一、中国民航规章体系运行规范
CCAR-China Civil Aviation Regulations，即中国民航规章的缩写，也是指中国民航规章体系。目前，中国民航管理的航空公司和其他航空企业全部按照CCAR的要求来建立和健全各自的管理体系。CCAR共有上百部，根据不同的工作性质，各公司选用不同的内容进行规范和管理。为了彼此进行区分，用于规范各个方面的规章都有编号，后面加上“部”，代表“具体属于哪一个方面的规章”。
中国民航规章体系部分运行规范
资料来源：公开资料整理
二、中国运输航空公司和航空器发展状况
据统计，2020年国内依据CCAR-121部运行的航空公司共57家，在用大型运输航空器共3779架，其中波音和空客两大飞机OEM制造商依旧占据国内运输航空器94.95%的市场，波音机队为1679架（44.43%），空客机队为1909架（50.52%）；其他ERJ、CRJ、MA60和ARJ21机型只占国内运输航空器机队的5.05%。
2020年国内121部运行公司机队构成情况
资料来源：中国民航科学技术研究院，华经产业研究院整理
从我国在用航空器数量按机龄来看，整个机队平均机龄为7.53年，比2019年增加0.63年，机队平均机龄于2015年达到谷值（6.1年）后呈逐年增加趋势。其中10年以下机龄比例为73.78%；10-20年机龄比例为22.44%；20年以上机龄比例为3.78%，最大机龄为31.34年，为一架波音757-21B货机。
2020年我国在用航空器数量按机龄分布
资料来源：中国民航科学技术研究院，华经产业研究院整理
2020年底国内按CCAR-121部运行的航空公司在用发动机（含运行和备份状态）总数量为8302台，其中CFM56-7、CFM56-5和V2500三个型号分别占据国内按CCAR-121部运行的在用发动机总量的33.58%、19.56%和14.29%，合计占比67.43%。
2020年我国飞机各型号发动机数量分布
资料来源：中国民航科学技术研究院，华经产业研究院整理
根据航空器使用困难报告系统统计，2020年国内按CCAR-121部运行的航空公司共报告SDR3924起，其中2020年度占机械类SDR前三位的是动力装置（11.80%）、飞行操纵系统（7.08%）和起落架系统（6.17%）。
2020年按CCAR-121运行航空器SDR报告分布情况
资料来源：中国民航科学技术研究院，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国民航维修行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、CAAC批准或认可的维修单位概况
据统计，2020年CAAC批准的国外/地区维修单位为466家，其中欧洲地区维修单位数量增加7家，数量达到了146家，占比为31.33%；美洲地区增加6家，维修单位数量为228家，占48.93%；亚洲地区增加2家，大洋洲地区减少1家，中国台湾地区数量保持不变。
近两年国外地区维修单位数量对比
资料来源：中国民航科学技术研究院，华经产业研究院整理
2020年底CAAC批准的国内维修单位数量为498家，较2019年底减少28家，主要原因为民航维修行业“多证合一”政策的实施，导致国内维修单位持证数量大幅减少。与2019年底相比，国内7个地区维修单位数量都有所减少，其中中南地区减少10家，华北地区减少7家，西北和东北地区各减少3家，华东和西南地区各减少2家，新疆地区减少1家，
近两年国内维修单位数量对比
资料来源：中国民航科学技术研究院，华经产业研究院整理
据统计，2020年国内CCAR-145部维修单位共498家，其中具备机体维修（含航线维修）能力有303家，具备动力装置维修能力的有56家，具备螺旋桨维修能力有12家，具备部件维修能力的有222家，具备特种作业能力的有112家。
2020年国内维修单位数量按维修项目类别统计
资料来源：中国民航科学技术研究院，华经产业研究院整理
据统计，2020年国内有CAAC认可的JMM维修单位共135家，比2019年底减少6家。其中内地115家，比2019年底减少7家；澳门地区4家，与2019年底持平；香港地区16家，比2019年底增加1家。
近两年CAAC认可的JMM维修单位地域分布情况
资料来源：中国民航科学技术研究院，华经产业研究院整理
从我国民航维修培训机构地域分布来看，2020年华东地区维修培训机构数量最多，27家；其次是中南地区，18家；两个地区占国内总量的48.38%。2020年华东、西南、华北、中南和东北地区分别增长7家、5家、4家、2家和1家，西北和新疆地区与2019年同期持平。
2020年底国内维修培训机构地域分布（单位：%）
资料来源：中国民航科学技术研究院，华经产业研究院整理
四、中国航空维修市场竞争格局分析
航空维修领域所涉及的细分领域较多，不同领域在维修技术、维修设备、维修周期等方面差异较大。从企业实际经营来看，分别从事飞机维修、发动机维修、机载设备维修的企业之间不存在实质性竞争。但提供同类维修服务的企业之间展开充分竞争。当前从事航空机载设备维修业务的企业主要包括三大类：机载设备OEM厂家及其在国内投资的维修单位、民航运营企业投资的维修单位、其他第三方独立的机载设备维修单位。
