2022年全球及中国电子气体行业现状分析,国产化需求日渐强烈「图」

一、电子气体行业发展概述

1、定义及分类

“电子气体”指可用于电子工业生产中使用的气体,是最重要的原材料之一,在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺,被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”。电子半导体器件的性能优劣与电子气体的质量息息相关。电子气体可分为电子特种气体和电子大宗气体。其中,特种气体在电子工业应用广泛,包括离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等。

电子气体分类

电子气体分类

资料来源:金宏气体招股书,华经产业研究院整理

2、经营模式

根据供应模式的不同,工业气体行业的经营模式可以分为零售供气和现场供气,其中零售供气包括瓶装供气和储槽供气两种方式,现场供气包括现场制气和管道供气。

电子气体行业供气经营业务模式特点

电子气体行业供气经营业务模式特点

资料来源:金宏气体招股书,华经产业研究院整理

二、电子气体行业产业链

1、产业链示意图

电子气体行业上游为原材料提供商(空气、工业废气、基础化学原料等)、设备供应商(气体生产、储存、运输设备商)以及能源供应商(水资源、电力能源等);中游包括电子特种气体和电子大宗气体;下游为以泛半导体领域为核心的集成电路、显示面板、太阳能光伏、LED等高端制造领域。

电子气体产业链一览

电子气体产业链一览

资料来源:公开资料整理

2、成本

在电子半导体具体各领域中,电子特种气体和电子大宗气体成本占比存在区别。液晶面板方面,电子特种气体成本占比30%-40%,电子大宗气体占比60%-70%。集成电路方面,电子特种气体和电子大宗气体占比均约50%;LED与光伏方面,电子特种气体占比50%-60%,电子大宗气体成本占比40%-50%,光纤通信方面,电子特种气体成本占比约60%,电子大宗气体成本占比约40%。

电子特种气体和电子大宗气体在半导体领域成本占比

电子特种气体和电子大宗气体在半导体领域成本占比

资料来源:金宏气体招股书,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电子气体行业市场全景评估及发展战略研究报告

三、电子气体行业发展现状

1、全球

近年来全球电子气体市场规模保持高速增长,2015年全球电子气体市场规模约为35亿美元,2021年提升至约90亿美元,期间年均复合增长率为17.05%。预计2022年将突破100亿美元,达到103亿美元。

2015-2022年全球电子气体市场规模及增长趋势

2015-2022年全球电子气体市场规模及增长趋势

资料来源:公开资料整理

2、中国

随着国内电子半导体行业的迅速发展,中国电子气体市场规模不断扩张,从2016 年的92 亿元增至2021年的160亿元,年均复合增长率为11.7%。

2016-2021年中国电子气体市场规模及增速

2016-2021年中国电子气体市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

近年来随着电子工业的快速发展,电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。从细分市场看,电子大宗气体在电子气体行业中的份额达到54%,电子特种气体占比约46%。

2021年中国电子气体行业细分市场结构

2021年中国电子气体行业细分市场结构

资料来源:公开资料整理

四、电子气体行业发展政策

电子特气得到国家政策大力支持。目前国内气体公司整体竞争力仍然不足,国家在政策方面鼓励气体企业积极创新,实现技术突破以提高国内企业竞争力。科技部、财政部、国家税务局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》(2016)将“超净高纯试剂及特种(电子)气体”、“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。

我国电子气体产业相关政策

我国电子气体产业相关政策

资料来源:公开资料整理

五、电子气体行业竞争格局

1、市场份额

相比于传统的大宗气体,电子气体行业由于具有较高的技术壁垒,市场集中度极高。在全球半导体用电子气体市场中,空气化工、林德集团、液化空气和大阳日酸四家厂商控制了全球90%以上的市场份额,形成寡头垄断的局面。

全球电子气体竞争格局

全球电子气体竞争格局

资料来源:金宏气体招股书,华经产业研究院整理

2、重点企业

金宏气体是国内气体领军企业,产品包括特种气体、大宗气体、天然气,拥有电子、医疗、新能源等领域头部客户资源。公司营收构成以大宗气体和特种气体为主。2021年公司大宗气体、特种气体、天然气营收分别为6.99亿、6.59亿、2.33亿元,分别占比40.13%、37.83%、13.36%。

2021年金宏气体营业收入构成

2021年金宏气体营业收入构成

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、电子气体行业面临的挑战

电子气体长期被国外气体公司垄断,这些企业包括德国林德、法国液空、美国空气产品、日本大阳日酸等,我国电子气体长期受制于人。近些年,随着电子气体企业的发展,部分电子气体材料虽已可以完全实现国产化,但仍有多种电子气体材料、设备及零部件亟待国产化。

据了解,我国目前众多化工园区内,入住了许多外资气体公司,它们占据主导地位。近年来,国内也有一些气体公司崭露头角,如中船邯郸派瑞特种气体有限公司、广州广钢气体能源有限公司、杭州制氧机集团股份有限公司、北京中科富海低温科技有限公司、苏州金宏气体股份有限公司等,在制气设备技术、运营经验、现场实践等方面取得可喜进步,在集成电路制造、半导体显示等领域及国家重点项目上都有不错的实绩。但是在高端电子领域,一些半导体客户对国内企业并不认可。在部分项目招标中,国内企业往往不被看好。

华经产业研究院通过对中国电子气体行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电子气体行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

本文采编:CY349

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