一、煤矿智能化概述
煤矿智能化建设涉及矿井通信、监控等方面，验收指标包括信息基础设施、掘进、采煤等十个。目前工业物联网技术主要应用在矿井通信、监控与矿下自动化控制方面。2021年12月国家能源局发布的《智能化煤矿验收管理办法（试行）》指出，根据煤矿主采煤层赋存条件、开采技术条件等将智能化建设条件分为了I、II、III三类煤矿，其中精工煤矿智能化建设条件I类煤矿评价指标涉及信息基础系统、地质保障系统、掘进系统等十项指标，覆盖范围较为广泛。
井工煤矿智能化建设条件I类煤矿评价指标
资料来源：智能化煤矿验收管理办法(试行),公开资料整理
二、煤矿智能化行业发展背景
1、政策
政策方面来看，近年来，国家关于煤矿智能化建设的相关政策相继出台，对煤矿数量、智能煤矿数量、智能煤矿验收要求、煤矿智能化建设与升级改造方案等方面提出了相应的目标与要求。2021年，煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》提出了，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化生产煤矿数量1000处以上的目标。长期来看，一系列煤矿智能化建设相关政策的出台将会加速智能矿山行业的发展，加快煤炭工业向安全化、高效化、智能化和清洁化等方向转型。
煤矿智能化相关政策
资料来源：政府公开报告，公开资料整理
2、社会
近年来，尽管大型煤炭企业采煤机械化程度呈上升态势，这在一定程度上降低了煤矿事故数量及死亡人数，但根据中国煤炭工业协会的数据，2021 年全国共发生煤矿事故 91 起，死亡人数 178 人，百万吨死亡率达 0.044 人/百万吨。长期来看，我国煤矿安全水平仍有较大提升空间。
2016-2021年中国煤矿事故数量及死亡人数
资料来源：中国煤炭工业协会，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国煤矿智能化行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
三、煤矿智能化行业现状
1、煤矿数量
近年来，我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，产业结构持续优化。根据中国煤炭工业协会的数据，从煤矿数量来看，煤矿数量由 2015 年的 10800 处下降至 2020 年的 4700 处，降幅超 50%。
2015-2020年中国煤矿数量统计情况
资料来源：中国煤炭工业协会，公开资料整理
2、工作面数量
目前，我国智能矿山建设处于初级阶段，整体建设水平较低，根据中国煤炭工业协会的数据，2021 年全国智能化采掘工作面有 813 个。
2017-2021年中国智能化采掘工作面数量
资料来源：中国煤炭工业协会，公开资料整理
四、煤矿智能化行业竞争格局
1、主要企业
从行业竞争格局来看，煤矿智能化行业竞争充分，主要参与企业包括龙软科技、梅安森、精准信息、光力科技、震有科技以及科达自控等公司，每个公司的优势略有不同。从产品布局来看，北路智控的产品覆盖通信、监控、集控以及智能装备配套，是国内少数产品能够覆盖全部层级的智能矿山领先企业，且能够提供软硬一体化的产品。
煤矿智能化行业主要企业介绍
资料来源：北路智控招股书，公开资料整理
2、重点企业分析
北路智控成立于2007年，成立以来便聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，拥有智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类产品体系，覆盖感知层、传输层、执行层及应用层四大层级。
从公司业务收入来看，智能矿山通信与监控系统是公司收入的主要来源，智能矿山装备配套业务快速增长。2018至2021年，智能矿山通信系统与智能矿山监控系统是公司收入的主要来源，2021年二者的占比达到了67%。
2018-2021年北路智控各业务营收占比(%)
资料来源：wind，公开资料整理
五、煤矿智能化行业发展趋势
1、政策奠定行业基础
国家在《煤炭工业“十四五”安全高效煤矿建设指导意见》中提出，到2025年末建成安全高效煤矿1150处左右（特级达到850处以上），产能占全国煤炭总产能的70%以上的目标。国家关于煤矿总数量的建设目标与智能煤矿建设的明确目标，将为煤矿智能化的发展奠定基础。
2、市场空间预测
根据安永发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49-2.63亿元人民币，新建型矿井单矿改造费用约在1.95-3.85亿元人民币，根据国家在《2020煤炭行业发展年度报告》中提出的“十四五”末全国煤矿数量控制在4000处左右，假设最终所有的煤矿均为智能化煤矿，则智能煤矿的整体市场空间超过万亿元，其中，与智能化相关的基础设施、集成平台的市场规模约为2000亿元。
华经产业研究院对中国煤矿智能化行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国煤矿智能化行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。
