一、刨花板与胶合板、OSB板特性对比
刨花板也叫颗粒板，将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶料，硬化剂、防水剂等，在一定的温度压力下压制成的一种人造板，颗粒排列不均匀。刨花板虽然也叫颗粒板，但与实木颗粒板不是同一种板材。实木颗粒板只是加工工艺与刨花板类似，但在品质上要远远高于刨花板。
刨花板与胶合板、OSB板特性对比
资料来源：公开资料整理
二、刨花板产业链
在产业链方面，我国刨花板行业上游是各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等，下游主要是建筑、家具等。
刨花板产业链
资料来源：公开资料整理
三、全球刨花板产能地区分布
截至2020年12月31日，全球刨花板年产能为1.143亿立方米。欧洲年产能估计为5734万立方米，北美年产能估计为970万立方米。欧洲和北美以外地区的刨花板年产能估计为4726.7万立方米。
2020年全球刨花板产能地区分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国刨花板行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
四、中国刨花板市场现状分析
1、产能情况
据统计，2021年全国建成投产13条刨花板生产线，其中2条生产线单线达到60万立方米/年，新增总生产能力276万立方米/年。截至2021年底，全国312家刨花板生产企业保有刨花板生产线331条，分布在23个省市区，总生产能力为3895万立方米/年，净增生产能力204万立方米/年，在2020年底基础上增长5.5%，平均单线生产能力进一步上升到11.8万立方米/年。中国刨花板产业总体呈现企业数量及生产线数量下降、总生产能力及平均单线生产能力增长态势。
2017-2021年我国刨花板产能情况(万立方米/年)
资料来源：林产工业协会，华经产业研究院整理
截至2021年底，全国关闭、拆除或停产刨花板生产线累计1095条，淘汰落后生产能力约2973万立方米/年。现全国保有79条连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到2010万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的51.6%，分布在18个省区。
2021年我国刨花板产能分布（单位：%）
资料来源：林产工业协会，华经产业研究院整理
其中山东省保有12条连续平压生产线，合计生产能力达到327万立方米/年，占全省刨花板总生产能力的36.5%；广东省保有10条连续平压生产线，生产能力达到248万立方米/年，占全省刨花板总生产能力的63.1%；广西区保有8条连续平压生产线，生产能力为228万立方米/年，占全区刨花板总生产能力的63.5%；安徽省保有7条连续平压生产线，合计生产能力为195万立方米/年，占全省刨花板总生产能力的87.2%；
2021年我国各地区连续平压刨花板产能情况
资料来源：林产工业协会，华经产业研究院整理
2、进出口
由于国内外刨花板产业发展变化及国际新冠肺炎疫情影响，2021年我国刨花板进出口贸易较往年发生明显变化。2021年我国刨花板贸易虽仍以进口为主，但进口量有小幅下降，进口金额和平均单价增长显著；据统计，截至2022年1-7月我国刨花板进口量为50.64万吨，同比增长34.78%，进口金额为2.83亿美元，同比增长76.16%。
2012-2022年7月我国刨花板进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2021年我国刨花板出口势头强劲，出口量和金额较上年同期大幅上涨，创下近10年来新高。随着国内刨花板生产技术的不断提升，优质刨花板产能增加，未来我国刨花板的出口潜力长期看好。据统计，截至2022年1-7月我国刨花板出口量为23.2万吨，同比下降30.2%，出口金额为2.63亿美元，同比增长12.28%。
2012-2022年7月我国刨花板出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
按进口量统计，2021年我国从泰国、罗马尼亚、巴西、德国、俄罗斯5国进口的刨花板数量为43.41万吨，占我国刨花板进口总量的59.2%；从泰国进口的刨花板数量为13.95万吨，占我国刨花板进口总量的19.0%，稳居第一；从罗马尼亚和巴西进口的刨花板数量分别为12.77万吨和7.10万吨，占进口总量的17.4%和9.7%，列居第2、3位。
