一、金属成型机床
一般指锻压设备,锻压设备是指在锻压加工中用于成形和分离的机械设备。锻压设备包括成形用的锻锤、机械压力机、液压机、螺旋压力机和平锻机,以及开卷机、矫正机、剪切机、锻造操作机等辅助设备。
1、分类
按材料成型方式分类,机床可以分为金属切削机床和金属成型机床,金属切削机床市场空间约占2/3,金属成型机床市场空间约占1/3。金属切削机床又可拆分为加工中心,车床、磨床、齿轮加工中心等。
加床分类示意图
数据来源:公开资料整理
二、发展背景
1、政策
随着中国社会经济的发展,中国金属成形机床发展迅速,近些年,汽车
中国金属成形机床相关政策梳理
数据来源:公开资料整理
2、市场饱和度
但随着产业结构不断调整,我国金属成形机床市场容量却有所扩大,市场饱和度不断下降,根据数据显示,中国金属成形机床市场饱和度近些年呈现下降趋势,截至2020年为78.8%,同比上年下降9.1%,行业发展前景仍然广阔。
2018-2020年中国金属成形机场市场饱和度变化情况
数据来源:公开资料整理
三、产业链
1、产业链
中国金属成型机床产业链上游为原材料,主要有钢板、圆钢、锻铸件、液压系统、传动件;中游为金属成形机床制造行业;下游为金属成形机床应用领域,主要有汽车、船舶、铁路、家电、工程机械、军工等领域。
中国金属成形机床产业链示意图
数据来源:公开资料整理
2、上游情况
数控金属成形机床原材料包括数控系统、外协结构件、液压系统、钢材等。数控系统是数控机床自动运行作业的核心,从数控金属成形机床原材料成本构成看,数控系统占比原材料成本总额的15%左右;液压系统占18%;钢材占34%;外协结构件占17%。
中国金属成形机床上游原材料占比情况统计图
数据来源:公开资料整理
四、中国金属成形机床发展现状
1、市场规模
随着中国社会经济的发展,中国金属成形机床市场规模逐步扩大,但近两年中国金属成形机床市场规模有所下降,根据数据显示,2021年中国金属成形机床市场规模为617.47亿元,同比2019年下降3.35%。
2018-2020年中国金属成型机床市场规模变化情况
数据来源:公开资料整理
2、产量
根据数据显示,中国金属成形机床产量近些年呈现下降趋势,2021年中国金属成形机床产量为21万台,同比2020年上涨3.96%,2022年1-9月中国金属成形机床产量为15.2万台。说明中国金属成形机床需求有所下降。
2015-2022年1-9月中国金属成形机床产量统计图
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国机械设备行业市场全景评估及发展战略规划报告》
3、区域分布
根据数据显示,2021年中国金属成形机床产量区域占比第一的为华东地区,占据了中国金属成形机床产量56.9%的份额,占比第二为华中地区,占比21.3%,占比第三的为6.5%,其他地区占比15.3%。
2021年中国金属成形机床产量区域分布占比情况
数据来源:公开资料整理
4、进出口额
根据数据显示,2014-2018年中国金属成形机床进口额大于出口额,2019年中国金属成形机床进出口额持平,2020年至2021年中国金属成形机床出口额反超进口额,2021年中国金属成形机床进口额为12.6亿美元,出口额为16.8亿美元。
2014-2021年中国金属成形机床进出口额变化情况
数据来源:中国海关,华经产业研究院整理
5、进口地
根据数据显示,中国·金属成形机床进口前十国家为日本、德国、中国台湾、韩国、瑞士、意大利、新加坡、奥地利、美国、泰国,其中日本进口额占比最重,占比38.6%,占比第二的为德国,占比20.4%,中国台湾占比11.7%。
2021年中国金属成形机床进口来源前十国家及地区
数据来源:中国海关,华经产业研究院整理
6、与金属切割机床订单对比
从订单情况来看,同比增幅总体上比较显著,特别是金属成形机床更为突出。但金属切削机床在手订单同比增幅较小。2021年11月、12月,表3中各项订单指标连续两个月同比下降,呈现出市场需求减弱迹象。
2021年中国金属成形机床与金属切割机床订单量对比
数据来源:工信部,华经产业研究院整理
五、中国金属成形机床市场竞争格局
1、竞争格局
中国金属成形机床市场中重点龙头企业有中车集团、亚威股份和埃斯顿,其中亚威股份成立于1959年,在龙头企业中成立最早,经过60年的发展壮大,跃居国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业之一。
中国金属成形机床重点龙头企业
2、重点企业分析
根据数据显示,亚威股份金属成形机床业务收入总体呈现上涨态势,从2016年的8.91亿元上涨至2021年的12.4亿元,2022年上半年亚威股份金属成形机床业务收入为7.33亿元,业务占比总营收69.9%。
2016-2022年H1亚威股份金属成形机床收入及占比
数据来源:公开资料整理
六、未来中国金属成形机床行业发展趋势
我国金属成形机床产业未来仍将保持持续增长态势,随着汽车、航天航空、电力、冶金、化工、国防军工等诸多下游行业的产业升级将为该行业提供新的增长点,需求也将随之增长,但目前我国内金属成形机床行业发展较为低迷,所以金属成形机床应向精密化、智能化、绿色环保等方面发展。
未来中国金属成形机床行业发展趋势示意图
数据来源:公开资料整理
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