额较去年略有下降,市场份额占比为37%;华为云得益于政府事务相关的专业行业经验,市场份额保持高速增长,2021年市场份额占比为18%;2021年腾讯云整体呈良性发展,在多个领域均实现了多元化增长,市场份额占比为16%。

2021年中国云服务行业市场份额分布情况

2021年中国云服务行业市场份额分布情况

资料来源:公开资料整理

七、行业发展趋势

1、政策利好行业发展

随着全球及中国数字化转型的不断推进,数字经济已然成为我国经济发展的主要动力,国家对产业数字化发展的重视程度也与日俱增,陆续出台一系列促进产业数字化发展的政策,云计算服务作为数字基础设施的重要部分,驱动经济发展的源动力,也将在国家政策的大力支持下高速持续发展。

2、需求增长带动发展

随着国家加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度,人工智能、边缘计算和5G等新兴技术在行业的渗透逐渐加深,市场对云计算服务的需求也将不断增长,带动行业持续发展。

3、行业竞争日益激烈

云计算是数字基础设施的重要部分,是驱动数字经济发展的源动力,在我国产业数字化转型和公共服务数字化水平提升中发挥着重要作用。近年来,随着我国云计算行业市场规模和渗透率的快速增长,我国的公有云服务市场进入新的发展阶段。并且,政务、金融、医疗、教育等各行业的数字化转型进程也在加快进行,云计算服务厂商的市场竞争也将日益激烈。

华经产业研究院通过对中国云服务行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国云服务市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。

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