2022年中国铬矿储量和产量现状分析,中游需求持续增长,进口依赖度超9成「图」

一、铬矿产业概述

目前地球上含铬元素矿物种类非常少,在全球范围内地壳中仅0.03%左右,主要以氧化物形式存在。具备经济价值的仅铬尖晶石族矿物,铬铁矿(铬矿)是铬尖晶石类矿物的统称。

按工业用途划分为冶金级、化工级、耐火级,铸石级属于非工业用途,目前全球主要铬矿主要用于冶金级中的不锈钢等钢铁领域。

铬铁矿分类及主要用途

铬铁矿分类及主要用途

资料来源:华经产业研究院整理

二、铬产业整体政策背景

2018年,工信部发布《铬化合物项目建设规范条件》,对铬化合物项目建设的原料、能源消耗和产品质量,环境保护和清洁生产提出要求。经国务院批准,自2021年5月1日起,调整部分钢铁产品关税。其中,对铬铁等一系列钢铁产品实行零进口暂定税率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税,调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。

近年来铬盐和铬铁相关政策

铬铁矿分类及主要用途

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国铬矿行业市场深度评估及投资方向研究报告

三、铬矿现状

1、储量

全球铬铁矿资源丰富,主要分布于南非、津巴布韦、哈萨克斯坦、巴基斯坦、土耳其和印度等国家,已探明总铬铁矿储量约75亿吨。其中南非资源量最大,约占世界资源总量的一半,是全球最大的铬资源出口国。津巴布韦虽铬矿储量丰富,但开发程度较低,于2021年宣布禁矿。哈萨克斯坦铬矿多用于本国生产,出口量较低。我国西藏、甘肃、内蒙古、新疆等地区占据矿藏分布,2021年整体铬铁矿储量为308.63万吨(矿石),对外依存度超9成,主要从南非、土耳其等国进口铬铁矿。

2020-2021年中国铬铁矿储量变动情况全球铬铁矿资源丰富,主要分布于南非、津巴布韦、哈萨克斯坦、巴基斯坦、土耳其和印度等国家,已探明总铬铁矿储量约75亿吨。其中南非资源量最大,约占世界资源总量的一半,是全球最大的铬资源出口国。津巴布韦虽铬矿储量丰富,但开发程度较低,于2021年宣布禁矿。哈萨克斯坦铬矿多用于本国生产,出口量较低。我国西藏、甘肃、内蒙古、新疆等地区占据矿藏分布,2021年整体铬铁矿储量为308.63万吨(矿石),对外依存度超9成,主要从南非、土耳其等国进口铬铁矿。2020-2021年中国铬铁矿储量变动情况

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

2、产量

2020年全球铬铁矿产量达4000万吨,整体呈现稳中有增态势,其中南非产量1600万吨、哈萨克斯坦产量670万吨、土耳其产量630万吨、印度产量400万吨,CR4超过80%。国内铬矿资源矿床规模小,分布零散,开发利用条件差;贫矿与富矿储量大体各占一半;露采矿少,小而易采的富铬铁矿都已采完。主要的铬铁矿包括西藏罗布莎铬铁矿、甘肃的大道尔吉铬铁矿、新疆萨尔托海铬铁矿等,产量也非常低,进口依赖度超9成,数据显示,2021年我国铬矿产量约10万吨左右。

2020年全球国家地区主要铬铁矿产量占比分布情况

2020年全球国家地区主要铬铁矿产量占比分布情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

3、进出口

就我国铬矿进出口情况而言,我国铬矿整体储量产量较低,导致进口依赖程度高,进口量远高于出口量,海关总署数据显示2015-2021年我国铬矿砂及其精矿整体进口量保持1000-1600万吨,且随着下游不锈钢和特钢等需求持续上升,进口量整体表现为逐年上升趋势,2020-2021年疫情背景下开工率下降,价格上升导致整体进口小幅度下降,2021年我国铬矿砂及其精矿进口量和进口金额分别为1491.51万吨和26.07亿美元,出口量和出口金额分别为0.74万吨和0.046亿美元。

