2022年中国水质监测仪发展分析,环境问题日益严重驱动水质监测设备发展「图」

一、水质监测仪概述

水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪、细菌检测仪、离子分析仪、硝氮测定仪、硫化氢测定仪、悬浮物SS测定仪等许多种类。

1、分类

水质监测主要包括环境质量监测(2G业务为主)及污染源监测(2B业务为主)。传统水质监测业务以环境质量监测为主,主要面向政府,近年来伴随排污许可管理条例及其配套政策不断出台,面向企业端的污染源监测业务逐步兴起。

水质监测业务分类统计图

水质监测业务分类统计图

数据来源:生态环境部,华经产业研究院整理

2、系统构成

水质自动在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专业分析软件和通信网络组成的一个综合性的在线自动监测体系,主要分为总成控制系统和远程数据管理系统两大模块。

水质监测系统构成示意图

水质监测系统构成示意图

数据来源:公开资料整理

二、发展背景

1、政策

环境治理,监测先行,政策密集出台推动行业快速发展。生态环 境监测 是生态 环境保护的基础, 是生态 环境保 护工 作的“顶 梁柱”和“ 生命线 ”。中国水质监测仪得以快速发展,未来中国水质监测仪行业在需求量及政策利好的背景下,中国水质监测仪行业将会继续健康的发展。

中国水质监测仪行业相关政策梳理

中国水质监测仪行业相关政策梳理

数据来源:公开资料整理

2、驱动因素

“十四五”之后中国水质监测断面数量迅速增长,河流断面数从“十三五”期间的1366个上涨至“十四五”期间的3292个,湖泊(水库)水质监测断面数从“十三五”期间的139个增加至“十四五”期间的354个。说明目前国内市场中对水质监测仪的需求上涨。

中国十三五至十四五期间河流和湖泊监测断面数量

中国十三五至十四五期间河流和湖泊监测断面数量

数据来源:《“十四五”国家空气、地表水环境质量检测网络设置方案》,华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链

目前我国水质监测行业主要分为上游零部件供应商,主要提供水质监测仪器仪表所需要的传感器及模组、电子器件及模块等产品;产业链中游为水质监测设备制造及服务商;产业链下游为水质监测设备使用者和服务群体,主要为国家各级环保部门、具有水质监测需求的企业和机构等。

水质监测仪行业产业链示意图

水质监测仪行业产业链示意图

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国仪器仪表行业市场深度研究及投资前景展望报告

2、下游情况

地表水水质监测断面数量为水质监测设备下游主要应用领域,根据数据显示,地表水水质监测断面数量在2016年迅速增长,从972个上涨至1940个,2020年地表水水质监测断面数为1937个。

2011-2020年地表水水质监测断面数变动情况

2011-2020年地表水水质监测断面数变动情况

数据来源:中国环境监测总站,华经产业研究院整理

四、中国水质监测仪发展现状

1、市场规模

随着国内传感器企业以及分析技术快速发展,其环境监测需求日益增长,我国水质监测设备的市场规模逐年上涨,根据数据显示,中国水质监测设备市场规模从2017年的66.68亿元上涨至2021年的176.26亿元,同比2020年上涨13.53%。

2017-2021年中国水质监测设备市场规模变化情况

2017-2021年中国水质监测设备市场规模变化情况

数据来源:中国环境监测总站,华经产业研究院整理

2、销量

2017-2021年中国水质监测设备销量变化情况

2017-2021年中国水质监测设备销量变化情况

数据来源:中国环境监测总站,华经产业研究院整理

3、市场份额

根据监测对象的不同,环境监测可以分为水质监测、烟气监测、噪声监测、生物监测、辐射监测、土壤监测等不同门类,从监测设备销售品类来看,近年来水质监测设备发展迅速,已成为环境监测设备最大的一个重要分支,其占据了环境检测设备市场36%的市场份额。

中国环境监测设备行业细分领域销售份额情况

中国环境监测设备行业细分领域销售份额情况

数据来源:中国环境监测总站,华经产业研究院整理

五、中国水质监测仪市场竞争格局

1、市场竞争格局

目前国内水质监测行业上市企业主要业务布局集中在国内,国外业务相对较少。业务占比方面来看,在相关从事环境监测业务的上市企业中,环境监测业务占比较大。水质监测作为环境监测的重要细分市场,同样占据着各上市企业一定的业务比重,其重点企业为聚光科技、先河环保、力合科技、雪迪龙。

中国水质监测仪行业重点企业

中国水质监测仪行业重点企业

数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

聚光科技为中国水质监测仪行业中的重点企业之一,其环境监测设备其中包含水质监测仪设备,营业收入总体呈现上涨态势,从2018年的7.78亿元上涨至9.54亿元,同比2020年略有下降,其业务占比为25.71%。

2018-2021年聚光科技环境监测设备收入及占比

2018-2021年聚光科技环境监测设备收入及占比

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

六、未来中国水质监测仪发展趋势

目前随着中国环境问题日益严重,对水质监测仪需求上涨,这驱动着中国水质监测仪行业快速发展,目前中国水质监测仪创新技术不断完善,应用拓展,促进水环境质量检测逐步实现生态监测。生物毒性等生物法监测手段有着较大的市场需求,中国水质监测仪市场有着较大的发展前景。

未来中国水质监测仪发展趋势示意图

未来中国水质监测仪发展趋势示意图

数据来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国仪器仪表行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国仪器仪表行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

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责任编辑:刘纪鹏_HN396
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