2022年中国女性运动内衣行业现状、竞争格局及发展趋势分析,女性运动兴起,助力轻运动市场「图」

一、女性运动内衣概述

运动内衣是内衣的细分类别,可穿于公共场所进行体育锻炼、跳舞或其他运动活动,包括运动胸围、运动内裤、运动贴脚裤、运动紧身裤、运动袜子及其他。与普通内衣有别的是,运动内衣设计宗旨是在运动活动中为消费者带来舒适及提供保护。运动内衣按强度分类颗分为低强度、中强度、高强度运动内衣。

运动内衣分类及特点(按强度)

运动内衣分类及特点(按强度)

资料来源:丁香医生,公开资料整理

二、女性运动内衣行业发展背景

从经济层面看,根据《2021年大众健身行为与消费研究报告》显示,近几年女性体育消费显著增长,2021年女性人均年消费额达6362元,同增近50%,而同期整体体育运动者年均消费金额同增35%至5670元。

2021年中国体育消费情况统计

2021年中国体育消费情况统计

资料来源:《2021年大众健身行为与消费研究报告》,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国瑜伽服行业市场调查研究及投资战略研究报告

三、女性运动内衣行业产业链

女性运动内衣为运动服饰的细分品类,上游产业包括原辅料生产商、设计研发商,中游为品牌商和制造商,下游为经销商和零售商。

运动服饰产业链

运动服饰产业链

资料来源:公开资料整理

四、女性运动内衣行业现状

1、整体市场

从运动鞋服整体市场来看,根据Euromonitor数据显示,2016年以来,全球及中国的运动鞋服市场规模呈现上升趋势,2020年受疫情影响,市场规模有所下降。2021年全球运动鞋服市场规模3637.6亿美元,中国市场规模为570.7亿元。

2016-2021年全球及中国运动鞋服市场规模

2016-2021年全球及中国运动鞋服市场规模

资料来源:Euromonitor,公开资料整理

2、细分市场

从细分市场来看,据统计,2021年中国运动胸围市场规模为223亿元,预计2028年将达到510亿元,未来市场空间广阔。

2021-2028年中国运动胸围市场规模

2021-2028年中国运动胸围市场规模

资料来源:公开资料整理

从运动紧身裤市场来看,据Statista数据显示,2018-2021年全球及中国运动紧身裤市场稳定发展,2021年全球运动紧身裤市场规模120.5亿美元,中国市场规模为12.8亿美元。预计2026年中国运动紧身裤市场规模将达到14.4亿美元.

2021-2026年全球及中国运动紧身裤市场规模

2021-2026年全球及中国运动紧身裤市场规模

资料来源:Statista,公开资料整理

3、销售情况

从销售情况来看,天猫销售数据显示,2021年运动用品中,瑜伽服装和瑜伽用品销售额为各品类最高,分别为66亿元、69.8亿元。随着女性运动的兴起,瑜伽品类销售情况优异。

2021年天猫运动用品细分类目(不包含鞋类)销售情况

2021年天猫运动用品细分类目(不包含鞋类)销售情况

资料来源:天猫,公开资料整理

4、消费者画像

从消费者角度来看,据统计,2022年超六成女性选择运动健身的目的是保持健康和提升形象,此外还有57.4%的女性消费者为了减肥减脂进行运动健身。

2022年女性运动健身目的调查统计

2022年女性运动健身目的调查统计

资料来源:公开资料整理

五、女性运动内衣行业竞争格局

1、竞争格局

从行业竞争格局来看,从定位看,Lululemon稳居高端市场消费者心智,国内新锐品牌多为中端及中高端市场。

国内运动内衣品牌梯队

国内运动内衣品牌梯队

资料来源:公开资料整理

2、品牌市占率

从各品牌市占率情况来看,行业头部品牌依旧是传统运动品牌,当前我国轻运动品牌渗透率低,Lululemon具有较明显的先发优势,其他品牌尚在起步或成长阶段。随着国内轻运动渗透率逐渐提高,新锐轻运动品牌仍具巨大发展潜力。

2020-2021年中国TOP20运动品牌市占率

2020-2021年中国TOP20运动品牌市占率

注:蓝色为轻运动品牌

资料来源:Euromonitor,公开资料整理

六、女性运动内衣行业发展趋势

1、紧身运动服饰日常化

如今的瑜伽裤一类的紧身裤不仅是运动服饰,更成为女性彰显自身兴趣和健康生活方式的媒介。在国内一线城市,瑜伽裤、运动Bra搭配大码西装外套,也已成为都市运动女性的日常穿搭之一。在此趋势下,专业的紧身运动服饰的应用场景被拓宽,有望带动整体需求的增长。

2、低线城市挖掘潜力大

各品牌渠道多位于一二线城市,但人群基数庞大的低线城市尚无成熟品牌。如低线城市用户较多的抖音、拼多多上存在大量百元以下的白牌瑜伽裤。随着运动健身市场女性消费者规模越来越大,国内下沉市场未来具有较大挖掘空间。

国内新锐轻运动品牌线下渠道分布(家)

国内新锐轻运动品牌线下渠道分布(家)

资料来源:各公司官网,公开资料整理

3、消费者选择多元化

主流运动品牌多以传统产品品类(如裤、文胸等)或者运动项目分类(跑步、综训、瑜伽等)为出发点,凭借自身技术、营销和供应链资源,并借助自身原有渠道优势(女子运动多以一个系列的方式在原有门店展示),将产品推向市场;有别于传统运动集团以某个品类为出发点的思路,近年新兴运动品牌大多以挖掘女性消费者的需求痛点为出发点,在细分品类打造爆款单品,逐渐形成了较鲜明的品牌调性。如Lululemon、MaiaActive、Ubras。

华经产业研究院对中国瑜伽服行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国瑜伽服行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。

本文采编:CY1264

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