一、电动轮椅概述
电动轮椅是在传统手动轮椅的基础上，叠加高性能动力驱动装置、智能操纵装置、电池等部件，改造升级而成的具备人工操纵智能控制器，就能驱动轮椅完成前进、后退、转向、站立、平躺、等多种功能的新一代智能化轮椅，是现代精密机械、智能数控、工程力学等领域相结合的高新科技产品。
1、分类
电动轮椅有多种分类方式，根据使用场所不同可将电动轮椅分为室内型电动轮椅、室外型电动轮椅、道路型电动轮椅三类。室内型电动轮椅适合在室内和建筑物附近的平坦步行小径上近距离使用；室外型电动轮椅适合在室外中距离行驶使用；道路型电动轮椅须具备规定的鸣号、转向、照明、制动等各种信号装置，通常适用于在普通道路上较远距离行驶。通过体积大小可分成大型电动轮椅和小型电动轮椅；通过电机类型可分成有刷电机电动轮椅和无刷电机电动轮椅；通过电池类型可分成铅酸电池电动轮椅和锂电池电动轮椅；通过控制器驱动原理可分成前驱动电动轮椅和后驱动电动轮椅。
电动轮椅的分类示意图
数据来源：公开资料整理
2、发展历程
中国电动轮椅发展历程经历了四个发展阶段，2000年之前为起步期，生产企业数量少，技术含量低，质量差，出口缓慢增长，2001-2008年此时为高速成长期，产销规模开始扩大，领先企业规模小效益逐渐开始显现，成为群地球电动轮椅重要的代工地，产品以出口为主；2009-2014年为结构转化期，美国金融危机影响下，出口增长缓慢，国内经济持续发展，人口老龄化出现，国内需求快速增长；2015年至今为稳定发展期，国内市场需求持续增长，需求升级趋势明显，企业竞争进一步增强。
中国电动轮椅发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、需求端
随着中国人口老龄化的态势愈加严重，老年人对轮椅的需求量逐年增加，根据数据显示，中国65岁以上人口数量逐年增长，从2014年的13755万人增长到2021年的20056万人，同比2020年增长5.01%，未来随着65岁以上人口书数量的增长，对电动轮椅的需求还会进一步增加。
2014-2021年中国65岁以上人口数量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、政策因素
随着中国人口老龄化的加剧，国民对电动轮椅的需求也随之上涨，中国政府出台了若干利好政策推动电动轮椅行业健康发展，以期提高国产医疗器械的创新能力。在政策利好的背景下，中国电动轮椅行业得到了良好的发展。
中国电动轮椅行业相关政策
数据来源：公开资料整理
三、产业链
电动轮椅行业产业链可分为上、中、下游三个部分。产业链上游市场参与者包括电动轮椅原材料供应商；产业链中游环节主体为电动轮椅生产企业，业务范围包括电动轮椅研发、生产和销售；产业链下游涉及电动轮椅的经销商和终端消费者。
中国电动轮椅行业产业链示意图
数据来源：公开资料整理
四、中国电动轮椅行业发展现状
1、市场规模
随着中国电动轮椅下游需求增加，带动中国电动轮椅行业市场规模逐渐扩大，根据数据显示，中国电动轮椅市场规模总体呈现上涨态势，从2014年的19.39亿元上涨到2020年的62.83亿元，同比2019年上涨52.17%。随着未来中国老龄化进程的加剧，电动轮椅市场规模还会进一步扩大。
2014-2020年中国电动轮椅市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
2、产量
随着中国电动轮椅行业市场规模的逐步扩大，中国电动轮椅产量也在随之增长，根据数据显示，中国电动轮椅产量逐年上涨，从2014年的92.5万台，上涨至2021年的220.2万台，随着下游需求的增加，未来中国电动轮椅产量也将继续增加。
2014-2021年中国电动轮椅产量变化情况
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国电动轮椅车行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
3、出口情况
中国作为世界电动轮椅生产大国，其电动轮椅出口量远远大于进口量，根据数据显示，中国电动轮椅出口量总体呈现上涨态势，从2014年的26.04阿辆上涨至2021年的45.01万辆，2022年1-9月中国电动轮椅出口量为42.66万辆。
2014-2022年1-9月中国电动轮椅出口量变化情况
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
4、需求量
随着中国人口老龄化的逐渐加剧和国家政策的扶持作用双重影响下，中国电动轮椅行业得到了快速发展，电动轮椅需求量也在随之上涨。根据数据显示，中国电动轮椅需求量逐年上涨，2021年中国电动轮椅需求量为175.19万台，同比2020年上涨12.53%。
2014-2021年中国电动轮椅需求量变化情况
数据来源：公开资料整理
五、中国电动轮椅行业市场竞争格局
1、竞争格局
