2022年中国硝酸钾产业现状分析,预计最后一季度整体价格将保持下行态势「图」

一、硝酸产业概述

硝酸钾是一种无氯高品质肥料和无机化工产品,在农业与工业上均有广泛的应用。

1、分类状况

农用硝酸钾中的N,K两大营养元素,养分总含量达到60%左右,且为水溶性养分,可全部被植物吸收,是优质的无氯钾肥。在工业上主要用于火药、焰火、陶瓷、精密仪器玻璃、触摸屏玻璃、光伏玻璃、太阳能储能行业以及食品、医药等行业。

钾肥主要分类及基本特点

钾肥主要分类及基本特点

资料来源:公开资料整理

2、工艺流程

目前国内工业主要硝酸钾制备方法为离子交换法和复分解法,离子交换法是硝酸和氯化钾生产硝酸钾副产氯化铵,成本较低,其附产品为氯化铵可相应的冲减生产成本,青海盐湖硝酸盐业等大部分生产硝酸钾的企业利用此方法生产,复分解法用硝酸和氯化钾生产,成本较低,其附产品为稀盐酸。

硝酸钾两种工艺生产流程示意图硝酸钾两种工艺生产流程示意图

资料来源:公开资料整理

二、工业硝酸钾技术标准持续趋严

随着环保政策持续趋严,加之化工监管和要求持续提神个,工业硝酸钾新标准与2022年3月正式实行,相较过往标准,GB/T 1918-2011,对工业硝酸钾的纯度要求明显提升,合格品硝酸钾纯度要求增长0.5个百分点,一等品和优等品分别增长0.2和0.1个百分点。

工业硝酸钾国家标准相关指标GB/T 1918-2021工业硝酸钾国家标准相关指标GB/T 1918-2021

资料来源:国家标准化管理委员会,华经产业研究院整理

三、硝酸钾市场现状

1、销量

就我国硝酸钾市场规模变动情况而言,近年来随着国内工业和农业整体需求渐趋饱和,硝酸钾整体需求稳步增速放缓,销量增速下降,数据显示,2021年硝酸钾销量为87万吨,同比2020年小幅度上升。

2017-2021年中国硝酸钾销量变动情况2017-2021年中国硝酸钾销量变动情况

资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理

2、进出口量和金额

就我国硝酸钾进出口量和金额变动来看,2014年及以前我国硝酸钾整体产能较低,进出口量整体差距较小,随着国内硝酸钾持续扩产,进口量持续下降的同时出口量逐年增长,一度在2017年达到13.47万吨的高点,随着国内环保政策持续趋严,有效产能逐步趋稳,加之国内需求持续增长,出口量稳步下滑,2021年全球疫情影响进出口贸易,全球硝酸钾供给趋紧背景下价格持续上行,出口量出现明显下降,仅为41976吨,均价却小幅度上升,2022年前八月来看,供需偏紧仍持续,出口均价持续上升。

2014-2022年8月中国硝酸钾进出口数量及金额

2014-2022年8月中国硝酸钾进出口数量及金额

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

3、出口目的地

就我国硝酸钾出口目的地而言,国内硝酸钾主要出口日韩印等国,根据海关总署数据显示,2021年我国硝酸钾出口量前三分别达6682.7吨、5588.5吨和4501.6吨,综合占比我国硝酸钾出口量近4成左右,分别占比15.9%、13.3%和10.7%

2021年中国硝酸钾出口主要目的地及占比2021年中国硝酸钾出口主要目的地及占比

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国硝酸钾行业市场深度分析及投资战略规划报告》;

4、市场价格

就我国硝酸钾价格变动而言,2021年5月份开始随着硝酸钾供给下降导致市场货源紧张影响,供需趋紧背景下国内硝酸钾价格快速上涨,价格由年初的接近4000元/吨持续上行至年底的约6000元/吨,2022年以来,国际局势持续紧张叠加农产品价格上涨带动钾肥需求大幅度增长,硝酸钾制备原材料氯化钾成本攀升影响,硝酸钾价格进一步上行,最高达到7600元/吨,7-8月供给回升,价格呈回落趋势。

2020-2022年8月中国硝酸钾价格变动情况

2020-2022年8月中国硝酸钾价格变动情况

注:数据为期末值

资料来源:公开资料整理

四、硝酸钾产业竞争格

截至2022年8月,国内硝酸钾有效产能218万吨/年,其中并盛化工、昌盛硝盐与四川米高作为国内前三大硝酸钾生产企业,合计产能为40万吨/年,占行业总产能的18.34%。整体来看,国内硝酸钾行业集中度较为分散。

截至2022年8月中国主要硝酸钾企业产能及占比

截至2022年8月中国主要硝酸钾企业产能及占比

资料来源:公开资料整理

五、硝酸钾产业链整体影响分析

1、上游端:氯化钾进口依赖高

硝酸钾由氯化钾制备而成,整体价格受上游氯化钾价格变动影响较大,而我国氯化钾整体产量供不应求,总销量中约50%来自海外国家,进口依赖程度较高。据统计,截至2021年我国氯化钾进口量为756.57万吨,同比下降13.43%,进口金额为19.42亿美元,同比下降7.18%;

2015-2021年中国氯化钾进口量及金额变动

2015-2021年中国氯化钾进口量及金额变动

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

2、下游结构

从下游用途结构来看,我国硝酸钾主要用于农业和工业,数据显示50%用于农业种植领域(用于钾肥的合成)、45%为工业用途(包括炸药、食品防腐、医药药物等)、剩下5%用于玻璃行业(电视玻璃壳及特种玻璃制品等)。

中国硝酸钾下游用途结构占比情况

中国硝酸钾下游用途结构占比情况

资料来源:公开资料整理

六、硝酸钾产业趋势

近两年来随着下游农业需求持续增长和上游成本上升,导致硝酸钾价格持续增长,截止2022年8月仍居高位,但7-8月份整体钾厂家供给逐步恢复正常,进口逐步落地,叠加下游需求回落,市场整体成交量下降,价格小幅度回落,加之国际钾肥市场东南亚和南亚市场采购意愿加强,但观望气氛浓厚,氯化钾价格回落,虽然9月份数据农业旺季,用肥高峰下整体价格下降幅度较小,但随着主要企业供给恢复,加之进口价格持续下行,预计2022年最后一季度整体价格将保持下行姿态。

华经产业研究院通过对中国硝酸钾行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国硝酸钾行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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责任编辑:陈光标_HN368
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