机载设备OEM厂家主要为境外企业，因对机载设备的技术和供应链的掌控，对自身生产的机载设备维修方面具备优势。但对国内航空公司而言，由于目前进入国内市场的OEM厂家尚不多，面临较高的境外送修的进出口成本及较长的维修周期。
航空OEM厂商
资料来源：公开资料整理
航空公司投资的维修单位虽然从事部分机载设备的维修，但其主要业务仍集中于航线维护、飞机及机体大维修与发动机维修等。
国内民航企业投资的维修企业
资料来源：公开资料整理
第三方机载设备维修企业数量较多，主要以维修机载设备为主，技术仍处于发展阶段，市场大多局限于国内市场，但是未来有望极大地受益于我国民用航空市场的快速膨胀，以及国产大飞机的进一步推广。其中规模较大、技术实力较强的企业主要包括海特高新、航新科技、武汉航达、安达维尔等。
第三方独立的机载设备维修单位
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五、中国民航维修行业发展建议
1、正确理解疫情对行业的深刻影响
截至目前，新冠疫情在全球大部分地区仍未得到有效遏制，反弹时有发生并在局部地区出现恶化的趋势，这场疫情是否会成为长期事件，目前没有定论。但可以肯定的是，疫情正在改变人们的生产生活方式，对未来社会发展产生着深远的影响，民航航空运输业首当其冲。目前，在全行业阶段性衰退的大背景下，由于我国的疫情防控措施迅速有效，这对我国行业基本面的影响发挥了积极作用，但是航空产业具有全球化的特点，注定这场危机将成为全行业共同思考的课题。对飞机维修业而言，降本增效，抱团取暖将是较长一段时期内抗击疫情影响的重要手段。无论是新技术的应用，还是业务流程的改善，都将以降低成本，提升效率为核心，民航维修企业应做好长期“打硬仗”的准备，通过横、纵向产业链上的业务协同，互助协作、积聚力量，努力将更多的维修工作量锁定在自有维修实体内。
2、全寿命维修和数字化维修将是产业发展的重要方向
“十三五”以来，我国民航维修业已经在数字化维修领域进行了有益的探索，多家以航司为背景的MRO建立起数字化维修平台体系，为数字化维修技术的纵深发展奠定了基础，以大数据为基础的数字化应用技术将对维修产业带来根本性的改变。目前，创新能力不足是当前制约我国民航维修行业发展的主要瓶颈。飞机维修能力与水平是实现民航强国战略的重要条件，民航维修企业应从长远发展的角度，充分利用数字技术，通过科技创新手段，加强能力建设，提高运营效率，不断提升产品竞争力。
3、国产飞机的投运为我国民航维修业带来重要发展机遇
“十三五”时期，C919飞机作为国家重大工程项目成功实现首飞，这为商业化应用迈出实质性的一步。据中国商飞预测，C919的市场空间有望超过1000亿美元(约合6500亿元)，除了自身巨大的市场价值外，还将拉动包括：金属材料、冶金加工、数控机床等上下游产业的发展，战略意义重大。2020年，中国商飞向国内三大航同时交付首批ARJ21客机，标志着国产支线客机进入主流民航市场。截至2020年7月，ARJ21飞机运送乘客总量已突破100万人次，C919飞机的总订单数已经超过1000架，累计客户达28家。国产飞机的出现，为我国MRO提供了重要的发展机遇，对奠定并提升维修工程能力，占据未来新机型维修市场地位具有实际意义。在国产飞机维修领域中，山东太古已走在了前列。“十三五”期间，山东太古与中国商飞签署了ARJ21飞机维修能力建设合作协议，并完成ARJ21的全球首次定检项目，与商飞客服公司联合组建民用飞机维修工程中心。随着国产大飞机的投运，其维修市场的争夺战也将拉开大幕，未来景象如何，值得思考。
4、重组与混改是我国飞机维修业跨越式发展的路径
目前，从机体大修工时数看，我国已进入世界前列，但在盈利性等方面依然与国际领先的MRO企业存在明显差距，我国民航维修领域尚未出现世界级的MRO企业。实现民航强国战略，我国不仅需培育一批世界级的航空公司，更应出现一批世界级的MRO在其身后做支撑。
在这场危机之下，我国在疫情防控实效，推动经济发展等诸多方面已经走在了世界前列，这为我国MRO企业的发展提供了持续的政治经济环境优势，此外，本次疫情加剧了全球性的经济衰退，或将引发新一轮的航空资产估值缩水，这为我国MRO企业并购重组、战略合作、重塑产业格局提供了历史契机。
我国飞机维修业要实现跨越式发展，弯道超车，一方面，应充分从利用存量资源的全球化视角思考，如何通过整合方式，做强做大，争取市场话语权；另一方面，行业主管部门加强政策支持与引导，推动产业重组，激活民间资本活力，通过资产重组及混合所有制改革的手段，力争培育出综合维修能力领先，工程技术水平一流，拥有显著国际竞争力的中国MRO企业。
华经产业研究院对中国民航维修行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国民航建设行业市场全景调研及投资规划建议报告》。
