2022年中国民航维修市场发展特点及智能化方向分析,行业规模发展迅速「图」

一、民航维修行业概况

1、发展特点

从我国民航维修业发展来看,主要存在发展速度快、企业与发展不均衡;不规范;无法适应民航发展需求等特点。由于我国民航维修业发展时间较短,维修企业数量、技术等方面仍有较多的提升空间。除此以外,维修标准、维修质量、维修市场方面均需要进一步规范和完善。

我国民航维修业发展特点

我国民航维修业发展特点

资料来源:公开资料整理

2、维修能力

伴随着民航维修行业的发展,我国民航维修行业人才队伍和企业数量亦发展壮大。我国的MRO主要可以分为三类:飞机制造商直接或者合作设立的MRO,飞机制造商授权的MRO和其他在CAAR-145规章下运营的第三方MRO。

中国通用航空维修能力

中国通用航空维修能力

资料来源:公开资料整理

二、航空维修相关政策

进入新世纪以来,随着国民经济持续发展,国家持续加大对国防事业的投入,航空运输业的市场需求也快速扩大,我国航空工业迎来重大的发展机遇。国家有关部门出台了一系列政策,对航空工业及其配套产业进行鼓励和扶持,有力地推动了行业的跨越式发展。

2019—2021年航空维修相关政策

2019—2021年航空维修相关政策

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国民航维修行业市场调查研究及发展战略规划报告

三、民航维修产业链

航空维修业的上游供应商主要是航空材料、集成电路、电子元器件等供应商,中游航空维修供应商(MRO)通常分为原制造商、独立维修商和航空公司所属的第三方维修企业,不同航空维修供应商之间业务类型存在一定的差异。航空维修行业的下游主要是民用航空公司和通用航空企业。

民航维修产业链

民航维修产业链

资料来源:公开资料整理

2012-2021年全国民航运输飞机数量逐年增长。截至到2021年底,全国民航运输飞机在册架数共有4054架,比2020年底增加151架,同比增长2.2%。国内民航运输机队规模逐年增长,将带动维修市场需求快速发展。

2012-2021年我国民航运输飞机数量及增速

2012-2021年我国民航运输飞机数量及增速

资料来源:中国民航局,华经产业研究院整理

四、中国民航维修行业发展现状分析

1、国内运输航空公司和航空器发展状况

截至2021年底,国内依据CCAR-121部运行的航空公司共58家,比2020年底净增加1家,新增运行的航空公司为南航货运。依据CCAR-135部运行的航空公司数量保持不变。依据CCAR-121部运行的航空公司在用航空器数量2017年底为3301架,2021年底达到3938架,平均年增长率为4.51%。2021年在用航空器数量净增159架,增长率为4.21%。其中,南航、东航和国航3家航空公司的航空器数量占总航空器数量的40.20%。依据CCAR-135运行的航空公司在用航空器数量近五年平均年增长率为9.54%。

2021年国内121部运行公司机队构成情况

2021年国内121部运行公司机队构成情况

资料来源:中国民航科学技术研究院,华经产业研究院整理

航空器数量按机龄分布情况来看,整个机队平均机龄为8.22年,比2020年增加0.69年,机队平均机龄于2015年达到谷值(6.10年)后呈逐年增加趋势。2021年在用航空器中10年以下机龄比例为69.76%;10~20年机龄比例为26.31%;20年以上机龄比例为3.94%,最大机龄为32.34年,为一架波音757-21B货机。

2021年我国在用航空器数量按机龄分布

2021年我国在用航空器数量按机龄分布

资料来源:中国民航科学技术研究院,华经产业研究院整理

2、国内运输航空器发动机发展状况

2021年底国内按CCAR-121部运行的航空公司在用发动机(含运行和备份状态)总数量为8570台,较2020年增加了3.23%,其中CFM56-7、CFM56-5和V2500三个型号分别占据国内按CCAR-121部运行的在用发动机总量的32.74%、18.93%和13.84%,合计占比65.51%。

2021年我国飞机各型号发动机数量分布

2021年我国飞机各型号发动机数量分布

资料来源:中国民航科学技术研究院,华经产业研究院整理

3、国外CAAC批准的维修单位概况

(1)CAAC批准的国外维修单位

截至2021年底,CAAC批准的维修单位总数为960家,其中国外维修单位为469家,与2020年底相比,2021年底美洲地区维修单位数量净增长最多,为9家,数量达到了237家,占比为50.53%,欧洲(31.13%)、亚洲(17.06%)和大洋洲(1.28%)地区单位数量保持不变。

