2022年澳门博彩行业现状及竞争格局分析,疫后客流恢复有望推动行业复苏「图」

一、博彩业概述

澳门博彩行业历史悠久,跨越三个世纪,是澳门当前最重要的经济支柱之一。澳门各大博彩公司以博彩业务为主,配套以酒店、餐饮、商场等非博彩业务。博彩业务可进一步细分为贵宾厅、中场、角子机三大类;贵宾厅主要面向VIP客户,之前多由中介公司承包,中介公司负责客源组织、提供信贷等服务;中场主要面向普通游客,分为普通中场和高端中场。

博彩公司业务分类及影响因素

博彩公司业务分类及影响因素

资料来源:公开资料整理

二、澳门博彩行业发展背景

1、政策

2022年6月21日新《博彩法》通过生效,7月29日澳门正式开启新一轮博彩企业牌照投标流程。根据澳门新《博彩法》规定,经营娱乐场幸运博彩的批给数目最多为六个。禁止以任何名义将娱乐场幸运博彩的经营权全部或部分转移或让与第三方。赌桌数量受澳门博彩局严格监管,新《博彩法》下赌桌分配仍具不确定性。

澳门博彩法重点条款

澳门博彩法重点条款

资料来源:澳门政府公告,公开资料整理

2、入境旅客

由于澳门的产业结构特征,客流量是驱动澳门博彩行业增长的重要因素,也是澳门博彩行业短期复苏的首要因素。客流结构上,以2021年澳门入境旅客数量计,中国大陆游客占比超90%,其次是香港,占比达7.64%;台湾游客占比为0.92%。澳门博彩毛收入与大陆入澳游客增速具有高度的相关性。

2021年澳门入境旅客结构

2021年澳门入境旅客结构

资料来源:澳门统计暨普查局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国博彩业行业市场全景评估及投资战略规划研究报告

三、澳门博彩行业现状

1、产业比重

2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响,博彩毛收入大幅下滑79.2%,令2020年博彩业的比重大幅下跌至21.2%;2021年情况有所改善,比重回升至25.8%。

2021年澳门产业结构情况统计

2021年澳门产业结构情况统计资料来源:澳门统计暨普查局,华经产业研究院整理

2、毛收入

毛收入情况,澳门博彩活动中,幸运博彩占绝对主导地位,超过99%的博彩毛收入都来自幸运博彩。2020年受疫情的影响,幸运博彩毛收入大幅回落,2021年回升至868.6亿澳门元。足球彩票、篮球彩票、赛马、中式彩票及即发彩票等的收入微不足道,2021年合共只有6.9亿澳门元。

2018-2021年澳门博彩行业毛收入情况

2018-2021年澳门博彩行业毛收入情况资料来源:澳门统计暨普查局,华经产业研究院整理

3、收入结构

从博彩业务收入情况来看,2021年,六家幸运博彩承批企业的总收入为1034.4亿澳门元,当中83.93%来自博彩业务的收入,16.07%来自非博彩业务的收入。

2018-2021年澳门博彩承批企业业务收入结构

2018-2021年澳门博彩承批企业业务收入结构资料来源:澳门统计暨普查局,华经产业研究院整理

4、博彩项目收入

近年来受经济形势、政策等影响,贵宾厅业务占比逐渐萎缩,2021年贵宾厅业务比重下跌至32.9%。另一方面,来自中场和博彩机业务的占幸运博彩毛收入的比重有所上升,2021年中场收入约为535.8亿澳门元,博彩机收入为47.2亿澳门元。

2018-2021年澳门不同博彩项目毛收入(百万澳门元)

2018-2021年澳门不同博彩项目毛收入(百万澳门元)资料来源:澳门统计暨普查局,华经产业研究院整理

5、赌台及博彩机数量

赌台及博彩机数量方面,澳门博彩监察协调局数据显示,截至2022年第四季度,澳门共有5605张赌台、10775台博彩机。

2017-2022年澳门博彩企业营运赌台及博彩机数量

2017-2022年澳门博彩企业营运赌台及博彩机数量资料来源:澳门博彩监察协调局,华经产业研究院整理

6、娱乐场数量

娱乐场数量方面,澳门博彩监察协调局数据显示,截至2022年第四季度,澳门六大博彩公司共有30间娱乐场,与同期相比数量有所减少。

2017-2022年澳门博彩娱乐场数量情况

2017-2022年澳门博彩娱乐场数量情况

资料来源:澳门博彩监察协调局,华经产业研究院整理

7、非博彩业务结构

按非博彩业务类型统计,2021年幸运博彩承批企业的零售及场地租赁收入比重最大,占比43.5%,其次是客房及餐饮,分别占比33.5%、20.2%。

2021年澳门博彩企业非博彩业务收入结构

2021年澳门博彩企业非博彩业务收入结构资料来源:澳门统计暨普查局,华经产业研究院整理

8、就业人口

从就业情况来看,就业人口中从事博彩业(包括博彩中介)的最多,有7.8万人,占总体就业人口20.6%。

2019-2021年澳门博彩行业就业人口及比重

2019-2021年澳门博彩行业就业人口及比重资料来源:澳门统计暨普查局,华经产业研究院整理

四、博彩行业竞争格局

从澳门博彩行业市场竞争格局来看,澳门六大博彩公司分别是金沙中国、银河娱乐、澳博控股、新濠博亚、永利澳门及美高梅中国。各家公司运营娱乐场数量总体稳定,澳娱由于历史原因拥有先发优势,拥有娱乐场数量最多;金沙中国在赌桌数、角子机数、客房数和购物中心商铺数都为六大公司之首。

2021年澳门六大博彩运营商设施数对比

2021年澳门六大博彩运营商设施数对比

资料来源:各公司公告,公开资料整理

五、澳门博彩行业发展趋势

中场主要受众为普通游客,受内地客流主导,量价共振下有望迎来提升。2010年以来访澳游客增速稳定,2010-2019年游客数CAGR约5.2%,其中内地游客占主导,2019年占比约71%。2020年疫情下客流受损严重,2020/2021年游客数量仅为2019年的15%/20%,疫后客流恢复将为中场业务带来较大的增长弹性。同时,中场业务逐渐成为博彩支柱,各家博彩运营商加速将VIP业务向中场业务转型。

华经产业研究院对中国博彩行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国博彩业行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

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