2022年中国医疗服务行业现状、竞争格局及发展趋势分析,二十条优化措施有望释放医疗需求「图」

一、医疗服务行业概述

1、分类

医疗服务的提供者主要有医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构和其他医疗卫生机构。其中医院是医疗服务的主要提供者,2021年诊疗人次占比为46%。按照性质来划分,医院可划分为公立医院和民营医院,其中公立医院在国内占主导地位,诊疗人次占比为39%,民营医院仅有7%。按行政等级划分,医院可分为三级、二级、一级和未定级医院,其中三级医院占主导地位,诊疗人次占比为26%。

医疗卫生机构分类

医疗卫生机构分类资料来源:公开资料整理

2、细分赛道

医疗服务行业细分赛道主要有眼科、口腔、肿瘤、辅助生殖、中医馆等,据统计,2021年以上赛道市场规模分别为1337亿元、1450亿元、4545亿元、340亿元、1200亿元。

医疗服务细分赛道比较

医疗服务细分赛道比较

资料来源:公开资料整理

二、医疗服务行业发展背景

1、政策

从政策层面来看,医疗服务行业一直以来是国家重点关注的领域。新医改以来,国家对社会办医的支持大方向未变,2022年5月,国务院《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》强调,支持社会办医持续健康规范发展,支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。

医疗服务行业相关政策梳理

医疗服务行业相关政策梳理资料来源:政府公开报告,公开资料整理

2、社会

从社会层面来看,从2017年到2021年,国内65岁以上人群数量从1.59亿人增至2亿人,占人口比例14.2%。与此同时,伴随着国内出生人口和死亡人口持续下降,人均预期寿命持续提高等因素,国内人口老龄化程度将日益加剧。根据国家卫健委预测,2035年60岁以上人群占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。2050年老年人口规模和比重将达到峰值。

2017-2021年中国65岁及以上人口数量

2017-2021年中国65岁及以上人口数量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国医疗服务行业市场发展监测及投资前景展望报告

三、医疗服务行业产业链

医疗服务产业链上游主要是供应商,主要提供医疗设备、药品、耗材和信息化服务,下游为健康消费者和患者。

医疗服务产业链

医疗服务产业链

资料来源:公开资料整理

四、医疗服务行业现状

1、收入

从行业整体收入情况来看,据统计,从2016年到2021年,国内医疗机构总收入从3.32万亿元增至5.48万亿元,其中医疗机构业务收入从2.71万亿元增至4.27万亿元。

2016-2021年中国医疗机构业务总收入

2016-2021年中国医疗机构业务总收入资料来源:《卫生统计年鉴》,公开资料整理

2、供给端

从供给端来看,国内医疗资源的使用效率有较大提升空间。2021年,三级医院数目占比仅有0.3%,但承担了27.4%的诊疗人次,占据了31.2%的医师资源。而定位常见病诊疗、面向更多人群的基层医疗机构数目占比高达96.4%,却仅承担了52.3%的诊疗人次,占据了40.3%的医师资源。

2021年各级医疗机构数目、诊疗人次和医生数目占比

2021年各级医疗机构数目、诊疗人次和医生数目占比资料来源:《卫生统计年鉴》,公开资料整理

3、需求端

从需求端来看,根据卫健委数据,2018年国内65岁及以上人群双周就诊率为42.6%,显著高于其他年龄段人口,我国老龄人口就诊需求量大。

2018年各年龄段双周就诊率

2018年各年龄段双周就诊率

资料来源:《卫生统计年鉴》,公开资料整理

4、支付端

从支付端来看,2009年新医改启动以来,医保覆盖率快速提升,医保取代个人成为医疗机构最大单一支付方。从收入来源来看:2021年医疗机构总收入中来自财政、医保和个人支付的占比分别为22%、44%和34%,其中医保收入占比从2016年的32.5%提升至2021年的43.9%,个人支付占比从49.2%下滑至34.1%。

2017-2021年中国医疗卫生机构收入来源占比

2017-2021年中国医疗卫生机构收入来源占比

资料来源:《卫生统计年鉴》,公开资料整理

五、医疗服务行业竞争格局

从医疗服务行业各细分赛道竞争格局来看,爱尔眼科作为眼科专科医院龙头,2021年营收达到150.01亿元,海吉亚医疗为肿瘤专科医院龙头,2021年营收23.18亿元,口腔医疗龙头为通策医疗,辅助生殖龙头为锦欣生殖,固生堂为中医馆龙头。

各细分赛道龙头企业经营数据比较

各细分赛道龙头企业经营数据比较

资料来源:各公司招股说明书,公开资料整理

六、医疗服务行业发展趋势

随着优化疫情防控二十条措施落地,疫情影响减小,医疗需求会有所释放,未来医疗服务需求将快速增长。在监管趋严的趋势下,中小型民营医疗面临较大的生存压力,而疫情加速了行业的出清进程。疫情以来行业并购整合案例明显增多,医疗人才加速向头部机构集中,凭借良好的抗风险能力和规模优势,头部机构有望加快自身市占率提升的进程。

华经产业研究院通过对中国医疗服务行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国医疗服务行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。

本文采编:CY1264

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