2022年全球及中国ABS树脂行业发展现状分析,国内市场外资企业占主导地位「图」

一、ABS行业概况

1、特性

ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)是一种常用的热塑性工程塑料,是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯3种单体的三元共聚物,3种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂。ABS可以在-25℃~60℃的环境下表现正常,而且有很好的成型性,加工出的产品表面光洁,易于染色和电镀。而且可与多种树脂配混成共混物。现在主要用于合金,塑料。

ABS的优异特性

ABS的优异特性

资料来源:公开资料整理

2、生产工

ABS树脂的制作方法包括乳液接枝掺合法和连续本体法两种,其中,乳液接枝掺合法技术成熟、易实现大型生产,是目前主流的生产工艺。

ABS树脂两种生产方法应用场景对比

ABS树脂两种生产方法应用场景对比

资料来源:公开资料整理

二、ABS行业产业链

ABS树脂行业产业链上游主要为苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等,下游主要应用于家电、汽车、办公设备等领域。

ABS行业产业链

ABS行业产业链

资料来源:公开资料整理

中国ABS下游消费主要集中在家电、办公设备、日用品、汽车等领域。2021年,中国ABS各下游占比略有变动。其中,家电仍是ABS最大的下游应用领域,约占ABS总消费量的62%;其次是交通工具,占比约11%;日用品和办公设备占比分别为10%和8%。

2021年中国ABS下游需求分布(单位:%)

2021年中国ABS下游需求分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国ABS树脂行业市场发展监测及投资前景展望报告

三、全球ABS行业发展现状分析

1、产能产量

全球市场来看,据统计,2021年,全球ABS产能、产量分别达到1178万吨和1038万吨。2021年全球ABS开工率约88.1%,较2020年增长约5.8百分点。

2019-2021年全球ABS产能产量及开工率情况

2019-2021年全球ABS产能产量及开工率情况

资料来源:公开资料整理

2、产能区域分布

ABS产能主要分布区域为亚洲、北美及欧洲地区,其中亚洲产能明显高于其他地区。近年来,全球ABS产能稳步增长,东北亚地区在世界ABS产能占比最大。据统计,2021年东北亚地区ABS产能为891.6万吨/年,占比全球总产能的75.72%。

2021年全球ABS产能区域分布情况

2021年全球ABS产能区域分布情况

资料来源:公开资料整理

四、中国ABS行业发展现状分析

1、产能产量

国内市场来看,截至2021年底,我国的ABS产能已经达到476万t/a,同比增长12.7%,新增产能主要来自漳州奇美化工公司,产量为453.5万t,同比增长13.46%,开工率为95.3%,同比2020年增长0.7%。

2019-2021年我国ABS产能产量及开工率情况

2019-2021年我国ABS产能产量及开工率情况

资料来源:公开资料整理

2、进出口

进出口方面,据统计,2021年我国ABS进口量为175.5万吨,同比下降13.0%,进口金额为37.7亿美元,同比增长22.4%,出口量为8.1万吨,出口额为2.4亿美元,出口量和出口额均出现大幅增长。截至2022年1-10月我国ABS进口量为114.2万吨,同比下降22.06%,进口额为21.6亿美元,同比下降5.46%,出口量为6.6万吨,同比下降31.71%,出口额为1.9亿美元,同比下降9.82%。

2017-2022年10月我国ABS进出口现状

2017-2022年10月我国ABS进出口现状

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

按进口来源地统计,2021年我国ABS的进口主要来自中国台湾、韩国以及马来西亚。这三个国家或地区进口量总和在总进口量中占比为82.7%。

2021年我国ABS进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国ABS进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、表观需求

ABS需求主要集中在家电行业和汽车行业,据统计,2021年我国ABS表观需求量为620.9万吨,同比增长4.09%,随着人们对产品品质要求的提升,ABS对HIPS等材料的替代量将越来越大。随着中国电子电器行业的稳步发展,加上汽车和其他轻工行业的持续发展,未来ABS需求量将稳步增长。

2018-2021年我国ABS表观消费量

2018-2021年我国ABS表观消费量

资料来源:公开资料整理

4、ABS树脂市场价格走势

2020-2022年我国ABS树脂价格呈先扬后抑再震荡趋弱,最后大幅下行。据统计,2021年一季度我国ABS价格回归至高位;二季度价格缓慢走跌;三季度市场呈区间震荡走势;四季度受双控、限电等因素影响,下游开工难有改善,ABS价格出现大跌,2022年我国ABS市场价格持续震荡下行,2022年11月我国ABS市场价格为12001元/吨。

2020-2022年我国ABS树脂市场价格走势

2020-2022年我国ABS树脂市场价格走势

资料来源:公开资料整理

五、ABS行业竞争格局分析

1、全球产能格局

2021年全球前10位ABS生产企业产能合计为913.6万t/a,占总产能的77.6%,ABS产能比较集中。其中,中国台湾奇美产能居全球之首,LG集团和英力士分别居第2和第3位。

2021年全球ABS生产企业Top10产能分布(单位:%)

2021年全球ABS生产企业Top10产能分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2、国内主要生产企业

2021年我国ABS新增产能主要来自漳州奇美化工公司。值得一提的是,外资企业在中国ABS生产中占有重要地位,在中国最大的4家ABS生产企业均是外资企业,分别是宁波乐金甬兴化工有限公司、镇江奇美化工有限公司、台化塑胶(宁波)有限公司和漳州奇美化工有限公司。2021年这4家企业的产能合计占中国总产能的55.7%。

2021年我国ABS主要生产企业产能情况

2021年我国ABS主要生产企业产能情况

资料来源:公开资料整理

六、中国ABS供需预测

高盈利吸引更多企业进驻ABS行业,中国ABS将进入投产高峰期。据不完全统计,2022-2023年,我国将新增8套ABS装置,新增加产能已经达350万t/a。预计到2023年,我国ABS产能将达到826万t/a,我国ABS产能增速预计将从2014-2018年的2.2%提升至2019-2023年的18.2%。

2022-2023年我国ABS新增产能预测

2022-2023年我国ABS新增产能预测

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国ABS树脂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国ABS树脂行业市场发展监测及投资前景展望报告》。

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责任编辑:angle_HN343
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