一、交流电机概述
“交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展，交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比，由于没有换向器（见直流电机的换向），因此结构简单，制造方便，比较牢固，容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大，从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初，最大的汽轮发电机已达150万千瓦。
1、分类
电机广义上指电动机和发电机，但一般情况下就以电机作为电动机的简称，且电动机和发电机原理可逆，都是利用电磁感应原理进行电能和机械能的相互转换。按照最常用的电源分类方式可将电机分为直流电机和交流电机，其中直流电机根据有无电刷分为有刷和无刷电机，交流电机根据转子和磁场的运转同步与否分为同步电机和异步电机。
交流电机在电机中的定位示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策
随着中国交流电机行业的发展，逐渐向高效节能方向发展，在中国政策端支持下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施，淘汰IE3以下能效电机，2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达20%以上（而当前渗透率不到10%）。2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。在政策大力支持下，未来节能电机渗透率有望加速提升。
中国交流电机行业相关政策
数据来源：公开资料整理
2、需求
交流电机是汽车中重要的组成部分，随着中国汽车行业的发展，汽车保有量的上涨，刺激着中国交流电机的发展，对交流电机的需求增长，根据数据显示，中国汽车保有量总体呈现上涨态势，2022年上半年中国汽车保有量为4.06万辆。
2018-2022年H1中国汽车保有量变化情况统计图
数据来源：汽车工业协会，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链
中国交流电机行业产业链较为清晰，产业链上游为原材料及零部件；中游为工业电机，分为交流电机，可分为单项电机和三项动机；下游应用于汽车、发电设备、家电行业、钢铁行业、化工行业、建材行业等。
交流电机行业产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
根据数据显示，中国交流电机下游最主要的应用领域为工业，占据了下游应用领域42%的市场份额，占比第二的为汽车制造，占据了26%，其他应用领域包括风电设备、家电行业等，占比32%。
中国交流电机下游重要应用领域占比情况
数据来源：公开资料整理
四、全球交流电机发展现状分析
1、市场规模
随着全球新能源汽车与工业的发展，交流电机市场规模逐渐扩大，根据数据显示，全球交流电机市场规模从2015年的385.5亿美元上涨至2019年的482.1亿美元，年复合增长率为5.8%，2020年全球受到新冠疫情的影响，市场规模有所下降，2021年随着全球疫情态势的放缓，全球交流电机市场规模逐渐上升，市场规模为492.5，同比2020年上涨6.6%。
2015-2021年全球交流电机市场规模变化情况统计图
数据来源：公开资料整理
2、市场份额
根据数据显示，全球交流电机占比最重的为亚太地区，占据了全球交流电机37.73%的市场份额，占比第二的为北美，占据了全球交流电机28.32%的市场份额，欧洲占据了25.08%市场份额，南美占比5.1%，中东和非洲占比3.77%。
全球交流电机市场份额地区占比统计图
数据来源：公开资料整理
3、竞争格局
全球交流电机市场竞争格局较为分散，交流电机销售公司主要来自北美和亚洲，行业集中度不高。排名前三的公司分别是Siemens AG，Nidec和Baldor Electric Company Inc.，市场份额分别为7.12%、3.57%和2.88%。
全球交流电机市场竞争格局企业占比情况统计图
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国交流电机行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
五、中国交流电机发展现状分析
1、产量
交流电机为中国工业基础的基础，是国民经济的重要组成部分，根据数据显示，中国交流电机产量总体呈现上升趋势，从2015年的28258.1万千瓦上涨至2021年的40501.8万千瓦，近年来全国交流电动机产量呈增长趋势，2021年达近五年来最高值。同比2020年上涨27.75%。
2015-2021年中国交流电机产量变化情况统计图
数据来源：公开资料整理
2、区域占比
2021年中国前十省市交流电动机产量排名分别是江苏省、浙江省、广东省、安徽省、上海市、河北省、山东省、湖南省、河南省、天津市。其中，江苏省排名第一位，2021年产量为7194.33万千瓦，位居全国榜首。2021年交流电动机产量超5000万千瓦有三个省市，分别是江苏省、浙江省、广东省。
2021年中国交流电机产量区域部分占比情况统计图
数据来源：公开资料整理
3、进出口情况
中国交流电机进口量主要由单项交流电机组成，根据数据显示，中国交流电机进口量总体呈现下降态势，说明中国交流电机市场逐渐成熟，不依赖于进口，2022年1-9月中国交流电机进口量为454.92万台，进口金额为3.97亿元。
2017-2022年1-9月中国交流电机进口量及金额统计图
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
中国交流电机出口量远远大于进口量，说明中国交流电机技术成熟，不依赖进口，国内市场在满足国内需求的同时也能满足出口需求，根据数据显示，中国交流电机出口量逐年上涨，2022年1-9月中国交流电机出口量为24672.66万台，出口金额为141.28亿元。
2017-2022年1-9月中国交流电机出口量及金额统计图
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
六、中国交流电机市场竞争格局
1、竞争格局
中国交流电机市场竞争格局较为分散，其中重点交流电机生产企业为卧龙控股、安徽皖南、山东华力，卧龙控股产量最高，2020年产量达到4918.1万千瓦，远高于第二的安徽皖南。增速最快的企业为安波电机，2020年产量为378万千瓦，相对于2019年增长了20.4%。在中大型交流电机中，2020年产量达到2167.2万千瓦，同样远超其他企业。增速最快的企业为中电电机，2020年产量为220万千瓦，相对于2019年增长了36.6%。
中国交流电机重点生产企业
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
根据数据显示，卧龙控股交流电机相关业务收入总体呈现上涨提示，2019年卧龙控股交流电机营业收入为80.75亿元，达到峰值，2020年受到疫情影响，交流电机业务收入有所下降，为77.74亿元，2021年开始回暖，营业收入为78.86亿元，同比2020年上涨1.44%。
2018-2021年卧龙控股交流电机营业收入情况
数据来源：公开资料整理
七、未来中国交流电机行业发展趋势
在新冠肺炎疫情期间，由于严格的停产和进出口限制，采购交流电机的原材料成为一个关键挑战。疫情得到控制后，交流电机行业可能迎来更大的增长。受疫情影响，企业对自动化生产和各种高端重型设备的需求可能会增加。由于人工成本的上升，企业倾向于使用机器进行生产，更多自动化领域的企业也愿意投资自动化改造。在交流电机领域，自动化生产线需要用到电机产品，尤其是伺服电机，所以从长远来看，未来交流电机行业会有一个提升。
建筑业市场热度一直很高，吸引了众多企业参与。建筑业严重影响供暖、通风、空调和制冷设备。随着投资的增长，采暖和空调行业也在扩张，在全球商业部门中所占的份额也在增加。因此，各企业也在大量投资暖通空调行业，这将导致对交流电机的需求增加。
随着人口不断增长，环境问题日益严重，以及新出现的能源短缺，市场对交流电机提出了更高的要求。对于交流电机行业的公司来说，要把节能减排的需求摆在第一位。如何取代一些高能耗电机，使用一些更高效的交流电机是行业内的迫切需求。众多公司专注于研究活动，为其技术和流程提供绿色解决方案。低碳排放的节能电机成为推动市场发展的关键力量。
未来中国交流电机发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国交流电机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国交流电机行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