近两年国外地区/维修单位数量对比

近两年国外地区/维修单位数量对比

资料来源:中国民航科学技术研究院,华经产业研究院整理

(2)CAAC批准的国外维修培训机构

2021年底国外维修培训机构共20家,如图8所示,在20家国外维修培训机构中,美国数量最多为5家。CAAC批准的国外维修培训机构的培训类别全部是机型培训。

2021年底国外维修培训机构地域分布

2021年底国外维修培训机构地域分布

资料来源:中国民航科学技术研究院,华经产业研究院整理

4、国内CAAC批准的维修单位概况

(1)CAAC批准的国内维修单位

2021年底CAAC批准的国内维修单位数量为491家,较2020年底减少7家,增长率为-1.41%,由于2020年民航维修行业实施“多证合一”政策,国内维修单位数量有所降低。与2020年底相比,国内7个地区除中南和西南地区维修单位数量各增加2家外,其他地区维修单位数量都有所减少,东北地区维修单位数量减少4家,华东地区减少3家,华北地区减少2家,西北和新疆地区各减少1家。

近两年国内维修单位数量对比

近两年国内维修单位数量对比

资料来源:中国民航科学技术研究院,华经产业研究院整理

(2)CAAC批准的国内维修培训机构

国内华东地区维修培训机构数量最多29家,其次是华北、中南和西南地区各20家,这4个地区的培训机构数量占国内总数量的87.25%。2021年华北、西南、华东和中南地区维修培训机构数量分别增长4家、3家、2家和2家,西北地区培训机构数量减少2家,东北和新疆地区维修培训机构数量与2020年底数量持平。

2021年底国内维修培训机构地域分布

2021年底国内维修培训机构地域分布

资料来源:中国民航科学技术研究院,华经产业研究院整理

(3)国内维修单位数量按维修类别

国内CCAR-145部维修单位491家,其中具备机体维修能力有297家,具备动力装置维修能力的有70家,具备螺旋桨维修能力有13家,具备部件维修能力的有223家,具备特种作业能力的有138家。

2021年国内维修单位数量按维修项目类别统计

2021年国内维修单位数量按维修项目类别统计

资料来源:中国民航科学技术研究院,华经产业研究院整理

五、中国民航维修行业竞争格局分析

1、竞争梯次

目前国内已形成一批规模庞大、地位稳定的第一梯队龙头企业,其多为大型民航企业下属的维修部门或子公司,在航线维护、机体维修、发动机维修和部分机载设备维修四个大类维修领域布局广泛,竞争优势明显;第二梯队是以全球飞机维修巨头企业为主导的合资企业,第三梯队是独立第三方维修企业,专注机载设备维修等细分领域。

中国飞机维修市场企业竞争梯次

中国飞机维修市场企业竞争梯次

资料来源:公开资料整理

2、上市企业经营对比

目前国内飞机维修行业主要上市企业有航新科技、海特高新和安达维尔。从行业上市企业的维修业务经营情况来看,2022年上半年航新科技的维修业务营收为3.83亿元,高于海特高新的2.44亿元和安达维尔的0.57亿元。航线科技的维修业务涵盖部件维修、整机维修(包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂),企业发展在国内第三方飞机维修市场中处于领先地位。

2016-2022年H1我国飞机维修上市企业维修业务收入

2016-2022年H1我国飞机维修上市企业维修业务收入

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、中国民航维修行业发展趋势分析

2021年是中国民航“十四五”开局之年,全行业在常态化疫情防控状态下全年完成运输总周转量857亿吨公里,同比提高7.3%,恢复至2019年的66.3%。航空器维修工作是保障民航飞行安全和稳步发展的基础性工作,随着飞机新技术的不断发展,全寿命维修和数字化维修、无人机维修和区块链技术等新技术的大量运用,推动着维修行业向智能化发展,同时对传统维修管理方式、安全管理等都将产生一定影响和挑战。因此,不断优化改进维修系统的设置和布局、改变传统的维修观念、提高意识和大局观念、形成规矩意识、拓展国际视野、促进团结协作和谐发展、加强产研结合和维修文化建设,是机务维修行业高质量发展的必经之路。我国民航维修智能化发展方向为:

1、开拓场景,扩展外延

开拓智慧维修的应用领域,通过加强数字感知、完善数据治理、搭建生态系统,精准发力,持续拓展智慧维修的广度和外延。

2、建立共享,优化生态

以维修企业需求为中心,在整合民航智慧维修资源基础上,促成“官、产、学、研”机构有效对接,实现智慧维修创新平台的开放共享,加速智慧维修向纵深发展。

3、创新业态,提升安全

伴随民航强国战略推进,智慧维修必将开创航空维修领域“新业态”,提升维修行业安全水平,为民航高质量发展注入强大动力。

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