第一梯队：定位高端市场，主要由外资品牌主导，行业集中度较高，代表企业有德国斯维驰、奥托博克、日本三贵等。该类企业凭借智能化程度高，科技水平领先以及功能性全面等优势，已经形成较强品牌优势。
第二梯队：定位中端市场，主要为本土领先品牌，代表企业有上海互邦智能康复设备股份有限公司、广东凯洋医疗科技集团有限公司、佛山市东方医疗设备厂有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司等。部分企业已具有外资企业先进技术，但由于市场进入晚，在品牌竞争上与外资企业还存在一定差异。未来，在科技水平不断进步以及中国政策利好政策引导下，部分本土厂商有望进一步发展高端产品业务领域，不断形成品牌效应，逐渐进入中国乃至全球市场的第一梯队。
第三梯队：定位低端市场，主要由中小型电动轮椅生产企业所占据，行业集中度较为分散，产品聚焦于中低端市场，技术壁垒较低，主要依靠价格以及成本优势形成市场竞争力。
中国电动轮椅行业市场竞争格局梯形图
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
上海互邦配备有完善的制造工艺流程以及自建管材加工车间、焊接车间、缝纫车间、注塑车间、装配车间以及产品模具中心等多个生产车间。此外，上海亚邦还拥有属于自己的专有技术，产品所需塑料件均自行研制、生产，提升产品品质稳定性。目前公司旗下多项产品已过通过国家权威检测机构的检测认证，强大的生产研发能力为产品质量保障奠定了良好的基础。
上海互邦主要产品情况
数据来源：公开资料整理
六、未来中国电动轮椅行业发展趋势
当下中国电动轮椅市场正处于从品质时代向品牌时代进发阶段。在电动轮椅行业发展初期，中国电动轮椅市场销售以进口品牌为主，本土企业在产品质量、品质、功能性、安全性与产能上一直难以保证。经过近十年的发展，国产电动轮椅产品在国家政策扶持和企业技术水平提高下逐渐取得长足进步，并开始取代国外进口产品，相关企业也逐步从生产管理向品牌营销方向进行转变，一些知名品牌如“互邦轮椅”等由此诞生。
智能化电动轮椅通过内置GPS定位系统，具备了车载导航与定位功能，并在手机或其他移动端建立App客户端应用或其他小程序便于轮椅的定位与导航。当电动轮椅使用者在需要去往某个目的地或者迷路等情况下，可通过电动轮椅内置导航功能进行自动导航。此外，轮椅使用者的亲属、看护者还可在手机或其他移动端应用App或微信小程序实时查看轮椅具体位置、行驶路线以及轮椅产品运行状态。智能化轮椅车身部位通过安装可监测人体生理参数和体征指标手环仪器，可对使用者血压、血脂、脉搏、体温等体征指标参数进行实时监测。数据结果可在电动轮椅控制器触摸屏上显示，也可以远程传输于手机App客户端，若出现指标严重异常等情况则会进行相应警示提醒，方便轮椅使用者家属或者看护人随时了解使用者使用轮椅时的身体状况。轮椅车身前后均安装机械防撞设施，保证轮椅使用者不受前后机械碰撞损伤。此外，智能电动轮椅车身安装的多重安全管理和报警系统，可最大程度保证老残人士的人身安全，当电动轮椅产品本身或使用者出现异常情况时，电动轮椅可通过无线信号模式向使用者家属、看护人或附近康复医疗机构发送数据和警报提醒。
电动轮椅的重量主要取决于车架材质，蓄电池等原材料，因此电动轮椅实现轻量化最主要是从制造材料角度实现。目前电动轮椅车架材料普遍应用合金材料，包括铝合金、钛合金以及镁合金等，其中钛合金和镁合金综合性能相对铝合金略有优势，但在生产成本及技术要求限制下，铝合金更具成本优势。铝合金强度与钢铁强度相当，密度是钢铁的三分之一，与其他材料相比，具有轻量、耐腐蚀性等特点，其生产成本相对较低、工艺技术完善、不需要专业生产设备和技术，因此铝合金材料成为目前轻量化综合性能最理想的材料。蓄电池部件方面，轻量化的锂电池逐步取代铅酸电池也是未来电动轮椅蓄的升级趋势。同等容量下，铅酸电池重量是锂电池的3-4倍，锂电池具有体积更小、重量更轻、携带方便等特点，并且对高低温环境适应性更强，使用更加环保。
租赁的商业模式主要包括长期租赁和短期租赁，使用者可根据自身实际需求选择具体的租赁方式。其中，短期租赁模式应用主要在大型三甲医院、专业康复医疗机构等医疗场所内，通常在咨询台、急诊、门诊、候诊室、停车场等场所投放用于出租的电动轮椅，使用者可通过手机扫描电动轮椅上二维码，进入共享电动轮椅APP程序、微信公众号或小程序等移动客户端，并支付规定押金或者凭征信信用，如支付宝芝麻信用等进行租借。长期租赁模式主要应用于器械租赁供应商、康复医疗器械专卖店、网络器械租赁平台等供货方，使用者预先选择租赁产品、租期以及提货方式，对于行动不便的患者可提供上门配送方式，供货方还将对使用者使用电动轮椅过程遇到的任何问题进行及时反馈。未来，电动轮椅租模式不断兴起，将促进其市场空间全面释放。
未来中国电动轮椅行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
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