一、轨交装备概述
轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。
1、技术发展路径
伴随我国轨交行业不断发展与突破，技术层面的国产化日程渐行渐近。根据科技部颁布的中国制造2025 技术路线图，轨道交通装备行业未来十年的发展方向较为明晰。目前我国在自主化大功率机车制动系统、自主化轨道交通通信信号装备等方面技术基本成熟，并且掌握动车组、城轨车辆车钩材料、缓冲器吸能技术。
中国轨道交通装备技术发展路径
数据来源：科技部，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素
随着中国轨道交通技术越来越发达，轨道交通装备行业得以快速发展，近些年中国政府相继出台了政策帮助中国轨道交通装备行业良好健康的发展，2021年国务院发布了《国家综合立体交通网规划纲要》，这有利于中国轨道交通装备行业进一步发展。
中国轨道交通装备行业相关政策
数据来源：公开资料整理
2、需求端
随着中国轨道交通的迅速发展，中国轨道交通车辆数量逐年上涨，根据数据显示，中国轨道交通数量从2014年的1.73万辆上涨到2021年的5.73万辆，同比2020年上涨15.99%，随着中国轨道交通车辆数量的增加，对轨交装备的需求也随之增加。
2014-2021年中国轨道交通车辆数量变化情况统计图
数据来源：交通部，华经产业研究院整理
随着智慧城轨的深入开展，推动北京燕房线全自动运行项目，重庆CBTC互联互通项目，上海智能运维项目，广州地铁、深圳地铁和上海地铁的智慧车站，呼和浩特和太原的城轨云平台等示范工程的推广应用，新技术为城轨交通行业带来了新的活力，对轨交装备的需求也随之增加。数据显示，2016-2020年，累计新增运营线路长度为4351.7公里，年均新增运营线路长度870.3公里，年均增长率17.1%，创历史新高。
2016-2020年中国城际交通运营路线长度统计图
数据来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链
轨交设备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称。轨交设备产业链上游涵盖装备设计和原材料，中游为轨道交通装备制造，包括机械零配件制造、机电设备及系统、整机制造三大内容，下游为轨交设备的运营与维护。
中国轨交装备行业产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游情况
中国轨交装备上游最重要的上游原材料为钢材和铝合金，两者的产量对轨交装备行业起着一定的影响作用，根据数据显示，中国钢材和铝合金产量逐年上涨，2021年中国钢材产量为1336.66百万吨，铝合金产量为1068万吨。
2015-2021年中国钢材和铝合金产量变化情况统计图
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国轨交装备行业市场全景评估及发展战略规划报告》
四、中国轨交装备行业发展现状
1、全球轨交装备市场规模
2015-2021年，全球轨道交通装备行业市场规模呈现平稳波动趋势。2015年市场规模最大，达到655亿欧元，这主要是受到中国南车和中国北车合并后市场信心大涨的影响。之后市场逐渐回归正轨，趋于平稳。2021年，全球市场规模达到892亿欧元。同比2020年上涨8.42%。
2015-2020年全球市场轨交装备市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
2、中国轨交装备市场规模
根据数据显示，在城市人口数量不断上升的背景下，轨道交通装备行业迎来了发展机遇，2020年中国轨道交通装备行业市场规模为7762亿元，同比增长8.2%；2021年市场规模进一步增长至8425亿元，较上年同比增长约11.41%，其中铁路轨道交通装备市场规模约为3921亿元，占比46.54%。
2015-2021年中国轨交装备市场规模变化情况统计图
数据来源：公开资料整理
3、细分市场
中国轨交装备行业可细分成铁路交通装备、城轨交通装备和其他轨道交通装备，其中铁路交通装备占比最重，占据了中国轨道交通装备市场46%的市场份额，城轨交通装备占比16%，其他轨道交通装备占比38%。
中国轨交装备行业细分市场结构
数据来源：公开资料整理
五、轨交装备市场竞争格局
1、竞争格局
中国轨交装备市场较为集中，根据数据显示，中国中车占据了中国轨交装备市场56.2%的市场份额，市占率远超其它企业，占比第一，属于中国轨交装备市场的龙头企业，占比第二为新筑股份，占比12.2%，今创集团占比9.1%，康尼电机占比8.6%，永贵电器占比6.2%，鼎汉技术占比5.1%，其它企业占比2.6%。
2021年中国轨交装备市场竞争格局企业占比情况
数据来源：公开资料整理
全球轨道交通装备行业市场集中度较高，其中中国中车在全球市场中占据主导地位，市场占有率超过50%，据数据显示，2021年以中国中车、加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通和德国西门子等企业市场销售占比占比较高，分别为54.2%、10.5%、9.8%和7.6%，其他企业比重合计约为17.9%。
全球轨交装备市场竞争格局企业占比情况图
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，中国中车规模效益指标持续位居全球轨道交通装备制造业前列，轨交装备业务收入稳居全球第一，风电装备、高分子复合材料等进入国内前列。根据数据显示，中国中车轨交装备业务收入近些年呈现V字型变动，2021年中国中车轨交准备业务收入为2257.3亿元，同比2020年下降0.84%。
2016-2021年中国中车轨交装备业务收入情况统计图
数据来源：公开资料整理
六、未来中国轨交装备行业发展趋势
今天新技术涌现和跨界融合，为轨道交通装备技术变革带来契机。以现代通信技术、控制制度和泛在互联为代表的新兴技术不断在工程实验中得到应用，开放融合创新的范围、作用及影响将不断扩大。对轨道交通装备制造业而言，开展跨行业融合、跨领域技术借鉴，将其他高端装备制造业、先进技术、新一代信息技术、新能源技术、新材料技术融合创新，为轨道交通装备技术进步带来了发展新机遇。
未来中国轨交装备行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
