2022年中国安防手套行业发展现状及竞争格局分析,功能性安全防护手套成为主流「图」

一、安防手套行业概况

1、手部防护品分类

手部安全防护用品主要为各类手套,如安防手套、运动手套、普通手套等,并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺,实现不同的防护功能,从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。

手部防护品分类

手部防护品分类

资料来源:公开资料整理

2、安防手套分类

根据不同的防护性能,安防手套可分为功能性安防手套与普通安防手套,其中,针织类防护手套中针织浸渍类防护手套占比较高,因其制造水平、生产效率、防护性能等较为突出是安全防护手套市场的主流产品。

安防手套分类

安防手套分类

资料来源:公开资料整理

二、安防手套行业相关政策

1994年我国首次颁布《劳动保护法》,但由于我国相关的法律法规出台相对较晚,企业的防护意识不强,国内手部工伤事故发生频率近乎为国外的四倍。自2009年以来,我国陆续发布了《生产过程安全卫生要求总则》《安全生产法》等法律法规,通过一系列政策指引,提升生产型企业配备劳动防护用品、进行安全生产培训、保护从业人员安全的意识。未来在国家政策的大力支持下,劳动防护用品需求有望迎来快速增长,同时随着企业对员工防护专项支出预算的不断增加,性能优越、应用场景广泛的功能性安防手套的渗透率有望稳步提升。

我国陆续制定并完善系列职业安全健康相关的法律法规

我国陆续制定并完善系列职业安全健康相关的法律法规

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国防护手套市场竞争态势及行业投资前景预测报告

三、安防手套行业产业链

安防手套行业产业链上游主要为天然及合成纤维、天然及合成橡胶其他辅助材料等,其中天然及合成纤维主要为全涤纱、涤棉纱、全棉纱、睛纶纱、涤纶丝、竹纤维等通用纤维等;下游被广泛用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等领域。

安防手套行业产业链

安防手套行业产业链

资料来源:公开资料整理

据统计,近年来我国合成纤维与合成橡胶产量整体呈上升态势,截至2022年1-10月我国合成橡胶产量662.5万吨,同比下降0.29%,合成纤维产量5171.7万吨,同比增长1.46%。

2015-2022年10月我国合成纤维与合成橡胶产量情况

2015-2022年10月我国合成纤维与合成橡胶产量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、安防手套行业发展现状分析

1、全球市场容量

据统计,2012-2019年功能性安防手套占全球安防手套进口额的比例由22.4%提升至29.1%,2020-2021年由于抗疫拉动硫化橡胶制外科用手套进口量高增,功能性安防手套占比略有下降。但由于功能性安防手套的防护性能更优,且能够保持柔软、轻薄、高贴合度等良好的穿着性能,其替代普通手套已成为各国安全生产及劳动保护的主要趋势。

2012-2021年全球功能性安防手套进口额及占比

2012-2021年全球功能性安防手套进口额及占比

资料来源:UN Comtrade,华经产业研究院整理

2、中国市场规模

根据2018年中国纺织品商业协会发布的《中国劳动防护用品行业大数据白皮书》,预计2020年我国手部安防用品市场规模超过300亿元。但我国下游应用领域使用的产品主要是较为低端的棉纱类普通安全防护手套或一般性能的功能性安全防护手套,价格较为低廉,耐磨性能较差。

2015-2020年我国手部安防用品市场规模及增速

2015-2020年我国手部安防用品市场规模及增速

资料来源:中国纺织品商业协会,华经产业研究院整理

五、中国安防手套行业竞争格局分析

1、国内布局情况

国内市场以通用纤维类功能性安防手套和普通安防手套为主,中小型制造企业众多,具备特种纤维类或高性能通用纤维类安防手套生产能力的大中型企业较少。目前,国内制作高性能功能性手套的中大型企业主要包括山东星宇、登升安防、康隆达和恒辉安防等;

国内功能性安防手套行业龙龙头企业

国内功能性安防手套行业龙龙头企业

资料来源:各公司官网、公告,华经产业研究院整理

2、重点企业对比

2021年恒辉安防产品供不应求,产销率达到109.5%,远高于康隆达。同年,恒辉安防产业园项目全面启动,其中一期项目由新设全资子公司恒越安防负责生产,其手套工厂的智能化程度将进一步升级,以“无人化”为建设指引,围绕智能工厂价值链的生命周期,从基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层、工厂管理层五个维度搭建智能工厂信息化架构,致力于实现“黑灯工厂”的智能化制造目标,预计可大幅节省人工成本,改善生产效率并显著提升手套业务的盈利水平。

2020-2021年恒辉安防与康隆达手套产销量对比

2020-2021年恒辉安防与康隆达手套产销量对比

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、安防手套行业发展趋势分析

1、功能性安全防护手套逐步替代普通安全防护手套

功能性安全防护手套为特种纤维或通用纤维针织手芯并与丁睛胶、PU胶、天然乳胶等涂层结合而成的安全防护手套,随着涂层配方及浸渍工艺水平不断升级.行业内生产企业逐步实现了防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震、油性环境下摩擦系数高等防护性能和柔软、轻薄、透气、佩戴贴合度高等舒适程度的有效结合,且产品性价比较高。而普通安全防护手套为我国工业生产中常见的普通纱线手套,使用寿命较短,防护性能较弱。

目前,欧洲、美国、日本等发达地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高,发展中国家主要以棉纱类普通安全防护手套为主,功能性安全防扩手套替代普通安全防护手套已成为各国安全生产及劳动保护的发展趋势。

2、特种纤维类手套逐步替代通用纤维类手套

特种纤维主要为以HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等为代表的高性能纤维新材料,其高强度、防切割、防撕裂、耐高/低温、耐化学腐蚀、抗冲击、电磁波透射率高等物理机械及化学性能突出,因此,特种纤维功能性安全手套的防护性能明显优于棉纱、涤纶等通用纤维功能性安全防护手套,能够满足侧重防切割、高耐磨、防穿刺等防护要求的工业领域,侧重防火、阻燃、耐高/低温等防护要求的邦公司、荷兰DSM公司、日本东洋纺公司、美国Honeywell等国际知名公司,该类产品市场供应量相对有限,其价格亦约为通用纤维价格的5-30倍,因此,特种纤维类功能性安全防护手套产品产能较小、单位价格较高,终端市场需求仍处于培育过程中。

华经产业研究院对中国个人防护手套行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国防护手套行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

责任编辑:李泉_HN343
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