2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

一、风力发电行业竞争格局

从全球市场竞争格局来看,数据显示,2021年全球风电整机制造行业集中度较分散,CR5市场份额占比为53%,三家国外巨头企业维斯塔斯、歌美飒(被西门子并购)、GE市场占比分别为15.3%、8.7%、8.4%,国内两家企业金风科技和远景能源分别占比12.1%、8.5%。金风科技、远景能源等国内龙头企业的市场份额全球领先,但本土风机企业以国内市场为主,海外市场仍被维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等企业占据。面对广阔的海外风电市场,我国本土机组供应商也开始了积极的布局。如金风科技在丹麦、德国等地布局了工厂或研发中心。

2021年全球主要风电整机制造商市场份额占比

2021年全球主要风电整机制造商市场份额占比

资料来源:BNEF,华经产业研究院整理

从国内市场竞争格局来看,作为全球最大风电国,整体行业集中度较全球略高,CR5市场份额占比达到70.9%,分别为金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能和电气风电,分别市场占比20.4%、14.0%、13.7%、13.5%、9.3%。其中远景能源尚未上市。

2021年中国主要风电整机制造商市场份额占比

2021年中国主要风电整机制造商市场份额占比

资料来源:BNEF,华经产业研究院整理

营收及净利润来看,金风科技优势明显,运达股份增速最快,电气风能整体营收和利润小幅度上升,其同母公司旗下上海电气则出现巨额亏损,主要因旗下通讯公司风险事项计提、海外工程运营成本上升、原材料价格波动、联营企业出现重大亏损等多方面原因所致。

2021年主要风电企业营收及纯利润对比

2021年主要风电企业营收及纯利润对比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2022年是风电行业进入平价时代的元年,随着整体招标量增长,企业竞争持续加剧,面对这一竞争新形势,主要风电企业在订单猛增的同时,几乎同时扩建研发同时努力构建企业技术壁垒。根据数据显示,在研发投入上,2021年我国主要风电企业研发投入皆存在不同程度的增长。从研发投入上来看,电气风能达9.25亿元,同比2020年增长65.26%。其次四家依次为东方电气、金风科技、明阳智能、运达股份,分别投入24.98亿元、22.37亿元、10.54亿元、6.6亿元。

2021年中国主要风电企业研发投入对比

2021年中国主要风电企业研发投入对比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年,共有7家整机制造企业有海上风电新增装机,其中,电气风电新增装机876台,容量为420.4万千瓦,占比为29%,位居第一:其次为明阳智能、金风科技、中国海装、东方电气、远景能源和哈电风能。截至2021年底,海上风电整机制造企业共13家,其中,海上风电累计装机容量超过100万千瓦的整机企业有电气风电、明阳智能、金风科技、远景能源、中国海装和东方电气,这6家企业海上风电机组累计装机容量合计为2470.7万千瓦,占海上累计装机容量的97.5%.

2021年中国风电整体企业海上新增装机容量及占比

2021年中国风电整体企业海上新增装机容量及占比

资料来源:GWEA,华经产业研究院整理

2021年中国风电整体企业海上累计装机容量及占比

2021年中国风电整体企业海上累计装机容量及占比

资料来源:GWEA,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国风力发电行业市场调查研究及发展战略研究报告》;

二、金风科技经营情况

金风科技前身为新疆新风科工贸有限责任公司,2007年深交所上市,作为国内风电整体龙头企业,金风科技快速响应市场变化,凭借强大的研发实力及产品技术优势、前瞻的产业布局及多元化盈利模式快速抢占市场份额,2021年占比国内整体风机20.1%的市场份额。

就其经营状况而言,作为陆上风电龙头企业,2021年平价时代背景下首当其冲,营收为505.7亿元,同比2020年下降10.12%;净利润达34.91亿元,同比增长17.7%。2021年金风科技的主要营收为风机及零部件销售,营业收入达399.32亿元,同比下降14.42%,占营业收入达78.96%。其次为风电厂开发,营业收入达53.27亿元,同比增长32.56%,占营业收入的10.53%。

2017-2021年金风科技营收及净利润情况

2017-2021年金风科技营收及净利润情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年金风科技主营产品营收结构占比

2021年金风科技主营产品营收结构占比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

就金风科技风机产销情况而言,2021年金风科技风机制造销售有所下降,产销量为11625.95MW和11823.22MW,分别同比下降18.25% 和14.66%;风力发电机组及零部件销售收入为399.32亿元;2021年对外销售机组容量10683.22MW,其中GW6S/8S机组、GW3S/4S机组销售容量明显增加,MSPM(中速永磁)机组的销售容量为108.50MW,实现突破。

2021年金风科技风力发电机组及零部件销售情况

2021年金风科技风力发电机组及零部件销售情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年,金风科技风电场开发业务进展顺利,发电收入持续增长,发电利用小时数超过行业平均水平。国内外自营风电场新增权益并网装机容量1408.39MW,转让权益并网容量827.47MW,截止2021年末,全球累计权益并网装机容量6068.20MW,权益在建风电场容量2594.88MW。风电项目实现发电收入53.27亿元,同比增长32.56%。