2015-2022年8月中国铬矿砂及其精矿进口数量及金额2015-2022年8月中国铬矿砂及其精矿进口数量及金额

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

4、进口来源地

就我国铬矿进口来源地分布情况而言,南非作为全球最大的铬铁矿储量和产量,同时也是的铬矿出口国,我国八成以上铬铁砂来源于南非进口,海关总署数据显示,2021年我国从南非进口1199.4万吨铬铁砂及其精矿,其次分别是土耳其的103.19万吨和津巴布韦的63.52万吨,前三占比国内整体进口量的9成以上。

2021年中国铬铁砂及其精矿进口主要来源地分布2021年中国铬铁砂及其精矿进口主要来源地分布

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、铬矿竞争格局

欧亚资源、萨曼可、嘉能可是全球最大的铬矿生产企业,三家企业合计产能近1500万吨,占全球的比重为35%。目前中资企业中钢、五矿在非洲投资布局铬矿资源,但整体产能占比较小。中钢集团是国内最早投资铬矿的企业,目前在非洲拥有近2.6亿吨铬矿资源量,中国五矿集团在南非拥有2.36亿吨铬资源量。

世界主要铬矿企业储量及产能情况

世界主要铬矿企业储量及产能情况

资料来源:公开资料整理

五、铬产业链整体现状分析

1、产业链

铬矿作为不锈钢和特钢等关键原材料,被广泛用于冶金、化工、耐火材料等行业。其上游是铬矿,主要来源于铬矿山和铂金尾矿,按品位可分为冶金级、化工级和耐火材料级,中游包括铬铁、铬盐的生产制造,下游应用较为广泛,主要包括不锈钢、特种钢、涂料等多种应用。

铬产业链整体示意图

铬产业链整体示意图

资料来源:公开资料整理

2、铬矿应用结构及现状

其中90% 的铬矿被加工成铬铁合金,用作不锈钢、特钢的原材料,其中不锈钢用量最大,细分冶金级和化工级来看,冶金级铬铁矿被冶炼成铬铁合金被添加到不锈钢、特钢等钢材中,化工级铬矿则加工成重铬酸盐、铬的氧化物及铬的硫酸盐等铬盐,用于颜料、涂料、皮革、新能源等众多行业等。约5%的铬矿被加工成化工铬盐,用量较小,整体市场规模也较小,中国市场整体需求约40-50万吨,加之铬盐于高污染化学制品,政府管控较严,市场集中度极高,截至2019年底,国内共9家铬盐在产企业,平均年产能约5.5万吨。近年来,国内行业内部开始加速整合,2021年,振华股份完成对民丰收购,产能规模提升至20万吨,国内产能第一,国际竞争力进一步加强。5%的铬矿被用作生产耐火材料,主要用于制造铬砖、铬镁砖和其他特殊耐火材料。

铬矿整体应用结构占比情况

铬矿整体应用结构占比情况

资料来源:华经产业研究院整理

六、国内铬矿发展趋势

尽管我国铬矿资源贫乏,但却是全球最大的铬铁生产国,2020年全国高碳铬铁总产量569.13万吨,同比减少5.53%(2019年总产量602.45万吨),2021年中国高碳铬铁产量为588.56万吨,同比增长3.4%;低微碳铬铁产量52.34万吨,同比下降2.6%,同时我国也是全球最大的铬盐生产国,占全球总产量40%,环保政策趋严背景下初步形成了寡头垄断格局,整体下游需求持续增长背景下,而铬矿进口依赖度过高,未来国际关系发生变化或在一定程度上影响产业供给。

华经产业研究院对中国铬矿行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国铬矿行业市场深度分析及投资策略咨询报告》。

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责任编辑:艾青_HN368
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