2022年中国人工晶体行业发展分析,进口替代化加快,国内行业还处于发展期「图」

一、人工晶体概述

人工晶体又称人工晶体状,是一种用聚合物材料制成的能植入眼内的人工透镜,通常由一个圆形光学部和周边的支撑襻组成,用以取代白内障手术中被摘除的天然晶状体。人工晶状体用于治疗白内障,是全世界用量最大的人工器官和植入类医疗器械产品。白内障是由老化、遗传、外伤及中毒等原因引起的人眼天然晶状体变性而发生混浊,导致光线被混浊晶状体阻扰无法投射在视网膜上,造成患者视物模糊或完全失明,是眼科的第一大类疾病。目前,通过手术植入人工晶状体以取代已变浑浊的天然晶状体是治疗白内障唯一有效的手段。

1、分类

随着眼科疾病人数的增加,人工晶体技术得到快速发展,其中人工晶体可以分成硬质人工晶体、折叠人工晶体、特殊处理过的人工晶体、多焦点/可调节人工晶状体、非球面人工晶状体、黄色人工晶体、可植入式微型望远镜人工晶体。

人工晶体分类及简介情况

人工晶体分类及简介情况

数据来源:公开资料整理

2、发展历程

由于眼部患病率的提升及眼科医疗技术的迅速发展,人工晶体行业于近半个世纪来得到了快速发展,种类愈加丰富,应用领域也愈加广泛。人工晶体行业先后经历了萌芽阶段、初步发展阶段和快速发展阶段三个阶段。

人工晶体的发展历程示意图

人工晶体的发展历程示意图

数据来源:公开资料整理

二、发展背景

1、政策因素

随着中国老龄化的加剧和中国眼疾患者数量的增加,中国人工晶体行业得以快速发展,中国政府推出了一系列政策来鼓励人工晶体行业的发展。由于中国人工晶体价格高昂,有严重的医疗支出负担,2021年国务院明确指出,采取发更多慢性病、常见病药品和高值医用耗材纳入(包括人工晶体)带量采购等办法,进一步明显降低患者医药负担。

中国人工晶体行业相关政策

中国人工晶体行业相关政策

数据来源:公开资料整理

2、需求端

近年来随着电子显示设备的应用越来越多以及国内老龄人口数量的增加,因为各种原因而视力受损的患者数量快速增长,造成视力损伤的两大因素分别是屈光不正占比44.2%和白内障占比32.5%。其中白内障是由于老化、遗传、外伤及中毒等原因引起的晶状体代谢紊乱,晶状体蛋白质变性而发生混浊,导致光线被混浊晶状体阻扰无法投射在视网膜上,造成白内障患者视物模糊。而通过手术植入人工晶状体以取代已变浑浊的天然晶状体是治疗白内障有效的手段。

中国视力损伤因素占比统计图

中国视力损伤因素占比统计图

数据来源:公开资料整理

三、产业链

1、产业链

人工晶体行业产业链上游市场参与者为原材料零部件及加工设备的生产商,如PMMA、丙烯酸酯生产商等,上游行业产品的安全性及质量对人工晶体行业的发展至关重要;行业中游环节主体为人工晶体的生产与销售企业;产业链下游涉及各级医疗机构,其中公立医疗机构仍为最主要的销售渠道。

人工晶体产业链示意图

人工晶体产业链示意图

数据来源:公开资料整理

2、下游情

眼科医院是中国人工晶状体下游最主要的应用机构,随着眼疾人数的增加,眼科专科医院也逐年增加。2020年中国眼科医院数量为1061家,同比增长12.3%;其中非公立眼科医院数量为1005家;公立眼科医院数量为56家。中国人工晶状体下游需求逐年增加。

2014-2020年中国眼科医院数量变化情况统计图

2014-2020年中国眼科医院数量变化情况统计图

数据来源:国家卫健委,华经产业研究院整理

白内障目前仍无有效的药物治疗,手术是唯一治疗手段。中国白内障的主要治疗方法包括超声乳化微创手术及晶体置换手术。2020年中国白内障手术量为383万例,同比2019年增长2.68%,随着白内障手术量的增加,对人工晶体需求量也随之增加。

2014-2020年中国白内障手术量变化情况

2014-2020年中国白内障手术量变化情况

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国人工晶体行业市场全景评估及发展战略规划报告

四、中国人工晶体行业发展现状

1、市场规模

自2016年起,中国人工晶体行业市场规模一直保持稳定快速的增长。根据数据显示,2014至2020年,中国人工晶体行业市场规模从19.67亿元人民币增长到26.16亿元人民币,2021年中国人工晶体市场规模有所下降,主要是因为基础型和中低端品牌采购量的增加会使得短期内的人工晶体市场规模出现小幅下降,随着中国未来白内障人数的增加。

