2022年全球和中国钛铁矿储量、产量和进出口趋势,储量下降,产量上升「图」

一、钛铁矿

钛矿物通常与许多矿物伴生,是一种由多种矿物组成的复合矿物,无论是钛铁矿还是金红石,从构造它的不同矿区的结构性质和组成特点来看,用一种选矿手段极难分选出品味高而杂质少的钛精矿,因此在选别钛矿时,各种方法应反复交替进行组合才能达到较为理想的分选效果。

钛铁矿及钛矿砂选矿流程及通用方式

钛铁矿及钛矿砂选矿流程及通用方式

资料来源:公开资料整理

二、钛产业链整体

钛材加工行业主要包括四个阶段,首先是将钛矿制备为纯度(质量)99.1%~99.7%的海绵钛和钛白粉;其次,可熔炼符合要求的海绵钛得到钛锭,或添加中间合金熔炼为钛合金铸锭,并将铸锭加工成钛及钛合金坯料;第三,通常根据不同客户的需求和不同应用领域的特殊要求,采用锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出不同规格(形状)的钛产品,如棒材、板材、管材、丝材等品种并直接应用于终端客户;最后,在部分行业和工业品产业中,可通过深加工工艺钛材制造成钛零件和钛装备,如钛自行车架、钛高尔夫球头、钛餐具等产品。

钛产业链示意图

钛产业链示意图

资料来源:公开资料整理

三、全球钛铁矿储量和产量现状

1、储量走势

根据USGS数据显示,全球钛铁矿储量呈现先增长后降低趋势。2012年全球钛铁矿储量达6.5亿吨,此后被发现的钛储量不断增长,直至2018年达到顶峰8.8亿吨,随着2019年钛产量大幅增长,全球钛储量首次出现下降,2020年降至7亿吨,2021年储量未变。

2015-2021年全球钛铁矿储量变动情况

2015-2021年全球钛铁矿储量变动情况

注:折合氧化物TiO2

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

2、储量分布

全球钛铁矿分布来看,全球钛资源主要分布在澳大利亚、南非、加拿大、中国和印度等国。数据显示,2021年中国拥有的钛铁矿储量最高,达到2.3亿吨,约占全球总储量的32.86%;其次为澳大利亚地区,储量达1.6亿吨,占全球总储量的22.85%。

2021年全球钛铁矿储量分布占比情况

2021年全球钛铁矿储量分布占比情况

注:美国储量包括金红石,折合氧化物TiO2

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

全球主要钛矿分布及品味情况

全球主要钛矿分布及品味情况

资料来源:公开资料整理

3、产量走势

就产量变动而言,数据显示,2015年开始全球钛铁矿产量出现了明显的增长,截止2021年已达到840万吨,主要是中国、南非和莫桑比亚等地区产量的大幅增长导致的,同时全球制造业向中国靠拢,中国钛应用市场迅速发展。

2015-2021年全球钛铁矿产量变动情况

2015-2021年全球钛铁矿产量变动情况

注:折合氧化物TiO2

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

4、产量分布

产量分布来看,目前钛铁矿产量中国仍位列第一,2021年产量300万吨,占比全球产量42.86%。另外,莫桑比克、南非等地产量也增长明显,产量分别为100万吨和97万吨,澳大利亚虽然产量丰富,但整体产量略低。

2021年全球钛铁矿产量分布情况

2021年全球钛铁矿产量分布情况

注:折合氧化物TiO2

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国钛铁矿市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》;

四、中国钛铁矿储量变动情况

1、储量走动

就我国钛铁矿储量情况而言,我国钛铁矿主要以原生钛(磁)铁矿为主,数据显示,2020-2021年我国原生钛(磁)铁矿储量分别为19432.1万吨和21277.48万吨,钛铁砂矿储量也有明显增长,2021年达1660.4万吨,合计达22937.88万吨(未计金红石)。

2020-2021年中国钛铁矿储量变动情况

2020-2021年中国钛铁矿储量变动情况

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

2、储量分布

中国钛矿分布于10多个省区。钛矿主要为钒钛磁铁矿中的钛矿、金红石矿和钛铁矿砂矿等。钒钛磁铁矿中的钛主要产于四川攀枝花地区;钛铁矿砂矿主要产于海南、云南、广东、广西等省(区)。钛矿矿床类型主要为岩浆型钒钛磁铁矿其次为砂矿。从成矿时代来看,原生钛矿主要形成于古生代,砂钛矿则于新生代形成。

2021年中国钛铁矿省市分布情况

2021年中国钛铁矿省市分布情况

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

3、产量及分布

攀枝花钒钛产业协会数据显示,我国钛精矿产量整体表现为增长态势,四川攀西地区占比整体全国产量超八成,2021年我国攀西地区钛精矿矿物吨产量为530吨,USGS数据显示我国钛铁矿产量持续增长,截止2021年已达300万吨。

2018-2021年中国钛精矿和钛铁矿产量变动情况2018-2021年中国钛精矿和钛铁矿产量变动情况

注:钛精矿为矿物吨,钛铁矿产量为折合氧化物TiO2,2021年钛精矿产量以攀西地区钛精矿产量测算

资料来源:攀枝花钒钛产业协会,USGS,华经产业研究院整理

4、进出口

2015-2020年中国钛矿砂及其精矿出口量总体上呈现下降趋势,最高点在2015年,出口量达到33386吨。2021年中国钛矿砂及其精矿出口量增加至34699吨。2015年到2019年,我国钛精矿进口量总体上呈现增长的态势,其中2015年至2018年,我国钛精矿进口量从188.04万吨增至311.77万吨。2018年之后,进口量有所下滑,2019年钛精矿的进口量下降到了261.53万吨,2020年开始又逐渐恢复,2021年中国钛矿砂及其精矿进口量进一步增加至379.68万吨。

2015-2022年钛矿砂及其精矿进出口变动

2015-2022年钛矿砂及其精矿进出口变动

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

5、进口来源地

从进口来源国看,我国钛矿进口主要集中在莫桑比克、越南、肯尼亚、挪威、澳大利亚、韩国和印度7个国家,上述7国进口量占进口总量的81.8%,总体来看进口集中度相对较高。其中从莫桑比克进口的钛精矿占进口总量的38.5%,钛精矿对外依存度较高。

2021年中国钛矿砂及其精矿进口来源地分布占比

2021年中国钛矿砂及其精矿进口来源地分布占比

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

五、钛铁矿整体前景

我国钛资源较丰富,其特点是:资源丰富、储量大、分布广;原生矿多,砂矿少;钛铁矿多,金红石矿少;贫矿多,富矿少;均为多金属共生矿。产量较大的矿石主要以岩矿型钒钛磁铁矿形式存在,便于开采利用的金红石型钛矿非常少。同时国内钛矿提纯技术不够发达,选冶技术有限,产出的钛精矿品位较低,高品质钛精矿十分依赖进口。

华经产业研究院对中国钛铁矿行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国钛铁矿行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY1253

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