2021年中国羊肉供需现状及价格走势分析,羊肉产品市场需求转型「图」

一、羊肉的营养成分

以贵州黑山羊营养成分为例,贵州黑山羊是贵州三大地方山羊品种之一,主产于毕节市,广泛分布于六盘水、黔西南、黔南等地。根据《贵州黑山羊肉营养成分分析》数据显示,贵州黑山羊肉呈现水分、蛋白质含量高和脂肪、胆固醇含量低的特性,说明贵州黑山羊肉营养成分的稳定性好。

贵州黑山羊的营养成分

贵州黑山羊的营养成分

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、羊肉产业链

我国羊肉加工产业链中,上游为肉羊的养殖及屠宰;中游为羊肉的加工,主要包括粗加工及精细加工;下游为羊肉制品的贩卖,最后到达终端消费者。

羊肉产业链

羊肉产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国羊肉行业市场全景评估及投资方向研究报告

三、中国羊肉行业经济环境分析

据统计,近年来我国人均可支配收入不断增长,2021年我国居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入与农村人均可支配收入分别为35128元、47412元与18931元,分别同比增长9.13%、8.16%与10.51%。

2015-2021年我国居民人均可支配收入

2015-2021年我国居民人均可支配收入

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

居民的消费水平高低代表着消费能力及偏好,羊肉产品的销量对消费习惯有很大的依赖性。据统计,2021年我国居民人均消费支出为24100元,同比增长12.22%,其中城镇居民人均消费支出30307元,农村居民人均消费支出15916元,分别同比增长13.63%与16.07%,相较世界居民消费水平,我国还有很大的提升范围,居民消费水平的提升也刺激着羊肉消费市场的发展。

2015-2021年我国居民人均消费支出

2015-2021年我国居民人均消费支出

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、中国羊肉行业供需现状分析

1、产量

据统计,2010-2021年我国羊肉产量增长明显,从2010年的406.02万吨增长至2021年的514万吨,2010-2021年羊肉产量复合增长率为2.17%。

2010-2021年我国羊肉产量及增速

2010-2021年我国羊肉产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、进出口

在国内供需缺口较大且国内价格显著高于国际市场价格的情况下,我国羊肉进口增长较快,据统计,2021年我国羊肉进口量达到41.07万吨,同比增长12.52%,截至2022年1-4月我国羊肉进口量为13.33万吨,同比下降23.34%,出口量为0.03万吨,同比下降27.32%。

2015-2022年1-4月我国羊肉进出口数量统计

2015-2022年1-4月我国羊肉进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2022年1-4月我国羊肉进口金额为8.35亿美元,同比下降8.73%,出口金额为0.04亿美元,同比下降27.44%。

2015-2022年1-4月我国羊肉进出口金额统计

2015-2022年1-4月我国羊肉进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

虽然我国羊肉的进口依存度不断提高,截至2021年羊肉进口依存度为7.40%,但到目前为止,我国羊肉产量与进口量之和仍不能完全满足国内消费需求,据统计,2021年我国羊肉产需缺口42.6万吨,均高于实际全年进口量。

2011-2021年我国羊肉进口依存度走势

2011-2021年我国羊肉进口依存度走势

资料来源:华经产业研究院整理

新西兰是全球第一大羊肉出口国,羊肉出口量占全球的60.1%,前十大羊肉贸易国贸易集中度达到96.7%,新西兰同样是我国最大羊肉进口国,据统计,2021年我国进口新西兰羊肉24.22万吨,进口澳大利亚羊肉14.5万吨,两个地区进口量合计占比94.26%。

2021年我国羊肉进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国羊肉进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国羊肉主要出口中国香港地区,2021年出口量为1794.38万吨,占比出口总量的90.21%,少量出口前往中国澳门、科威特、阿联酋等地区。

2021年我国羊肉出口目的地出口量分布(单位:%)

2021年我国羊肉出口目的地出口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、需求现状

随着我国居民收入水平提高,人口规模扩大,城镇化进程加快推进,膳食结构逐渐升级,以及西式餐饮文化在国内的传播和受少数民族与汉族不断融合的饮食习惯影响,对牛羊肉等优质高蛋白、低脂肪动物蛋白消费需求增长迅速。据统计,我国羊肉表观消费量从2011年的405.47万吨增长至2021年的554.84万吨,CAGR为3.19%。