2021年金风科技风电场投资与开发情况

2021年金风科技风电场投资与开发情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

三、运达股份经营情况

运达股份前身浙江省机电研究院风电研究所,是国内最早从事大型风力发电机组研发的单位,该所在技术和人员方面的积累为企业发展打下了较好基础。早期在风电机组研发方面,运达股份避开单纯引进图纸的短期快速见效的方式,而是参与国外厂家的设计过程培养企业的设计能力,因此实现了国内风电机组多项技术零的突破。2021全新开发的“鲲鹏平台”首款WD175-6250机型为当时全球陆上单机功率最大的6.XMW平台机组,企业具备2MW至9MW功率级别的风电机组产品开发能力,占比全国风机整机累计装机量的第三名。

运达股份风机发展历程图

运达股份风机发展历程图

资料来源:公开资料整理

就运达股份经营结构而言,其主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售,主要提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案。根据数据,2021年其风电机组占比总营收的98.04%左右,业务结构相对单一,就其产品结构而言,运达股份主要产品为陆上风电,2021年销售风机容量结构中,2-4MV为占比最高,超9成。目前企业积极向布局产业链前后端,向新能源电站投资运营业务和后市场智慧服务业务发展,拥有杭州余杭、河北张北、宁夏吴忠、黑龙江哈尔滨、内蒙古乌兰察布(在建)五个生产基地。

2021年运达股份细分产品营收结构占比

2021年运达股份细分产品营收结构占比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年运达股份销售结构占比情况

2021年运达股份销售结构占比情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

就运达股份经营现状而言,其整体盈利水平自2017年起持续增长,2021年营收达160.41亿元,相比2017年增长近400%,主要得益于政策助力风电产业快速发展。相较于营收在一定幅度缩水的金风科技,运达股份在2021年原材料整体涨价的背景下,营收和盈利能力不降反升,主要得益于功率增加和技术进步背景下,运达股份风电机组单瓦成本下降显著;同时运达股份利用技术优势推动产品优化升级,通过设备轻量化、组件模块化等方式降低成本;加之零部件价格下降以及运达股份供应链议价能力持续提升。

2017-2021年运达股份营收及纯利润情况

2017-2021年运达股份营收及纯利润情况

注:扣非纯利润

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

四、明阳智能经营情况

2020年公司进一步推出了 166 米叶轮直径的 5.2MW 系列陆地机型,成为亚洲已吊装陆上单机容量最大机组。公司超低风速技术通过增大扫风面积、增加塔架高度,使得 5m/s 的超低风速资源也具备了开发价值。明阳智能已经贴近客户布局建成全国 13 个生产基地,其中包括了 6 大整机生产基地、6 大叶片生产基地、1 个电力电子生产基地;同时设立了 6 大区域运维服务中心和 300 多个备件库,建立了生产基地+运维服务中心+项目的快速响应服务平台,保证了人员、备件等资源能够在生产交付和后市场运维服务中实现低成本运输和快速响应。

2017-2021年明阳智能营收及纯利润情况

2017-2021年明阳智能营收及纯利润情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年明阳智能细分产品收入结构占比

2021年明阳智能细分产品收入结构占比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、上海电气经营情况

上海电气于2006年成立风电公司, 2015年3月,上海电气风电集团成立,同时收购合资公司的西门子股权,独立运行。上海电气风电自成立以来,一直为国内风机的引领者,海上风电一直长期位列国内第一。就经营状况而言,整体营收和利润持续增长,2021年分别为239.72亿元和5.07亿元。

2019-2021年电气风电总营收及纯利润情况2019-2021年电气风电总营收及纯利润情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

就产销情况而言,4MW 及以上产销量分比为4188.5MV和3758.05MV,4MW 及以上机型的销售量与生产量同比均大幅增加,主要系 2021 年海上装机高峰,销售量与生产量大幅增加;4MW 以下销售量与生产量较大下降,主要系 2021 年陆上装机高峰结束,销售量与生产量大幅减少。

2021年电器风电风机产销量结构分布情况

2021年电器风电风机产销量结构分布情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国风力发电行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国风力发电市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》。

相关研报

2022-2027年中国内蒙古风力发电行业运行态势及未来发展趋势预测报告

2022-2027年中国内蒙古风力发电行业运行态势及未来发展趋势预测报告

2022-2027年中国内蒙古风力发电行业运行态势及未来发展趋势预测报告,主要包括特许权项目分析、投资分析、前景展望、政策环境分析等内容。

查看详情
责任编辑:zhangxue_HN368
【版权提示】华经情报网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@huaon.com,我们将及时沟通与处理。

相关阅读

猜你喜欢

风力发电行业知识目录

下一篇

2021年中国月饼行业重点企业对比分析:广州酒家VS桃李面包「图」

月饼,又称月团、丰收饼、团圆饼等,是中国的汉族传统美食之一。数据显示,中国月饼销售规模逐渐增长,2021年达到221亿元。

2022-09-06 09:23:42
分享