2022年中国插电式混合动力汽车(PHEV)发展现状,行业渗透率逐步提高「图」

一、PHEV概述

简称插电混动车或插混车,是混合动力车辆的一个常见形式。与一般混合动力车辆比较,PHEV的特征在于其充电电池除了可由车辆上的内燃机所驱动的发电机充电外,也可以使用外部电源充电。在中国,满足补贴标准的PHEV,其纯电续航里程要至少达到50km以上。

1、动力链接方式

插电混合动力 (PHEV) 汽车系统基本架构由发动机、发电机、电机、电控、逆变器、DC/DC、电池、油箱、充电器等部分构成,按照发动机与电机的连接方式可分为串联式、并联式、混合式和功率分流四种。

四种常见的PHEV动力连接方式(系统架构)

四种常见的PHEV动力连接方式(系统架构)

数据来源:公开资料整理

二、政策

新能源汽车得到海内外政策大力支持,国内方面,对新能源汽车这一战略性新兴产业给予大量政策支持。2020年11月,国务院印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,刺激着PHEV行业的发展。

中国PHEV行业相关政策梳理

中国PHEV行业相关政策梳理

数据来源:公开资料整理

三、产业链

1、产业链

PHEV上游主要原材料包括电解液、正极材料、负极材料、隔膜和金属材料等,中游为电池、电控、电机等零部件,下游是PHEV的整车制造,按照PHEV的功能细分为乘用车、商务车以及专用车。

中国PHEV行业产业链示意图

中国PHEV行业产业链示意图

数据来源:公开资料整理

2、下游用户画像

根据数据显示,中国PHEV下游用户年龄占比最重的为80后,其有一定的经济实力,占比达37.35%,占比第二的为90后,占比35.99%,70后占比16.64%,60后及以上占比8.58%,00后占比1.44%。

中国PHEV下游用户年龄分布占比情况

中国PHEV下游用户年龄分布占比情况

数据来源:中汽数据终端数据,华经产业研究院整理

四、中国PHEV发展现状

1、销量

受益于政策大力支撑、技术不断突破及产品供给日益丰富,新能源乘用车市场实现持续高增长,其中PHEV市场也在2021年迎来了爆发元年,以146.8%的高增速销售54.8万辆,2022年延续高增长势头,截至7月底累计销售56.9万辆。

2015-2022年1-7月中国PHEV市场销量情况统计图

2015-2022年1-7月中国PHEV市场销量情况统计图

数据来源:中汽数据终端数据,华经产业研究院整理

2、渗透率

根据数据显示,中国PHEV在乘用车市场中的渗透率逐年上涨,从2015的0.3%上涨至2022年1-5月的4.2%,未来随着中国PHEV的发展,渗透率将继续增长

2015-2022年1-5月中国PHEV在乘用车市场渗透率

2015-2022年1-5月中国PHEV在乘用车市场渗透率

数据来源:ThinkerCar,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国新能源汽车行业市场发展监测及投资前景展望报告

3、市场分布

根据数据显示,中国PHEV市场中,华东占比最重,占据了32.82%的市场份额,占比第二的为华南,占比21.2%,华中占比13.09%,华北占比11.9%,西南占比10.8%,西北占比6.7%,东北占比3.5%。

2022年1-7月中国PHEV市场区域分布占比情况

2022年1-7月中国PHEV市场区域分布占比情况

数据来源:中汽数据终端数据,华经产业研究院整理

4、价格分布

根据数据显示,中国PHEV市场价格中15-20万占比最重,占据了31.02%的市场份额,10-15万占比第二,占比19.59%,20-25万占比第三,占比18.46%,30-35占比15.54%,20-30万占比7.79%,35万以上占比7.6%。说明中国PHEV主要以15-20万的中端产品为主。

2022年1-7月中国PHEV市场价格分布占比情况

2022年1-7月中国PHEV市场价格分布占比情况

数据来源:中汽数据终端数据,华经产业研究院整理

5、出口

中国PHEV出口量大于进口量,说明中国PHEV不依赖进口产品,根据数据显示,中国PHEV出口量逐年上涨,从2018年的4458辆上涨至2021年的43171辆,2022年1-8月中国PHEV出口量为44132辆。

2018-2022年1-8月中国PHEV出口量变化情况

2018-2022年1-8月中国PHEV出口量变化情况

数据来源:中国海关总署,华经产业研究整理

6、选购原因

根据数据显示,中国PHEV用户选购的原因中可用油可用电占比最重,占比38.52%,成本低占比第二占比30.78%,节能环保占比29.38%,不限行占比28.06%,购车补贴占比25.86%,动力好占比24.64%,尝试新鲜事物扎你吧20.84%,技术先进占比19.17%,已有油车占比17.41%,喜欢占比15.48%,牌照问题占比13.19%。

中国PHEV用户选购的原因占比情况

中国PHEV用户选购的原因占比情况

数据来源:中汽数据终端数据,华经产业研究院整理

五、中国PHEV市场竞争格局

根据数据显示,中国PHEV市场竞争格局中,比亚迪占据了59.06%的市场份额,占比第一,理想制造占比12.6%,金康新能源占比4.14%,中国PHEV市场竞争格局较为集中,其比亚迪占据了大量的市场份额,市场形成一家独大的趋势。

2022年1-7月中国PHEV市场竞争格局企业占比情况

2022年1-7月中国PHEV市场竞争格局企业占比情况

数据来源:中汽数据终端数据,华经产业研究院整理

六、未来中国PHEV发展趋势

在充电站大面积普及、充电时间大幅度缩短之前,PHEV作为燃油车与纯电车之间的过渡产品将继续长期存在下去并随着配套设施的完善和消费者认知度的提升,加快向低级别城市和非限行限购城市渗透。同时,随着比亚迪、长城、吉利、理想等自主品牌持续进行技术迭代和产品出新,预计自主品牌将在PHEV市场占据长期主导地位,且市场竞争将更加充分。未来中国PHEV发展趋势示意图未来中国PHEV发展趋势示意图

数据来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国新能源汽车行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国新能源汽车行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

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责任编辑:罗绮萍_HN396
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