一、渔业概述
中国渔业经过改革开放以来的高速发展期和近年来的结构优化，已经步入持续、稳定、健康的阶段。随着中国渔业经济的快速发展态势，水产品贸易持续增长，远洋渔业发展质量进一步提高，渔业资源和生态环境保护力度不断加大。
中国渔业主要发展阶段
资料来源：公开资料整理
二、渔业行业现状
1、产值
近年来，全国渔业综合产值呈持续增长趋势，据全国渔业经济统计公报数据显示，2021年，全国渔业综合产值为29689.73亿元。
2011-2021年中国渔业综合产值变化趋势
资料来源：渔业经济统计公报，公开资料整理
2、企业规模分布
按注册资本来看，中国渔业企业中，注册资本在100 万以内的渔业企业最多，为480484 家，在全国渔业企业总数中所占的比重约为80.15%；注册资本在100-200万的企业有46452家，所占比重为7.75%；注册资本在200~500万的企业有36148家，所占比重为6.03%。
2022年中国渔业企业按注册资本分布情况
资料来源：企查查，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国渔业行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
三、渔业行业竞争格局
1、地域分布
从地域分布来看，中国渔业企业最多的省域是湖北省，湖北省渔业企业数在全国渔业企业总数中所占的的比重约为15.12%;其次为安徽省，安徽省渔业企业数所占的比重约为11.25%;江苏省渔业企业数位列全国第三位，所占比重约为10.05%。
中国渔业企业地域分布情况
资料来源：企查查，公开资料整理
2、主要参与企业
上市公司在行业发展中具有重要地位。2021年，13家中国渔业上市企业中，国联水产营业收入最高，其次为百洋股份，獐子岛营业收入排名第三。
2021年中国头部渔业企业营业收入情况
资料来源：企业年报，公开资料整理
四、国联水产
湛江国联水产开发股份有限公司，简称“国联水产”，是目前中国最大的水产品加工企业，产品遍及全球40多个国家和地区。主要产品可以分为:以预制菜品为主的精深加工类、初加工类、全球海产精选类。
1、营业收入
从营业收入情况来看，公司是国内渔业企业龙头，营业收入占据行业首位，根据公司财报，2017-2021年，公司营业收入自2018年以来逐年下降，2021年营业收入为44.74亿元。
2017-2021年国联水产营业收入情况
资料来源：公司年报，公开资料整理
2、营业收入结构
从收入结构来看，按产品类型分，公司主要产品收入为水产食品，占总营业收入的90.17%，其余为饲料和其他产品。
2021年国联水产营业收入结构
资料来源：公司年报，公开资料整理
3、净利润
净利润方面，根据公司财报，2017-2021年，公司2017、2018两年净利润为正，2019-2021年净利润为负，2021年相较前两年情况有所缓解。
2017-2021年国联水产净利润情况
资料来源：公司年报，公开资料整理
4、毛利率
毛利率方面，根据公司财报，2017-2021年公司毛利率整体为上升趋势，毛利率由2017年的13.67%增长至2021年的15.30%。
2017-2021年国联水产毛利率情况
资料来源：公司年报，公开资料整理
五、百洋股份
百洋产业投资集团股份有限公司，简称“百洋股份”，是一家集科技研发、种苗选育、养殖和技术服务、水产及畜禽饲料、水产食品、生物保健品、环保工程等业务为一体的综合性企业集团。
1、营业收入
从公司营业收入情况来看，根据公司年报，2017-2021年公司营业收入呈现波动趋势，2018年营收最高为31.34亿元，19、20年有所下降，2021年回升至29.05亿元。
2017-2021年百洋股份营业收入情况
资料来源：公司年报，公开资料整理
2、营业收入结构
从收入结构来看，公司大部分收入来自于饲料，其次是水产品加工，分别占总营业收入的53.75%和32.73%。
2021年百洋股份营业收入结构
资料来源：公司年报，公开资料整理
3、净利润
净利润方面，根据公司年报，2017-2021年间，百洋股份为三家公司中整体净利润最高的企业，2019年出现了净利润为负的情况，2021年净利润为0.27亿元。
2017-2021年百洋股份净利润情况
资料来源：公司年报，公开资料整理
4、毛利率
毛利率方面，财报数据显示，公司2018、2019年毛利率突破20%，而后有所下降，2021年毛利率降低到10.38%。
2017-2021年百洋股份毛利率情况
资料来源：公司年报，公开资料整理
六、獐子岛
獐子岛集团股份有限公司，简称“獐子岛”，始创于1958年，历经六十多年的发展，现已成为以海洋水产业为主体，集海珍品育苗、养殖、加工、物流、贸易、冻鲜品冷藏物流、渔业装备于一体的大型综合性海洋食品企业。
1、营业收入
从公司营业收入情况来看，2017-2021年，公司营业收入整体呈现下降趋势，由2017年32.06亿元减少至2021年的20.83亿元。
2017-2021年獐子岛营业收入情况
资料来源：公司年报，公开资料整理
2、营业收入结构
从收入结构来看，公司主要营收来源于水产贸易业、水产加工业和水产养殖业，分别占比38.32%、32.40%和27.25%。
2021年獐子岛营业收入结构
资料来源：公司年报，公开资料整理
3、净利润
根据公司年报，2017-2021年，公司17、19年净利润为负，分别亏损了4.44亿元和3.92亿元，2021净利润为0.07亿元。
2017-2021年獐子岛净利润情况
资料来源：公司年报，公开资料整理
4、毛利率
毛利率方面，2017-2021五年间公司毛利率具有一定波动性，2020年毛利率为17.35%，2021年下降至14.83%。
2017-2021年獐子岛毛利率情况
资料来源：公司年报，公开资料整理
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