一、不同类型原材所生产生物降解产品对比
降解塑料的化学结构在特殊环境条件下会发生重大变化，因此会丢失部分性能，这种塑料根据塑料相关标准测试方法测量及使用时间的不同而进行分类。按照国际标准，降解塑料指能够在自然或堆肥环境中降解的塑料，如生物降解塑料、光降解塑料、水降解塑料等。生物降解塑料会在自然好氧（堆肥）和厌氧（垃圾填埋）环境中分解。
不同类型原材所生产生物降解产品对比
资料来源：公开资料整理
二、中国一次性生物降解塑料产品行业相关政策
作为一个政策驱动的行业，中国一次性生物降解塑料产品市场的发展速度依赖政府出台的政策及法规。例如，2020年国家发改委、生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》明确规定，到2022年，大幅减少一次性塑料产品的消耗，推广替代产品，且塑料废弃物资源化能源化利用比例将大幅下降。地方政府亦相继推出有关塑料污染治理的补充政策。
一次性生物降解塑料产品行业相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国一次性生物降解塑料行业市场调查研究及发展战略规划报告》
三、一次性生物降解塑料产品行业产业链
一次性生物降解塑料产品行业上游原料主要由淀粉混合物、PLA、PBAT、PBS等组成，而该等原料主要由淀粉、植物秸秆、甲壳素等聚合物制成。例如，PBAT是由BDO（丁二醇）、PTA（对苯二甲酸）等制成的共聚物。中国主要的生物降解塑料产品是连卷袋、购物袋、快递包装及一次性餐具，于零售、包装、农业及药物包装等行业广泛使用。
一次性生物降解塑料产品行业产业链
资料来源：公开资料整理
PLA、PBAT及PBS是生物降解塑料产品的主要原材料，彼等的平均价格主要受到BDO、PTA及玉米等未加工材料价格波动的影响。据统计，2016年至2021年，PLA及PBAT的平均价格分别由每吨1.76万元及1.71万元大幅升至每吨2.11万元及1.91万元，复合年增长率分别为3.7%及2.3%。2016年至2021年，PBS的价格由每吨2.21万元升至每吨2.83万元，2016年至2021年的复合年增长率为5.1%。由于60%的PBAT由BDO制造，PBAT的价格受到BDO供应影响。虽然BDO因其主要材料碳化钙短缺而被限制扩产，但BDO供应短缺仍使PBAT的价格上涨。
2016-2022年我国主要一次性生物降解塑料产品原材料价格走势
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
四、中国一次性生物降解塑料产品行业发展现状分析
1、生物降解塑料消耗量
由于生物降解塑料的应用范围不断扩大，一次性生物降解购物袋、生物降解一次性餐具等下游一次性生物降解塑料产品亦稳定发展，故我国生物降解塑料的消耗量由2016年的15.14万吨持续增长至2021年的36.01万吨，复合年增长率为18.9%，预计到2022年我国生物降解塑料消耗量将达到65.34万吨。
2016-2022年我国生物降解塑料消耗量及增速
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
2、一次性生物降解塑料产品销售额
销售额来看，2016-2021年，我国一次性生物降解塑料产品销售收益总额由33.86亿元增至90.99亿元，复合年增长率为21.9%，预计2022年我国一次性生物降解塑料产品销售收益总额增长至160.49亿元左右。
2016-2022年我国一次性生物降解塑料产品销售额
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
3、销售结构
一次性生物降解塑料产品主要包括快递包装、一次性餐具、一次性生物降解购物袋及其他产品（例如农用地膜）。据统计，2021年我国一次性生物降解购物袋销售额占比为71.3%，位居第一，其次是一次性餐具、快递包装，分别占比21.5%与4.8%，其他销售额占比2.4%。
2021年我国一次性生物降解塑料产品销售结构（单位：%）
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
五、中国一次性生物降解塑料产品行业竞争格局分析
1、竞争格局
我国的一次性生物降解塑料产品市场分散，截至2021年年底1200名市场经营者，其中主要参与者有家联科技、南王科技、泉舜纸塑、富岭股份、恒鑫生活等，其中家联科技主要从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售，拥有130余项国家及国际专利技术。
我国一次性生物降解塑料产品主要参与企业
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2、重点企业
合肥恒鑫生活科技股份有限公司是一家从事纸制与塑料餐饮具研发、生产和销售的高新技术企业，在全国拥有多个生产基地，产品覆盖快餐、外卖、饮品等餐饮行业，以及大型企业或机构、民用航空、家庭日用消费等各类消费场景，具备产品全流程的生产能力。据统计，截至2022年上半年恒鑫生活营业收入为4.66亿元，其中生物降解塑料产品收入为2.18亿元，占比46.72%。
2019-2022年H1恒鑫生活生物降解塑料产品收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、中国一次性生物降解塑料产品行业发展趋势
1、价值链整合
价值链整合是优化资源配置及促进一次性生物降解塑料产品市场广泛应用的主要发展趋势。一次性生物降解塑料产品制造商倾向于向上游扩展业务，这将控制原材料供应及节省原材料成本。同时，部分一次性生物降解塑料产品制造商专注于不同下游应用变更一次性生物降解塑料产品，以开发客户资源。因此，价值链整合将促进一次性生物降解塑料产品市场的发展。
2、进口原材料替代
与国际知名生物降解塑料树脂制造商相比，我国生物降解塑料树脂制造商的生产技术水平相对落后，产品性能竞争力较弱。例如，生物降解农用地膜对PBAT的要求很高，目前我国生物降解塑料农用地膜制造商严重依赖国外进口优质PBAT。但近年来，随着我国在研发方面不断投入，部分本土原材料制造商的技术水平不断提高，逐步接近国际水平。因此，本土生产的原材料使用量不断增加，将大幅降低生物降解塑料产品的成本，从而进一步提高生物降解塑料产品制造商的利润，并推动该市场的可持续发展。
3、一次性生物降解购物袋需求旺盛
由减少塑料污染推动的政府政策及环境法规日益严格，预计将推动下游工业部门寻找生物降解塑料产品。因此，具有广泛应用范围的一次性生物降解塑料产品预计将受益于此趋势，加快其发展速度。尤其是随着生物降解塑料产品在一次性生物降解购物袋应用中的渗透率不断提高。
华经产业研究院对中国一次性生物降解塑料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国一次性生物降解塑料行业市场调查研究及发展战略规划报告》。
