2022年中国光学显微镜产业现状及格局简析,进口均价高出明显,中高端前景巨大「图」

一、光学显微镜产业概述

显微镜用于观测肉眼难以识别的微小物体(粒径为1μm及以下),其种类繁多,按照显微原理可分为偏光显微镜、光学显微镜、电子显微镜、数码显微镜等,分别可用于不同领域。其中,光学显微镜应用最为广泛,可用于包括微生物学,微电子学,教育机构的实验室以及药物研究、药物诊断等。领域。而偏光、电子、扫描隧道显微镜则分别用于地质、生物医药、表面科学等。根据麦克奥迪公开资料显示,光学显微镜占据全球显微镜市场40%的份额。

显微镜分类及应用领域

显微镜分类及应用领域

资料来源:公开资料整理

二、显微镜产业政策背景

近年来,国家密集出台各项政策支持科学仪器的发展,明确规定政府机构采购国产医疗器械及仪器的比例要求,100%采购国产生物显微镜、手术显微镜和数字切片扫描系统;50%采购国产荧光(生物)显微镜。利好政策大力扶持下,我国中高端显微科学仪器将迎来重要发展机遇。

显微镜国产替代利好政策

显微镜国产替代利好政策

资料来源:公开资料整理

更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国光学显微镜行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。

三、光学显微镜产业链简析

1、产业链整体简析

就显微镜整体产业链来看,上游主要为各类原材料包括光学镜片、塑料外壳、光学器件和电子原器件等,中游整体高端产品由日德企业占据,国内企业占据中低端市场并逐步步走向高端,有舜宇光学、麦克奥迪、永新光学、凤凰光学等,下游在化工、医疗、教学科研等领域使用广阔。

显微镜产业链示意图

显微镜产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、下游端:

显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器,主要应用于生命科学、精密检测领域的教学科研需求,市场需求稳定,受经济周期波动影响较小。2020年受疫情冲击,全球教学和科研等领域对显微镜的采购需求延后,导致2020年上半年教学及工业类显微镜市场出现明显下降,随着疫情逐渐得到控制,市场需求也在逐步恢复

2020年全球显微镜应用领域占比情况

2020年全球显微镜应用领域占比情况

资料来源:公开资料整理

四、光学显微镜产业现状

1、全球市场规模

随显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透,显微镜的市场需求将持续增加,叠加显微仪器高端化、智能化带来的产品价值量的升级,预计显微镜市场规模将持续提升,2021年将达到45亿美元。

2015-2021年全球光学显微镜市场规模及预测

2015-2021年全球光学显微镜市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

2、中国市场规模

受益于全球显微镜市场的稳健发展,叠加国内高端产品的升级替代,我国显微镜市场特别是中高端领域前景巨大。数据显示,随着国内在2015年以前中低端市场逐步饱和,高端市场持续渗透,整体产业增速持续走高,2020年疫情影响市场规模下降明显,从2021年主要头部企业光学显示器市场规模变动来看,我国光学显微镜市场规模回升明显,预计可达30亿元。

2015-2021年中国光学显微镜市场规模及预测

2015-2021年中国光学显微镜市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

3、进出口

我国是世界显微镜生产大国,出口显微镜单机价值量远低于进口,高端产品存在市场空缺。就我国复式光学显微镜及零件整体(四位海关代码:9011)进出口金额变动而言,进口金额近年来整体高于出口两倍以上,保持在5.5-7亿美元之间,出口金额保持在2-3.5亿美元之间。2022年1-9月数据来看,进出口金额分别为5.23亿美元和2.81亿美元。

2017-2022年9月中国复式光学显微镜及零件进出口金额

2017-2022年9月中国复式光学显微镜及零件进出口金额

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

4、进口来源地

细分光学显微镜主要来源地而言,德日美和新加坡等发达国家地区占据主要份额。海关总署数据显示,2021年我国复式光学显微镜及零件分别从德国和日本进口22592.6万美元和20190.7,综合占比国内超7成,另外新加坡和美国分别为4158.4万美元和2476.3万美元,分别占比6.9%和4.1%。

2021年中国复式光学显微镜及零件进口主要来源地分布

2021年中国复式光学显微镜及零件进口主要来源地分布

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

五、光学显微镜竞争格局

1、市场集中度

长期以来,高端显微镜市场被徕卡显微系统、蔡司、尼康、奥林巴斯等德国和日本传统光学企业垄断,我国生产制造主要以中低端为主。近年来随着国内需求带动技术和制造设备领域持续突破,我国在高端光学显微镜领域取得不少进展,诸如麦克奥迪、舜宇光学科技、永新光学等企业逐步发展并具备高端显微镜生产制造能力。

2020年中国光学显微镜行业竞争格局

2020年中国光学显微镜行业竞争格局

注:未计算晶华光学

资料来源:公开资料整理

2、麦克奥迪

就麦克奥迪显微镜整体经营情况而言,2020年受整体影响影响,虽然产销量增长明显,但整体营收下降明显,2021年市场回暖背景下需求回暖,显微镜产业量价齐升,产销量分别达161.5万台和176.5万台,营收为5.08亿元,毛利率保持在50%以上,主要受整体行业壁垒较厚和企业议价能力较高影响,根据2021年营收测算,市场份额仍保持在17%左右。对比永新光学,2021年光学显微镜单价同增21%,拉动显微镜营收同增19%,毛利率攀升至37%,整体营收2.96亿元,市占率仍为10%左右,2022年H1显微镜营收攀升至1.6亿元,产销量分别为10.26万台和11.49万台。

2017-2021年麦克奥迪显微镜产销量变动

2017-2021年麦克奥迪显微镜产销量变动

资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

六、光学显微镜发展趋势

我国作为全球显微镜生产大国,每年约有70%左右的显微镜用于出口,整体出口均价远高于,导致实际进口金额超出口金额两倍以上,产业高端化趋势提升利润至关重要。受益于全球显微镜市场的稳健发展,显微镜的产量与市场规模稳步提升,未来随着国内外显微镜相关技术持续推进和国内舜宇光学、麦克奥迪、永新光学、凤凰光学等头部厂商提升品牌价值,叠加在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域渗透,以及国内显微镜产品的升级替代,我国显微镜产业特别是中高端领域前景巨大。

华经产业研究院对中国光学显微镜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国光学显微镜行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。

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责任编辑:罗永浩_HN368
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