2011-2021年我国羊肉表观消费量及增速

2011-2021年我国羊肉表观消费量及增速

资料来源:华经产业研究院整理

同时随着我国经济的发展和生活水平的提高,人们的食物需求正从“吃得饱”向“吃得好”“吃得健康”转变,近十年来我国羊肉人均消费量逐年增长,截至2021年我国羊肉人均消费量为3.93kg/人·年。

2011-2021年我国羊肉人均消费量情况

2011-2021年我国羊肉人均消费量情况

资料来源:华经产业研究院整理

4、价格走势

近年来我国羊肉市场价格增速增长显著,尤其是进入2017年以后羊肉的替代需求上升使得国内羊肉供需缺口进一步增加,2020年与2021年受疫情影响,养殖饲草料、添加剂企业等推迟开工,加之经销商备货不足及物流运行不正常等因素影响,存量饲料和原料价格可能出现大涨,肉羊养殖成本迅速上升,截至2022年5月,全国羊肉市场零售价达到82.71元/吨。

2020-2021年全国羊肉价格走势(零售价)

2020-2021年全国羊肉价格走势(零售价)

注:数据统计截至2022年5月。

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

五、肉羊生产中的动物福利问题分析

由于受传统养殖观念及各地区发展不均衡的影响,我国各地区养殖水平差异较大,形成了以

小户散养与集约化、规模化养殖并存的局面。散养存在设施简陋、疫病控制难、产品质量不高等问题;而规模化养殖则更重视养殖生产效益,忽视动物福利,影响动物源性食品安全和品质,最终影响到人类健康,这些因素一定程度上制约了我国肉羊养殖的可持续发展。

肉羊生产中的动物福利问题浅析

肉羊生产中的动物福利问题浅析

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

六、中国羊业发展趋势分析

1、粗放型向精耕细作的转型

近些年市场对种羊需求强劲。随着地方羊产业快速发展和规模企业产能释放,市场种羊供应能力将在未来几年迅速增加,因繁殖母羊和商品羊供需紧张而形成的“暴利”行情终将改变,养殖利润也将被成本增长等各方面因素大幅压缩,未来利润点来源于良种化水平、高效养殖生产、精细化生产运营等方面内功修炼,产业发展将进入更加成熟的精耕细作时代。

2、政策引领产业发展进入快速通道

近年来,随着各种政策和方案的发布,如《种业振兴行动方案》《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》《全国羊遗传改良计划(2021—2035年)》《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》等,未来羊产业发展将围绕种业振兴、打赢种业翻身仗、健全商业化育种体系,优化产业模式、提升生产效率和产品供应能力、推进科企合作,促进产学研深度融合,做强做优做大产业主体、头部品牌建立等方面共同推动羊产业进入高质量发展阶段。

3、养殖生产潜力区向饲草料优势区转移

近年来,饲草料资源短缺仍是制约企业规模化发展的因素之一,长途调运使饲草料价格大幅提升,养殖成本不断攀升,未来北方农区、南方山区等饲草料优势周围辐射区将成为养殖生产的潜力所在,可以做大增量。

4、羊肉产品市场需求转型

羊肉消费从大羊肉向羔羊肉进一步升级,特别是一些有显著地域特征和独特营养品质、有稳定的供应量和消费市场、公众认知度和美誉度高的名优特产品,将更受消费者青睐。

5、产品研发的新方向——预制菜

2021年我国预制菜市场规模达3459亿元,新一代消费主力对于预制菜消费需求呈逐年增加趋势,被称作“下一个万亿餐饮市场”。目前,已有多家农牧业上市公司围绕预制菜加快全产业链布局。预制菜从最初供应餐饮行业,到之后部分预制菜也将面向家庭、个人零售、方便居民日常烹饪的行业变化。未来,羊肉产品如何打入“00后”的厨房值得羊肉企业深入思考和研究。

6、新媒体平台+直播风口的关注

短视频生态链创建了新的商业模式,企业应多关注新媒体平台、直播风口,让更多的普通消费者了解现代化羊业发展的趋势,了解优秀企业品牌和产品,乘风而上,找到好的发力点,打造自己企业的IP和拳头产品,聚焦并深入挖掘年青一代消费主力军的消费习惯,将现代化羊业展示给更多的消费者和人群。

华经产业研究院对中国羊肉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国羊肉行业发展现状及投资潜力预测报告》。

相关研报

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2022-2027年中国羊肉行业市场全景评估及投资方向研究报告

2022-2027年中国羊肉行业市场全景评估及投资方向研究报告,主要包括产业市场竞争格局分析、优势企业竞争性数据分析、发展趋势预测分析、投资机会与风险分析等内容。

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责任编辑:谭雅玲_HN343
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