一、冷藏车产业概述
1、产业概述
冷链是指配备专门设施、设备的，能够始终维持产品品质所需低温环境的，由生产、贮藏、运输、销售、配送到消费前各环节组成的低温保障系统，由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成，涉及冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施。其中冷藏车是冷链运输过程中必不可少关键部分，受益于整体冷链物流行业需求增长，我国冷藏车数量快速增长。
冷链物流体系整体示意图
资料来源：公开资料整理
二、冷藏车产业现状分析
1、销量
根据交强险和中汽协数据，我国冷藏车销量逐年增长，一直以来，冷藏车都是我国冷链物流的重要组成，过去受整体保有量较低影响，在一定程度上对冷链物流的发展造成一定阻碍，随着国内汽车零部件国产化提升叠加下游生鲜行业需求倒逼，我国冷藏车销量逐年增长，数据显示2021年我国冷藏车销量为79895辆，同比2020年增长18.9%，整体汽车产业电动化、智能化浪潮下，新能源冷藏车有望迎来发展机遇。
2015-2021年中国冷藏车销量及增长率
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
2、销量结构
就冷藏车类型结构而言，目前轻型（轻客、轻卡）仍是行业主要占比，2021年占比达68.4%，占比同比增长0.5个百分点，实际增量近9000台，是冷藏车主要销量增长来源；微型冷藏车整体占比最小，却是增速最快的企业，销量同比2020年78.1%；重型和中型冷藏车销量都有较大幅度增长，分别同比增长11.8%和26.8%。
2021年中国冷藏车细分类型销量结构占比情况
资料来源：公开资料整理
3、省市分布
就我国冷藏车流向省市分布而言，我国冷藏车主要需求省市为经济发达地区，整体冷链物流相对完善，冷藏车需求持续增长，数据显示，2021年广东、北京和山东冷藏车流入量分别为7950辆、6152辆和6144辆，短期来看，冷藏车需求将由发达地区推动，中长期，随着生活物质水平要求持续提高，冷链物流持续发展下，欠发达地区仍有较大渗透空间。
2021年中国冷藏车主要省市需求量及占比情况
资料来源：公开资料整理
4、保有量
一直以来，我国冷藏车数量以及人均冷藏车保有量均显著低于发达国家水平，对冷链物流行业的发展造成一定阻碍。2014年中国冷藏车保有量仅为7.6万辆，远落后于同年日本和美国的15万辆和25万辆。但是随着近几年冷链行业的发展和政策推动，2020年我国冷藏车市场的保有量达到28.7万辆，与发达国家的差距不断缩小。
2015-2020年中国冷藏车保有量及增长率
资料来源：公开资料整理
三、新能源冷藏车产业现状
1、销量
就新能源冷藏车销量情况而言，随着下游端生鲜需求产业持续发展，冷链物流持续发展，冷藏车受益销量持续增长，叠加汽车电动化趋势，我国新能源冷藏车销量景气度高涨，根据数据，2021年我国新能源冷藏车销量爆发，同比2020年增长256%,达1736辆，在有销量的102座城市中，新能源冷藏车销量破百的仅有3座城市（成都、深圳和重庆）。最新数据显示2022年前4月我国新能源冷藏车受原材料价格高涨和上海疫情影响，同比小幅度下降，仅为473辆。
2020-2022年4月中国新能源冷藏车销量及增长率
资料来源：电车资源，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国冷藏车行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
2、市场结构
就我国新能源冷藏车市场结构而言，主要以电动车为主，2021年电动车销量1187辆，占比总销量的68.4%。就电池结构而言，磷酸铁锂具备续航和大容量优势，是冷藏车的首选，为1628辆，三元锂电池和锰酸锂分别为107辆（重庆迪马、鑫源、陕西汽车）和1辆（飞驰汽车生产），就目前趋势来看，磷酸铁锂纯电动是冷藏车的主要趋势。
2021年中国新能源冷藏车市场结构占比情况
资料来源：电车资源，华经产业研究院整理
四、冷藏车竞争格局
从冷藏车产业竞争格局来看，中集车辆、河南冰熊、河南新飞、河南红宇为行业领先企业，占据70%市场份额，第二梯队和第三梯队包括北京晨光、北京北铃等、河南澳柯玛等。新能源冷藏车格局来看，CR3占比达62.8%,其中吉利商用车销量占比最高为35.8%，主要产品为磷酸铁锂电车。
2021年中国新能源冷藏车主要企业销量格局占比
资料来源：电车资源，华经产业研究院整理
五、冷藏车影响因素分析
1、原料供给
新能源冷藏车目前以磷酸铁锂电车为主，磷酸铁锂市场价格变动情况而言，随着2021年磷酸铁锂下游需求量持续增长，加之上游原材料碳酸锂价格暴涨，磷酸铁锂价格表现为快速增长趋势，截至2022年3月已超过15万元每吨。整体磷酸铁锂价格的高涨在一定程度上提高了磷酸铁锂电池价格，导致冷藏车成本提升，短期来看或将对新能源冷藏车需求造成影响。
2020-2021年中国磷酸铁锂价格走势图
资料来源：华经产业研究院整理
2、需求端
随着生鲜电商和生鲜零售整体产业持续发展，我国冷链物流产业持续发展，目前来看，冷链物流仍无法满足国内生鲜要求，作为冷链物流关键运输工具的冷藏车也一直保持大量的需求，目前生鲜行业主要在经济发达区域快速发展，随着低线城市人们生活水平要求提高，冷藏车下沉市场仍有巨大的渗透空间。
2019-2021年中国生鲜零售市场总额及增长率
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
3、政策端
2020年11月，国务院印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”等目标。
新能源汽车产业发展关键政策
资料来源：公开资料整理
六、冷藏车发展趋势
在保有量增长的前提下，未来我国冷藏车的发展将突破量变，寻求质变。从技术来看，随着物联网、云计算、大数据等技术的普及与应用，冷藏车市场越来越要求高技术含量、高附加值的产品，市场对冷藏车的品质意识将逐步增强，因此智能化将会是中国冷藏车的发展趋势。从能耗来看，过去由于我国新能源冷藏车技术发展不成熟、电池技术落后等相关因素，导致新能源冷藏车发展较为缓慢，2021以来，受益新能源产业整体爆发，新能源冷藏车销量同比2020年增长256%，渗透率达2.17%，在叠加节能环保的大趋势下，新能源冷藏车产业将持续渗透。
华经产业研究院对中国冷藏车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国冷藏车行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
