一、咖啡馆产业概述
从速溶咖啡进入中国后，中国咖啡市场历经几十载变迁，如今进入品质消费及快速增长阶段，新品牌纷纷崛起。咖啡产品分类包括现磨咖啡（连锁咖啡店、单体咖啡店、便利店&快餐店咖啡、自助咖啡机）、即饮咖啡、预包装咖啡和其他（胶囊咖啡及咖啡机），本文主要包括咖啡馆。咖啡馆是现代人们用于聚会休闲、商务交流的场所；盛行于每个大中小城市。咖啡馆之所以有它独特的吸引人之处，是因为它贩卖的不仅仅是咖啡，更是一种品质，文化和思想。
咖啡产品分类状况
资料来源：公开资料整理
二、咖啡馆发展背景
横向对比看国外我国咖啡行业仍处行业发展早期阶段，人均咖啡消费量远低于成熟市场水平，2020年人均咖啡消费杯数为9.1杯/年，显著低于韩国（367.0杯/年）、美国（327.4杯/年）、日本（280.1杯/年）以及全球平均水平（161.3杯/年）。参考海外，咖啡消费具有较长的成长周期，预计我国咖啡馆整体在精品化路线及下沉市场仍有较大发展空间。
2020年全球主要国家地区人均咖啡消费杯数
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
三、咖啡馆产业现状分析
1、数量
就我国咖啡馆数量变动情况而言，随着咖啡需求持续增长，速溶咖啡整体使用有所限制，口味更佳的限制咖啡需求发展，带动我国咖啡馆数量持续增长，数据显示，截止2022年4月末我国内地咖啡馆数量已达到11.73万家。主要集中在高线城市，随着市场持续下次，我国咖啡馆数量仍有较大增长空间。
2020-2022年4月中国咖啡馆数量变动情况
资料来源：公开资料整理
2、市场规模
相比较速溶咖啡而言，限制咖啡整体口感更佳，随着咖啡用户咖啡饮品逐步成为日常饮品，就市场规模而言，咖啡消费越趋年轻化，价格接受度持续提高，带动我国现制咖啡市场规模快速增长，根据数据，2021年我国现制咖啡市场规模达到89.7亿元，同比2020年增长41.7%。就用户而言，国内现制咖啡消费用户主要年龄在20-35岁，贡献了约八成的市场规模，女性占比在七成左右，20-40元为主流价格区间。
2020-2021年中国现制咖啡市场规模及增长率
资料来源：美团，华经产业研究院整理
3、省市分布
就我国咖啡馆省市分布情况，我国咖啡行业发展迅猛带动咖啡馆数量快速上升，我国咖啡的消费人群主要在一线城市、新一线城市、二线城市等。截至2020年底，中国共有咖啡馆10.8万家，主要位于二线及以上城市。2021-2022年增速来看，新一线和三线城市增速最快，主要原因是新一线普及率提升，三线城市可开拓空间广阔，企业快速布局抢占份额。
2021-2022年中国细分城市咖啡门店同比增长率
资料来源：美团，华经产业研究院整理
2020年中国咖啡馆细分城市结构占比情况
资料来源：公开资料整理
4、投融资
咖啡属于舶来物，过去国内整体产业认可度低，2017年以前市场热度较低，仅有的几次投融资事件金额仅为几千万左右，随着国内人均消费水平持续提升，加之消费理念越发趋向自我满足消费，咖啡持续渗透，咖啡产业整体热度提升带动国内咖啡馆热度提升，2019年投资金额达55.23亿元，2020年疫情消费行业降温，咖啡馆投资下降，2021年消费回暖叠加疫情结束后冲动消费，消费热度带动咖啡馆热度达到近些年的顶点，2022年3月%Arabica获得超6亿元融资。
2015-2022年中国咖啡馆产业投融资数量及金额
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国咖啡馆行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
四、咖啡馆产业竞争格局
1、竞争格局
随着国内咖啡馆持续渗透，过去在我国咖啡行业处于龙头地位的星巴克地位逐步受到挑战，整体来看，目前国内咖啡馆产业竞争持续加剧，部分咖啡品牌形成差异化竞争，主要包括精品和平价两大路线。在口感、性价比、门店风格等方面形成独有品牌特色，例如，瑞幸、Tim Hortons、Manner等品牌主打大众化及性价比的路线； %Arabica、M stand主打高品质高颜值精品咖啡店。除此之外，目前国内仍有较多小型连续店，整体连锁规模较小。
中国主要连锁咖啡馆品牌及商业模式
资料来源：公开资料整理
星巴克较早进入中国市场，虽然目前国内门店数量已被瑞幸赶超，但在市场份额方面仍有优势。根据Euromonitor数据，2020年星巴克仍然占据超36%的市场份额，就趋势而言，瑞幸占比持续提升，但受限于整体市场定位价格仅为星巴克的60-70%，市场占比差距仍较大，从2021年经营情况来看，瑞幸占比将再次提升。