2016-2021年中国人工晶体市场规模变化情况

2016-2021年中国人工晶体市场规模变化情况

数据来源:公开资料整理

2、进出口量

根据数据显示,中国人工晶体进口量大于出口量,说明国内市场对进口人工晶体依赖程度较高,进口量也总体呈现上涨趋势,2021年中国人工晶体进口量为445.7吨,2022年1-9月中国人工晶体进口量为345.08吨,出口量总体呈现下降趋势,2021年中国人工晶体出口量为259.08吨,2022年1-9月中国人工晶体出口量为211.53吨。说明中国人工晶体对进口的依赖程度逐渐提高。

2017-2022年1-9月中国人工晶体进出口量统计图

2017-2022年1-9月中国人工晶体进出口量统计图

数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

3、细分市场

根据数据显示,中国人工晶体行业细分市场占比最重的为单焦点人工晶体,占比67.4%,占比第二的为老视纠正性,多为多焦点人工晶体,占比18%,Toric人工晶体占比9.5%,有晶体眼人工晶体占比4.2%,术后 可调节人工晶体占比0.9%。

中国人工晶体行业细分市场占比情况

中国人工晶体行业细分市场占比情况

数据来源:公开资料整理

五、中国人工晶体市场竞争格局

1、竞争格局

中国人工晶体行业的市场参与者主要由三部分组成:外资龙头企业,本土大型企业及区域型企业。国内主要产品为国外进口,国外龙头企业占据了中国人工晶体市场大量市场份额,本土企业以苏州六六视觉、珠海艾格、爱博诺德等公司为代表,这类企业还处于快速成长阶段,主要以销售自身产品为主,拥有自己的销售团队,其中以爱博诺德公司尤为突出,近年来公司营业收入快速增长,公司近年来营业收入同比增长一直保持在较高的水平,尤其是在2020年疫情的影响下,公司营业收入仍能有40%的增长,这主要是因为公司的主要产品在市场上的认可度不断提升,并且公司不断推出新规格型号产品,使得其销量保持着稳定增长。

中国人工晶体行业市场竞争格局

中国人工晶体行业市场竞争格局

数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

根据数据显示,爱博医疗人工晶体销售收入逐年上涨,从2016年的39百万元上涨到2021年的305百万元,同比2020年上涨36.77%,随着中国人工晶体行业的发展,市场份额逐渐流向重点企业,未来爱博医疗人工晶体销售收入还会呈现上涨趋势。

2016-2021年爱博医疗人工晶体销售收入变化情况

2016-2021年爱博医疗人工晶体销售收入变化情况

数据来源:爱博医疗招股书,华经产业研究院整理

根据数据显示,爱博医疗人工晶体销量逐年上涨,从2016年的8.3万片上涨至2021年的434.3万片,销量上涨幅度巨大,价格方面,爱博医疗人工晶体价格呈现震荡态势,2021年爱博医疗人工晶体就爱各位434.3元/片。

2016-2021年爱博医疗人工晶体销量变化情况统计图

2016-2021年爱博医疗人工晶体销量变化情况统计图

数据来源:爱博医疗招股书,华经产业研究院整理

六、未来中国人工晶体行业发展趋势

引入社会资本促进民营眼科医疗机构的发展,可以有效填补公立眼科医疗资源的不足,更好地满足民众的医疗眼科需求,同时,眼科在公立医疗机构中多属于在五官科之下的小科室,一般眼科在公立医疗机构的收入占比仅2.5%-5%,医疗机构的重视程度较低、资本投入较少,发展较为受限。相较于公立医疗眼科机构,民营眼科医疗机构伴随资本不断注入、工作人员愈发充足,医师水平不断提高,在卫生与个性化服务等方面优于公立医疗机构。因此预计在未来,借助利好政策,民营眼科医疗机构将利用其固有的优势,开拓品牌,优化口碑,提高患者忠诚度,进一步抢占市场,民营眼科医疗机构或将成为人工晶体主要销售终端。

多焦点人工晶体利用复杂的光学原理,设计了多个焦点,实现了多个位置上的物体均能够聚焦于视网膜上,形成清晰的像,从而满足患者日常生活中所需要的近、中、远视力,克服了以前被认为不可能克服的白内障术后老视(老花眼)的问题,极大地改善了患者术后视力效果,该种晶体已经开始应用于白内障手术当中。未来,伴随多焦点人工晶体制造工艺的进一步成熟,多焦点人工晶体因其固有优势将被更多患者所选择,其发展态势向好。

中国白内障患者中超过三分之一的角膜散光大于1D,而散光会影响视力,导致视物模糊视疲劳。有散光的白内障患者如果仅植入普通的人工晶体,术后看远看近均需戴一副散光矫正眼镜,给生活带来极大不便。而散光矫正型人工晶体让患者有机会摆脱眼镜,有散光的白内障患者,无论选择单焦点人工晶体或多焦点人工晶体都可以选择带散光矫正功能的人工晶体,在术后可提供给患者可预期的、长期稳定的散光矫正效果。目前散光矫正人工晶体仍处于初步发展阶段,仅有部分医院提供该类人工晶体,但由于中国庞大的患有散光的白内障患者群体,散光矫正人工晶体具有良好的发展前景。

未来中国人工晶体行业发展趋势示意图

未来中国人工晶体行业发展趋势示意图

数据来源:公开资料整理

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责任编辑:陈光标_HN396
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