2022年中国肿瘤医疗服务行业现状及竞争格局分析,民营专科医院快速扩张「图」

一、肿瘤治疗方式概述

传统的肿瘤治疗方案主要是手术、化疗、放疗,随着肿瘤治疗技术发展,靶向治疗、免疫治疗等新的治疗方法也逐步使用。实际治疗过程中多种方案可能会被协同选择发挥作用。其中,肿瘤放射治疗是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法,对医疗设备的要求较高。

肿瘤治疗方式对比

肿瘤治疗方式对比

资料来源:海吉亚医疗招股说明书,公开资料整理

二、肿瘤医疗服务行业发展背景

1、政策

近年来在国家多项政策的鼓励和支持下,我国社会办医的环境不断优化,社会办医快速发展,医院数量、床位数、卫生技术人员数量、诊疗人次和入院人数、收入均快速增长。肿瘤治疗行业的社会办医数量也在快速发展,民营专科肿瘤医院数量已超过公立,其在肿瘤医疗服务市场中所占比重不断提升。

国家鼓励社会办医政策梳理

国家鼓励社会办医政策梳理资料来源:政府公开报告,公开资料整理

2、患者数量

我国肿瘤发病数已经从 2015年的约 400 万人增长到 2020 年的 457 万人。老年人是癌症高发人群,随着我国人口老龄化程度不断加深,潜在患者数量会逐渐增加。

2015-2023年中国肿瘤患者新发病例

2015-2023年中国肿瘤患者新发病例

资料来源:弗若斯特沙利文,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国肿瘤医院市场竞争态势及行业投资前景预测报告

三、肿瘤医疗服务行业现状

1、医院收入

根据弗若斯特沙利文数据,2021年公立肿瘤医院收入达4199亿元,民营肿瘤医院收入达到499亿元。民营肿瘤医院医疗服务收入增速高于公立肿瘤医院,民营肿瘤医院2025年收入有望达1067亿元。

2016-2030年中国肿瘤医院年收入(十亿元)

2016-2030年中国肿瘤医院年收入(十亿元)资料来源:弗若斯特沙利文,公开资料整理

2、各国放疗设备

设备数量方面,根据弗若斯特沙利文数据,2019年我国每百万人口的放疗设备数为2.7,美国为14.4,瑞士为11.4,日本为9.5以及澳洲为9.1。相比发达国家,我国肿瘤放疗设备还存在较大缺口,供需严重不平衡。

2019年各国肿瘤放疗人均设备数量

2019年各国肿瘤放疗人均设备数量资料来源:公开资料整理

3、医院数量

医院数量方面,我国民营、公立肿瘤专科医院数量相当,民营肿瘤医院资源配置快速提升。我国肿瘤专科医院数量由2009年的116家增长至2020年的150家,其中公立78家,民营72家。

2015-2020年中国公立与民营肿瘤专科医院数量

2015-2020年中国公立与民营肿瘤专科医院数量资料来源:国家卫健委,公开资料整理

4、区域分布

从我国各级城市角度来看,我国区域间经济发展不均衡进一步导致城乡间医疗资源差距扩大,肿瘤医疗服务供需严重不平衡。根据海吉亚医疗招股说明书数据,2019年我国三线及以下城市新发肿瘤病人数约是一线城市的10倍,而每百万人放疗设备为2.4台,不及一线城市的一半。

各级城市肿瘤治疗资源分布

各级城市肿瘤治疗资源分布

资料来源:海吉亚医疗招股说明书,公开资料整理

四、肿瘤医疗服务行业壁垒

肿瘤医院具备技术、医生人才、资金投入、品牌口碑所组成的行业壁垒。高额的前期建设资本使得新建医院需要较长时间达到收支平衡;新的市场进入者需要确保技术安全、医疗质量及安全;新的市场参与者很难在短时间内实现稳定的患者流量。

肿瘤医疗服务行业高壁垒

肿瘤医疗服务行业高壁垒

资料来源:公开资料整理

五、肿瘤医疗服务行业竞争格局

1、肿瘤医院

从行业竞争格局来看,目前我国前五名肿瘤专科医院均为公立医院,在治疗水平、科研及医院治疗设备上领先其他医院。社会办医政策之下民营肿瘤治疗集团快速发展,海吉亚医疗2020年约有2800多张床位,门诊人次约96万人次,住院人次为6.6万人次,是国内目前最大的民营肿瘤医疗集团,接待患者的能力向头部公立医院看齐。

国内公立及民营肿瘤医院

国内公立及民营肿瘤医院资料来源:各医院官网,海吉亚医疗招股说明书,公开资料整理

2、重点企业分析

海吉亚为国内最大的民营肿瘤医疗服务企业,公司以放疗业务起家,目前医院网络遍布中国7个省的9个城市,经营或管理的医院数量达到12家。

根据公司财报,公司的业务仍以医疗服务为主,其中收入占比最大的是医院业务收入,2021年实现营收21.50亿元,占总收入的比例为92.8%;第二大的业务板块为第三方放疗业务,2021年实现收入1.58亿元,收入占比为6.8%。

2017-2021年海吉亚各版块业务营收占比

2017-2021年海吉亚各版块业务营收占比

资料来源:公司财报,公开资料整理

华经产业研究院通过对中国肿瘤医院行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国肿瘤医院行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

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责任编辑:赵晓_HN395
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