一、金属集装箱概述
1、分类
集装箱指能装载包装或无包装货进行运输，并便于用机械设备进行装卸搬运的一种成组工具。金属集装箱即用金属制成的集装箱，属于金属制品，其密封性好，不会受雨水或海水侵蚀。金属集装箱根据制造材料可分为钢制集装箱、铝合金集装箱，其中钢制集装箱强度大、焊接性高、价格低廉，但重量大、不耐腐蚀；铝合金集装箱具有重量轻、防腐蚀、使用年限长等优点，不过造价高、焊接性能差。
金属集装箱分类及优缺点示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策
随着中国航运行业快速的发展，带动中国集装箱行业快速发展，近些年，中国政府相继出台政策规范扶持中国集装箱行业健康发展，国家及政府出台的《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》、《关于调整内外贸集装箱同船运输以及国际航行船舶沿海捎带业务有关事项的公告》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《国家综合立体交通网规划纲要》等系列政策措施，为集装箱行业的蓬勃发展提供优越的外部环境。
中国金属集装箱行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
2、驱动因素
我国景气的经济市场吸引大量外资，外贸顺差加大，货物进出口贸易规模逐年扩大，根据数据显示，中国货物进出口总额呈现逐年上涨趋势，从2017年的27.8万亿元上涨至2021年的39.1万亿元，带动着中国金属集装箱行业持续良好发展。
2017-2021年中国货物进出口总额情况统计图
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链
金属集装箱产业链较为清晰，上游为制作金属集装箱零部件，主要为钢材、配件、木地板、涂料等；行业中游为金属集装箱制造商；产业链下游为金属集装箱应用领域，主要为海运、航空运输、公路、铁路。
金属集装箱产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游情况
集装箱制造业处于产业链上游。从构成来看，钢材、有色金属、木材以及涂料是集装箱的直接原材料。其中，钢铁或有色金属构成集装箱箱体，而箱体的承力杆主要以高强耐候钢为主；木材用于构建集装箱底板，主要对箱内货物起到支撑和保护作用；涂料主要用于钢板表面，对箱体起到保护作用的同时，也能延长其使用寿命，涂层选择通常要考虑抗腐蚀性、耐磨性、防潮和耐高温等，海运集装箱对涂料的要求则更高。除了直接原料，集装箱的生产还需要其他零部件，比如角件、通风设备、门锁装置等，大部分零部件只能通过外购渠道获得。
中国金属集装箱上游成本占比情况
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国金属集装箱行业发展前景及投资战略咨询报告》
四、中国金属集装箱发展现状
1、产量
根据数据显示，中国金属集装箱产量在2021年迅速上涨，其产量为23057.6万立方米，同比2020年产量增加13194万立方米，2022年1-8月中国金属集装箱产量为11395.2万立方米。
2016-2022年1-8月中国金属集装箱产量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、进出口
中国金属集装箱出口量远远大于进口量，国内金属集装箱不依赖进口产品，根据数据显示，中国金属集装箱出口量总体呈现上涨态势，从2017年的27617个上涨至2021年的62399个，期间2019年和2020年出口量有所下降，2021年迅速回暖，2022年1-10月中国金属集装箱出口量为62243个。
2017-2022年1-10年金属集装箱出口量变化情况
注：整理数据为45、48、53英尺集装箱（86090030）其中包括金属集装箱
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、中国金属集装箱市场竞争格局
1、竞争格局
中国金属集装箱行业市场集中度较高，其中重点企业为中集集团、胜狮货柜、上海寰宇、新华昌；中集集团占比为44%，占比第一，胜狮货柜占比19%，上海寰宇占比14%，新华昌占比10%，其他企业占比13%。
中国金属集装箱市场竞争格局企业占比情况
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
中集集团为中国金属集装箱行业中的龙头企业，根据数据显示，中集集团金属集装箱收入在2021年直线增长，从2020年的221.63亿元上涨至2021年的659.67亿元，同比增长197.64%。
2017-2021年中国中集集团金属集装箱收入情况
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国金属集装箱发展趋势
在各种不利的经济因素下，目前集装箱出口同比增长241.3%，说明我国集装箱市场的火爆。集装箱行业未来发展趋势指出，去年到今年，疫情下的国际供应链、物流链紧张吃力，集装箱“一箱难求”成为外贸发展重要瓶颈。我国集装箱一箱难求也说明全球对中国制造业的依赖大，这驱动着中国集装箱行业快速发展。
未来中国金属集装箱发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国金属集装箱行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国金属集装箱市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》。
