2022年中国佐餐卤制品行业现状及发展趋势,聚焦新消费群体,拓展线上渠道「图」

一、佐餐卤制品概述

通过消费场景的差异,可将卤制食品分为佐餐卤制品和休闲卤制品两大类。其中佐餐卤制品多出现在餐桌上,被当做凉菜、配菜食用,例如紫燕百味鸡、卤江南等。休闲卤制品是休闲食品的子品类,是指人们除主食以外,在闲暇、休憩时所吃的卤制食品,如绝味、周黑鸭等。此外,近年行业内涌现出许多“热卤”形式的品牌,以盛香亭和研卤堂为代表,主打“现做”、“新鲜”。

卤制品细分赛道对比

卤制品细分赛道对比

资料来源:公开资料整理

二、佐餐卤制品行业发展背景

1、政策层面

近几年中国加强了对食品消费的全方位扶持政策,从促进消费、引领新型消费发展、提高畜牧业发展质量、推动食品科技创新、发展冷链物流及促进食品工业健康发展等方面给予了明确指引。国家对于食品消费的支持政策不断加强,有利于卤制品行业的健康运行与发展。

卤制品行业相关政策梳理

卤制品行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,公开资料整理

2、社会层面

随着国民收入水平的普遍提高以及消费升级的到来,Z世代群体愈发成为消费市场的重要力量。调研数据显示,2020年中国Z世代经常买快销食品的人占比37.3%,在购买快销食品中消费卤制品的比例达34.0%。

2021年中国Z世代购买快消食品频率

2021年中国Z世代购买快消食品频率

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国卤味休闲食品行业发展前景及投资战略咨询报告

三、卤制品行业产业链

1、产业链

卤制品行业产业链上游原材料企业分布较为分散。畜禽养殖企业主要分布在河南省、山东省和四川省;蔬菜种植、水产品养殖企业主要分布在辽宁省、湖南省和福建省;香辛料生产企业主要位于河北;包装企业集中在浙江省、安徽省和广东省。从地理位置上看,产业链中游生产加工企业集中在上游供应商的中间位置,集中在河南省、四川省和湖南省,有效降低了中游企业原材料与和产品的运输成本。下游为销售渠道广泛,线上通过电商、直播、外卖等渠道销售;线下则在农贸市场、商超、社区门店等位置开设店铺进行销售。

卤制品行业产业链

卤制品行业产业链

2、中游相关企业注册数量

相关数据显示,截至2020年我国卤制品相关企业总注册量已经超过12万家,2011-2020年中国卤制品相关企业注册量整体呈上升趋势,从2015-2020年出现了新增长,期间年复合增长率达到了26.4%。市场上涌入了大量新企业,为中国卤制品行业发展持续注入动力。

2015-2020年中国卤制品相关企业注册量

2015-2020年中国卤制品相关企业注册量

资料来源:公开资料整理

四、佐餐卤制品行业现状

1、卤制品整体市场

从整体市场来看,2021年中国卤制品市场规模约3296亿元,同比增长15.0%,随着国民生活水平不断提升以及消费需求的扩大,卤制品消费场景日益增多,推动行业进一步发展,预计2023年中国卤制品行业规模达4051亿元。

2018-2023年中国卤制品行业市场规模及预测

2018-2023年中国卤制品行业市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

2、佐餐卤制品市场规模

从细分市场来看,据统计,2021年佐餐和休闲卤制品行业规模分别为1792亿元和1504亿元。根据Frost&Sullivan数据,佐餐卤制品占卤制品市场规模64%,休闲卤制品占36%。

中国卤制食品市场规模占比

中国卤制食品市场规模占比

资料来源:弗若斯特沙利文,公开资料整理

3、消费者画像

从消费者角度来看,相关数据显示,卤制品消费者主要分布在华东、华南、华北地区,占比64.5%,女性消费者居多,占比58.7%。据统计,中国卤制品消费者中,68.3%的人认为佐餐卤制品最需要改善的方向是卫生健康,其次是产品口味和价格实惠。随着未来消费者安全意识以及我国食品安全控制标准的进一步提高,规模化佐餐卤制品连锁品牌将有极高的成长空间。

