2022年中国体检服务行业现状及发展趋势分析,私立体检服务机构规模不断扩大「图」

一、体检服务概述

中国体检服务机构可分为公立与私立机构,其中公立机构具有较强的设备与医师资源,其中三级医院以及本地头部公立医院的客户群价格敏感性显著较低;专业型私立体检服务机构在医师资源上不具备优势,但具有更灵活的经营机制,能够提供个性化定制服务,并能在全国多点经营,客户群的价格敏感性高。

公立、私立体检机构对比

公立、私立体检机构对比

资料来源:公开资料整理

二、体检服务行业发展背景

发达国家的体检服务市场起步较早,行业发展更为成熟,居民对于体检的认知程度较高,因此体检覆盖率也更高,大多处于70-90%之间;而中国健康体检行业起步较晚,2020年全国范围内体检覆盖率约为30.5%。

中国与发达国家体检覆盖率对比

中国与发达国家体检覆盖率对比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国体检服务行业运行态势及未来发展趋势预测报告

三、体检服务行业产业链

1、产业链

中国体检服务产业链上游包括健康体检相关设备仪器与医用耗材,该市场未来仍具有较大发展潜力;中游由公立与私立体检服务机构组成,由于公立机构的非市场化定位,而私立机构通过连锁化发展,未来市场份额将保持快速增长;下游为体检服务消费者,未来其医疗保健支出比例将持续增长。

体检服务产业链

体检服务产业链资料来源:公开资料整理

2、居民医疗保健支出

随着我国经济高速经济高速发展,企业为员工提供体检福利以提升员工就业满意度,政府机构以及事业单位也需要为职员提供健康保障;加之消费结构的升级,城镇居民健康意识不断增强,自2000年起,中国城乡居民医疗保健支出占消费支出的比例持续增长,进一步推动体检行业发展。

2016-2022年中国人均医疗保健支出及占比

2016-2022年中国人均医疗保健支出及占比

资料来源:国家统计局,公开资料整理

四、体检服务行业现状

1、市场规模

从服务金额看,相关数据显示,2021年中国体检服务总体规模达到约2810亿元,预计2025年市场规模将达到近4000亿元。

2016-2025年中国体检服务市场规模及预测

2016-2025年中国体检服务市场规模及预测资料来源:沙利文,公开资料整理

2、规模结构

从体检机构分布来看,自2016年以来,我国公立体检机构市场份额逐年下降,私立体检机构市场份额逐年提高。未来私立机构通过连锁化发展,市场份额将保持快速增长。

2016-2025年中国体检机构市场规模结构

2016-2025年中国体检机构市场规模结构资料来源:沙利文,公开资料整理

3、服务人数

从服务人次看,中国体检市场的服务人次多年均保持在4.7至5.0亿人次,其中私立体检机构服务人次不断升高。预计2025年体检人数将达到5.05亿人。

2016-2025年中国体检服务市场人数及预测

2016-2025年中国体检服务市场人数及预测资料来源:沙利文,公开资料整理

4、细分市场

体检服务种类方面,据统计,我国健康体检仍然是体检服务市场的绝对核心细分市场,服务人数规模占比超过88%。

2016-2022年中国健康体检与专项体检服务人次占比

2016-2022年中国健康体检与专项体检服务人次占比

资料来源:沙利文,公开资料整理

五、体检服务市场竞争格局

当前中国体检服务市场的服务单价目前仍然存在较大差异,从公立体检服务机构看,头部的三级甲等医院能够提供并支持更加权威的体检服务和健康报告,体检服务包的客单价大多处于5000-8000元/次之间。从专业型私立体检服务机构看,头部玩家,例如爱康国宾、美年大健康、瑞慈体检等,通常能够提供更加丰富的体检服务选项。由于市场竞争,专业型私立体检服务机构普遍采取折扣作为营销策略,最终实际的散客与团体客户的平均体检服务单价在500-600元/次,与其公开门市价相比,折扣率较大。

中国体检服务市场价格概览

中国体检服务市场价格概览

资料来源:公开资料整理

六、体检服务行业发展趋势

综合来看,我国体检行业市场潜力较大,发展前景广阔。从产业链角度看,围绕体检服务展开的健康管理生态版图将不断扩大,相较于公立体检市场,专业型私立体检服务机构市场将会快速增长;从科技应用角度看,未来体检服务将持续智能化、信息化,更多的高新科技将应用到多种服务场景中;从消费者角度看,主动型消费比例持续增加,带动体检消费产品品类定制化、多样化发展。

华经产业研究院通过对中国体检服务行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国体检服务行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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责任编辑:罗永浩_HN395
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