2020年中国现磨咖啡店品牌市场份额占比
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2、主要企业分析
目前我国咖啡馆企业包括星巴克和瑞幸、MC咖啡等， 2021年瑞幸自营门店层面利润首次实现年度转正，达到12.53亿元。截至2021年末，瑞幸咖啡共有6024家门店，其中自营门店4397家，联营门店1627家，其门店总数已经超过了星巴克中国（5557家）。2022年一季度瑞幸新开门店556家，门店总数达到6580家。星巴克2022财年第二财季财报显示，星巴克中国市场净收入下降14%；由于同店交易量下降20%、平均客单价下降4%，星巴克在中国市场的同店销售额下降23%。麦当劳旗下的MC咖啡随着麦当劳门店持续扩张，目前国内门店已超过1600家。Manner Coffee门店数量已接近300家，主要集中于上海市，2022年3月宣布齐开173家门店。
截止2021年末中国主要咖啡企业门店数量对比
资料来源：公开资料整理
3、投融资
星巴克属于美国企业，其整体门店数量高速扩张﹐截至2020年末，星巴克在全球共有3.26万家门店，其中授权门店占比逐年提升，近5年稳定在50%左右。星巴克的爆火带动国内咖啡热度持续提高，2020-2022年受资本青睐的企业主要包括瑞幸、Manner和 %Arabica，其中瑞幸当前门店已超过星巴克，企业整体盈利状况由亏转盈，持续向好，而2022年财年第二季度星巴克则表现不佳，国产企业已向星巴克发出挑战，预计格局将有所改变。
2020-2022年中国主要咖啡馆企业投融资现状
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
五、咖啡馆产业链整体简析
1、咖啡馆产业链
就我国咖啡整体产业链而言，可以划分为上游种植、中游深加工和下游流通三个环节，其中上游咖啡豆整体议价能力极低，加之国内咖啡豆国际竞争力较低，整体利润水平非常有限；中游主要为咖啡豆的深加工（烘焙、浸提等），企业较为分散，利润略高于上游；下游流通环节包括零售和批发，需求量大，集中度较高，价值贡献占整个产业链的93%，咖啡馆属于零售端，整体利润较高，尤其是品牌效应下附加值提升，议价能力最强。
咖啡产业链简图
资料来源：公开资料整理
2、种植端
我国种植咖啡豆自然条件较好的地区主要位于云南省，云南省咖啡种植面积占全国咖啡种植面积的99%左右。云南的普洱、德宏、临沧、保山已经是主要产地。随着国内咖啡豆国际竞争力持续走低，加之巴西等国中高档咖啡豆用户粘性逐步提高，我国咖啡进出口呈现出明显的“剪刀差”，出口持续走低，进口持续走高；值得注意的是，2021年进口量增长的同时进口金额同比增涨了119%，主要原因是2021年全球最大咖啡豆供给国巴西产量大幅度下降，全球咖啡供给偏紧。与之对应的是我国咖啡出口量持续走低，主要原因是云南咖啡价格小幅度上涨，出口价格上升。
2011-2021年中国云南省咖啡种植面积及产量情况
资料来源：云南省统计局，农业农村部，华经产业研究院整理
2015-2021年中国咖啡进出口数量变动情况
注：包括生豆和熟豆
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
3、用户端
咖啡作为软饮料的一细分品类，具备饮料行业高盈利的特征，随着咖啡向学生、白领普及渗透，消费频次提升，国民对咖啡的需求突出。数据显示，随着国内咖啡渗透率提升，国内咖啡消费者每周一杯的人次已超过六成。需求持续增长背景，叠加目前我国人均咖啡预计我国咖啡馆产业仍有较大扩张空间。
2021年中国咖啡消费者的消费频率结构占比
注：调研时间为2021年10月
资料来源：公开资料整理
六、咖啡馆发展趋势
需求端咖啡消费逐步成熟，供给端产品结构逐步优化，叠加底层逻辑变化加速行业迭代，是近年来咖啡市场爆发的原因。同时，借鉴日本咖啡市场发展经验，目前中国咖啡市场目前正处于高增长阶段，未来市场空间广阔，但能否完成空间突破，取决于下沉市场挖掘。
伴随消费者咖啡饮用习惯逐步养成，现磨咖啡市场占比将不断提升，而从现有供给端竞争格局来看，大店模式下星巴克具备绝对优势，中间价位带及小店模式下未来有望出现优势品牌。
华经产业研究院对中国咖啡馆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国咖啡馆连锁行业发展监测及投资战略研究报告》。