中国卤制品消费者对佐餐卤制品主要期待方向

中国卤制品消费者对佐餐卤制品主要期待方向

资料来源:公开资料整理

五、佐餐卤制品行业竞争格局

1、行业集中度

从行业集中度来看,2020年我国佐餐卤制品行业CR5约为4.1%,紫燕百味鸡市占率为2.62%。对比休闲卤制食品的CR3为15.5%,佐餐卤制食品的行业市场集中度CR3仅为3.5%,一是因为行业进入壁垒较低,佐餐类卤制食品经营者多为个体工商户,还存在大量市场份额由小型个体商户分摊;二是地域口味差异较大,佐餐卤味从区域性向全国扩张的消费者培育需要较长的时间。

2020年中国佐餐卤制品行业CR5

2020年中国佐餐卤制品行业CR5

资料来源:公开资料整理

2、行业主要参与者

佐餐卤制品行业top5品牌分别为紫燕百味鸡、卤江南、廖记棒棒鸡、留夫鸭、九多肉多。从销售模式看,所有品牌都以加盟为主,直营店较少;从产品端看,各品牌有各自不同的代表产品;从覆盖区域看,区域性品牌居多,仅紫燕覆盖城市超150家;从门店数量看,仅紫燕门店超5000家,留夫鸭超1000家,其余品牌门店数均低于1000家。行业整体消费均价较高,除九多肉多外,其余品牌人均消费均在30元左右,佐餐卤制品客单价较高。

2020年中国佐餐卤制食品行业主要参与者

2020年中国佐餐卤制食品行业主要参与者

资料来源:公开资料整理

3、主要企业分析

紫燕食品作为佐餐卤制食品行业龙头,公司聚焦卤味产品,拥有超过50个SKU,以鲜货为主,主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等为原料的禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品,应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅。

从公司产品收入结构来看,2021年鲜货产品实现26.86亿元营收,占比接近90%,其中夫妻肺片和整禽类收入17.74亿元,合计占比接近60%,预包装产品营收2.4亿元,占比8%左右。

2021年紫燕食品产品收入占比

2021年紫燕食品产品收入占比

资料来源:公司招股说明书,公开资料整理

从公司销售模式来看,紫燕发展初期,各区域经营主体由区域管理团队负责,后来随着业务规模扩张,管理模式逐渐集中化、规范化,在2016年调整加盟模式为“经销商-加盟门店”两级销售模式,开启内加盟。截止2021年末,公司拥有3511家加盟店。

紫燕食品销售模式对比

紫燕食品销售模式对比

资料来源:公开资料整理

六、佐餐卤制品行业发展趋势

1、线上、线下渠道多布局

传统卤制品龙头企业紧锣密鼓地开设线下销售网点,立足社区周边,并与商超、便利店、餐饮场所等渠道达成合作,部分新消费品牌将卤制品门店开进了商场,拓展了线下消费场景;除了线上网购电商,直播电商、社区生鲜电商的兴起让卤制品企业看到了新的引流和转化机会。行业渠道的拓展有利于龙头企业的市场集中度提高,以及垂直细分市场的发展,共同促进行业繁荣。

2、聚焦新消费人群

随着消费观念升级,Z世代群体已成为不可忽视的新消费主力军,消费理念不同于传统人群,更重视个人需求的即时满足,追求新潮流、高品质。以物只卤鹅为代表的新消费卤制品,在消费升级背景下,通过迭代创新提供健康优质的鲜卤产品,并推出预制菜产品,满足社区家庭餐桌和一人食等场景下的卤味熟食消费需求。

华经产业研究院对中国卤制品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国卤制品行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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责任编辑:赵晓_HN395
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