2021年我国刨花板进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2021年我国刨花板类产品出口地主要分布在智利、越南、中国台湾、蒙古、韩国、英国等国家和地区，与2020年相比出现明显变动。出口到智利的刨花板数量从2020年的0.63万吨大幅增加至2021年的7.82万吨，排名从2020年的第11位跃居首位；出口到越南的刨花板5.59万吨，同比增长了263.0%，从2020年的第4位升至第2位；出口到中国台湾地区的刨花板5.58万t，同比增长了213.5%，稳居第3位；出口到韩国、英国、墨西哥、美国的刨花板数量与2020年相比分别增加3.62万吨、3.50万吨、2.19万吨、1.65万吨，排名从第8、14、9、13上升至第5、6、7、8位；
2021年我国刨花板出口目的地出口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
3、专利现状
在国家知识产权局专利查询网站，以“刨花板”为“发明名称”的关键词查询，发现2012-2020年我国就有相关专利1500多件，我国刨花板专利申请数量近年呈现快速增长态势。
2012-2021年我国刨花板历年专利申请情况
资料来源：国家知识产权局，华经产业研究院整理
从我国刨花板申请人专利量排名来看，其中，寿光市鲁丽木业股份有限公司申请的专利技术，以普通刨花板和定向刨花板（OSB）生产相关技术为主，专利申请量为41件；南京林业大学申请的专利技术，以刨花板产品制备工艺为主，专利申请量为41件。沭阳县晶茂人造板有限公司排第三，专利申请量为30件。
截至2021年我国刨花板申请人专利量Top10
资料来源：国家知识产权局，华经产业研究院整理
五、我国刨花板原料供需矛盾以及发展策略
目前，国内木质原料供应相对紧缺、竞争激烈，局部地区原料价格相对较高，并且有上涨趋势。胶黏剂是刨花板制备的核心原料之一，我国刨花板所用胶黏剂有脲醛树脂、异氰酸酯，以及近年来逐步兴起的环保型生物质胶黏剂。
我国刨花板原料供需矛盾以及发展策略
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
六、中国刨花板产业发展趋势分析
1、坚持绿色发展
绿色环保是我国刨花板产业未来的发展方向。首先，坚持环保清洁生产。关注环保相关的法律法规、政策和标准，提高木材资源综合利用率，采用清洁生产技术、工艺和设备，加速推进环保设施改造，降低单位产品物料及能源消耗，提高热能利用率，有效控制中间污染物的产生，减少污染物排放。其次，力争实现绿色产品、绿色工厂、绿色产业链。关注绿色产品认证，确保刨花板产品在原料采购、生产制造、安全使用等各环节都做到绿色环保。关注绿色工厂评价，建设绿色制造体系，将绿色理念和技术工艺贯穿刨花板产品全生命周期、全生产过程和全产业链，做到产品设计生态化、生产过程清洁化、能源利用高效化、回收再生资源化、产业耦合一体化，促进全产业链和产品全生命周期绿色发展。
2、坚持高质量发展
我国刨花板产业正逐渐由高速增长阶段转向高质量发展阶段。坚持高质量发展，需要提升工艺技术，进一步提升产业装备水平，继续淘汰落后产能，生产高质量产品。同时，还需重视标准化，应密切关注标准动态，重视企业标准制修订工作，根据产品不同用途细化企业产品标准，推动产品质量的进一步提升。
3、坚持创新发展
重视研发，加强产学研结合，注重产业链协同创新，着力突破共性关键技术。可以通过共建研发中心、引进和培养科技型人才、科技特派员、合作研发等方式，共同推进刨花板生产技术与产品创新，提升刨花板企业的创新能力。
4、走智能制造发展之路
提升自动化、数字化、信息化、网络化水平，将刨花板生产制备与互联网、物联网、云计算、大数据、虚拟现实等新一代信息技术相结合，逐步推进刨花板生产线向智能化制造发展，建立智能制造系统和智能化制造工厂，从而提高生产效率，降低人工成本，实现效益最大化，提升企业竞争力。
5、坚持市场健康发展
市场离不开竞争，但打价格战的竞争手段不可取。刨花板企业应理性竞争，避免价格战，维护企业合理利润，立足产品技术创新，实现差异化竞争，使竞争回归产品，产品回归品质。规范市场，维护良好市场生态，推动产业健康可持续发展。
6、坚持低碳发展
刨花板产业以可持续、可回收、可降解、固碳的生物质材料为原料，具有低碳发展的优势。在国家实现“双碳”目标的战略背景下，刨花板产业应继续推行绿色低碳经济发展理念，推动工艺技术改进与创新，进一步提升装备水平，提高生产效率，降低加工过程中的能耗，减少碳排放。同时，加强刨花板产业碳中和相关标准的研制，核算刨花板产业的碳排放，进一步发挥产业优势，为碳达峰、碳中和贡献力量。
华经产业研究院通过对中国刨花板行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国刨花板行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
