2022年中国社交文娱出海现状、竞争格局及发展趋势分析,TikTok,互联网出海破局者「图」

一、社交文娱出海概述

1、发展现状

目前,社交文娱出海可分为四个主要领域,分别为视频类,音频类,图文类和社交类,各领域下设多个细分赛道。中国社交文娱出海企业在各个领域百花齐放,发展势头良好。

社交文娱各细分赛道出海发展现状

社交文娱各细分赛道出海发展现状资料来源:公开资料整理

2、用户画像

目前,中国社交文娱企业出海商业版图从东南亚、欧美延伸至中东、非洲、拉美,正逐渐席卷全球。整体来看,新兴市场与发达市场以地域为界呈现不同发展态势,欧美地区用户开放、直接、注重隐私、付费意愿强;东南亚地区等级制度严格,推崇集体主义,文化、宗教割裂程度高,用户拒绝“万金油”式市场策略;中东地区用户保守、大方、社交需求强,穆斯林用户是关键群体;拉美地区用户年轻化,娱乐支出最高。

各地区主要国家的用户选择社交类应用的关键要素

各地区主要国家的用户选择社交类应用的关键要素

资料来源:公开资料整理

二、短视频出海

1、APP下载量

2021年TikTok在海外市场迎来新的里程碑,取代Google成为全球流量最大的互联网产品。以TikTok为首的中国应用在各个市场占据头部。TikTok在北美的渗透率接近40%,快手旗下的Kwai在拉美渗透率超过20%。

2021年全球主流社交娱乐App下载量情况

2021年全球主流社交娱乐App下载量情况资料来源:Statista,公开资料整理

2、月活跃用户数

从MAU情况来看,2021年9月字节跳动官方披露TikTok全球MAU已经达到10亿。据预测,2022年末TikTok的全球平均月活将达到15亿。全球可比产品来看,TikTok的MAU已经逐渐逼近Instagram,较Facebook的天花板仍有近一倍的提升可能性。

2021年海外主要社交媒体产品MAU情况

2021年海外主要社交媒体产品MAU情况资料来源:Statista,Bloomberg,公开资料整理

3、竞争格局

在海外巨头中,Meta推出短视频形态Reels并且不断提升其战略地位,Google在YouTube中推出shorts功能,MAU已经超越TikTok达到15亿,背靠强大用户生态的Instagram与YouTube近两年在短视频赛道奋起直追,已经成为TikTok最大的竞争对手。

海外短视频行业竞争格局

海外短视频行业竞争格局

资料来源:各公司官网,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国社交文娱出海行业发展前景预测及投资战略咨询报告

三、直播出海

1、市场规模

从全球直播市场规模来看,根据Digital-Savy的测算, 2025年全球视频直播市场规模将有望达到89.6亿,年复合增长率超过10%。就区域划分来看,亚洲和中东、拉丁美洲将是增速最快的两大市场。

2025年全球各地区视频直播市场规模预测

2025年全球各地区视频直播市场规模预测资料来源:Digital-Savy,公开资料整理

2、受欢迎程度

就各直播平台受欢迎程度来看,TikTok Live在美国的受欢迎程度仅次于本土社交或视频软件Facebook Live、YouTube Live和Instagram,其中,TikTok 在18-34岁受欢迎的比例最高(仅次于游戏直播平台Twitch)。

美国不同年龄段人群喜欢的直播平台

美国不同年龄段人群喜欢的直播平台资料来源:Statista,公开资料整理

3、市场份额

直播平台市场份额方面,欢聚时代旗下的BIGO Live为全球最大的泛娱乐直播平台,也是中国直播类App最大的出海者,在全球设立超过30个运营中心,近三年市场份额稳定在全球第二。

2020-2022年全球主流直播平台市场份额(按DAU计算)

2020-2022年全球主流直播平台市场份额(按DAU计算)

资料来源:Statista,公开资料整理

四、出海痛点

社交文娱出海行业在不同细分领域由于目标市场的差异,存在不同程度的行业壁垒及其他痛点。例如视频类赛道,短视频内容由Up主自助上传,平台对上传视频内敏感内容的把关、审核标准等都成为限制其发展的因素;长视频领域,由于文化与语言差异,难以打入海外发达市场,同时面临行业内巨头(Netflix, Disney+等)和当地视频平台的竞争压力。

社交文娱各细分赛道出海痛点

社交文娱各细分赛道出海痛点

资料来源:公开资料整理

五、社交文娱出海趋势

近年来,受欢迎的直播形式迭代的越来越快,出海厂商也一直尝试在直播的基础上添加更加丰富的功能,比如直播+语聊、直播+社交等。由于直播的实时交互属性,未来势必将会迭代出更多类型的“直播+”产品形态,文娱出海“实时化”已经成为主流趋势。目前,全球直播行业正在经历巨大的转变,短视频类、音频类、以及社交类应用都逐渐将直播业务整合到自身现有业务中。预计未来直播行业将变得更加多元化,消费趋势越来越明朗的同时,竞争也将日趋激烈。中国社交文娱出海企业应注重于加强自身产品的黏性和人性化的体验,形成自己的生态。

华经产业研究院对中国社交文娱出海行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国社交文娱出海行业发展前景预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:雷布斯_HN395
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