2022年全球和中国草铵膦产业产能及格局,复配和转基因渗透带动需求持续扩张「图」

一、草铵膦产业概述

草铵膦是第二大灭生性除草剂品种,是增长最快的非选择性除草剂。灭生性除草剂是除草剂最大的类别,被广泛应用于非耕地、免耕地、农作物田等场景的杂草防除。

草铵膦位于农药产业地位

草铵膦位于农药产业地位

资料来源:华经产业研究院整理

2、生产工艺分类

草铵膦生产工艺壁垒较高,目前全球草铵膦主要有3种产业化生产路线:热裂解-ACA工艺、铝法-Strecker工艺、格氏-Strecker工艺。热裂解-ACA工艺的工艺原子经济性优异,生产连续性好,成本也具有优势,是一种环境友好型工艺,但是该工艺难度较大,对装置的要求高,国内厂商实现技术突破尚需时间。Strecker工艺具有生产成本低、工艺简单的优点,国内厂商也大多掌握了该工艺,但是Strecker工艺因为在生产中需要使用氰化物,安全性隐患较大,而且合成路线较长,综合产率不如热裂解-ACA工艺,也会产生大量“三废”,环保压力较大。

草铵膦合成工艺比较

草铵膦合成工艺比较

资料来源:公开资料整理

二、全球草铵膦产业现状

1、市场规模

近年来,草铵膦在氨基酸类除草剂中的市场规模持续增长。根据统计,过去10年草铵膦市场价值稳步提升,2020年,草铵膦市场价值达10.5亿美元,2011-2020年CAGR达到13.2%,属于增长最快的非选择性除草剂。

2006-2021全球草铵膦市场规模及预测

2006-2021全球草铵膦市场规模及预测

资料来源:Phillips McDougall,《世界农药》,华经产业研究院整理

2、产能

就全球草铵膦产能变动情况变动情况而言,随着全球草铵膦需求持续增长,叠加全球和国内百草枯收到限制,草铵膦产能持续增长带动全球草铵膦产能稳步增长,截止2021年已达到53900吨。预计随着国内整体农业和全球农业需求持续增长,草铵膦需求将带动产能持续扩张。

2016-2021年全球草铵膦产能变动情况

2016-2021年全球草铵膦产能变动情况

资料来源:华经产业研究院整理

三、中国草铵膦产业现状

1、产能产量

国内草铵膦产能产量变动情况而言,虽然近几年国内草铵膦产能持续扩张,但2020-2021年受疫情和利尔化学爆炸事件影响,国内整体草铵膦产量下降明显,数据显示,产能从2021年产能产量分别为4.6万吨和1.7万吨,产能开工率仅为37%,随着疫情影响基本结束,利尔化学产能逐步恢复,预计2022年产量将回升明显。

2019-2021年中国草铵膦产能产量变动情况

2019-2021年中国草铵膦产能产量变动情况

资料来源:公开资料整理

2、替代品价格影响

草铵膦作为草甘膦的关键替代品,受草甘膦整体价格变动影响,2021年整体农产品价格持续高涨,农户种植热度高带动农药需求持续增长,草甘膦作为主要灭生类除草剂整体供给持续偏紧带动价格整年表现为快速增长趋势,叠加草铵膦供给受到明显影响,作为主要替代品整体价格同步上升, 2022年随着农产品价位回暖,整体价格小幅度下降,但整体价格仍居高位,但随着整体供给持续回暖和下游农业需求回落,整体表现为缓慢下降趋势。

2021-2022年9月草甘膦价格变动情况

2021-2022年9月草甘膦价格变动情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国草铵膦行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》;

四、草铵膦竞争格局

1、市场集中度

草铵膦集中度高于草甘膦。根据数据,目前全球共有8家企业生产草铵膦,分别是巴斯夫、印度UPL、利尔化学、山东亿盛、永农生物、威远生化、石家庄瑞凯,我国共占6家,2022年利尔化学草铵膦产能1.54万吨,占全球产能的28.6%,2023年全球产能为5.39万吨左右。

2022年全球草铵膦有效产能分布2022年全球草铵膦有效产能分布

资料来源:公开资料整理

近两年来,利尔化学、山东亿盛等企业积极布局草铵膦和精草铵膦,国内其他农化企业也纷纷上马草铵膦扩产计划,产能储备丰富,推进技术研发降低成本。但在国内环保政策要求趋严的大环境下,项目的审核时间仍然较长。从开工角度来看,受2020年以来的疫情影响、成本上涨、突发不可抗力事件影响等,近年来海内外草铵膦供应波动明显。

截至2022年3月国内精草铵膦产能扩建计划

截至2022年3月国内精草铵膦产能扩建计划

资料来源:公开资料整理

2、利尔化学

利尔化学是国内最大规模的草铵膦原药生产企业,企业农药原药产品主要包括草铵膦、毕克草、毒莠定、氟草烟等,其中草铵膦原药产能1.54万吨。2021年利尔化学发生爆炸事故,企业生产受到明显影响,产销量出现大幅度下降,原药和制剂销量仅为3.5万吨和4.4万吨左右。

2021年利尔化学农药产销量对比情况

2021年利尔化学农药产销量对比情况

资料来源:公开资料整理

五、草铵膦上下游原料和需求

1、上游原料

铝法-Strecker工艺是国内开发的草铵膦生产工艺,该法与格氏法不同之处在于采用三氯化磷、氯甲烷、三氯化铝络合/解络的方法生产MDP,MDP合成甲基亚膦酸二乙酯。其优点在于设备投资小,综合成本较格氏法低。但仍然存在固废产生量大、反应过程危险等问题。目前国内草铵膦厂商仍以铝法-Strecker工艺为主,原料和环保成占比占比超7成。

中国草铵膦生产厂商综合成本占比

中国草铵膦生产厂商综合成本占比

资料来源:华经产业研究院整理

2、需求结构

草铵膦具有杀草谱广、低毒、活性高和环境相容性好等特点,可用于果园、葡萄园、马铃薯田、非耕地等防治一年生和多年生双子叶及禾本科杂草,也可防阔叶杂草,对莎草和蕨类植物也有一定效果,应用前景广阔。当前油菜占比较高,未来随着作为主要种植的两种转基因作物大豆和玉米种植带动,叠加百草枯替代需求,产业持续向好。

草铵膦下游需求领域占比情况

草铵膦下游需求领域占比情况

资料来源:公开资料整理

六、草铵膦发展趋势

1、复合需求带动

草甘膦的长期使用,导致植物抗性日益严重,除草效率持续下降。为了提高杂草防除效果,部分企业尝试将草甘膦与草铵膦进行混配。从我国农药企业复配制剂登记证信息来看,大部分复配制剂的比例为草甘膦:草铵膦=5:1。目前全球每年草甘膦的需求量约71万吨,假设未来其中约20%的用量施用时需复配,则预计能提供约2.84万吨新增草铵膦需求。

2、转基因带动

由于众多世界农化巨头已经研制开发了抗草铵膦转基因作物种子,同时也拿到了很多农业大国的批准。目前国内也在积极主动的推动转基因的落地。按目前进度,预期最早2022年将有品种获得审定,2023年便有望进入产业化。预计至2026年,国内包括玉米在内的主要作物品种转基因的渗透率有望达到90%。参考美国EPA草甘膦用量数据,预计新增草甘膦需求将近8万吨/年,假设未来草铵膦与草甘膦按1:5的比例复配,则有望新增约1.5万吨/年的需求增量。

华经产业研究院对中国草铵膦行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国草铵膦行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:王树彤_HN368
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