一、菠萝产业概述
菠萝又称为凤梨、王梨、黄梨，是凤梨科凤梨属多年生草本作物。菠萝是凤梨科中最重要的经济植物，是世界第三大热带水果。我国菠萝品种结构单一，且各产区的品种结构、种植习惯明显不同。目前主要种植在广东、海南、广西、福建及云南等省（区），其中广东是我国菠萝生产第一大省。
中国菠萝主要种植产地和主栽品种
资料来源：公开资料整理
目前全球菠萝栽培品种约有70个，根据其形态、叶刺和果实特性，分卡因、皇后、西班牙和杂交种4类，仅有一些主导种进行商品贸易。其中“台农16号”、“台农17号”为杂交种类、
菠萝的主要栽培品种基本情况
资料来源：公开资料整理
二、菠萝产业链
1、菠萝产业链
菠萝产业链简单，上游主要以人工、地租、苗种肥料和种植户等为主；中游为菠萝种植户，按照规模大小主要可分为种植散户和种植合作社，目前国内菠萝主要仍以散户为主，规模化程度较低；下游来看，主要分为生鲜和深加工两种用途，整体深加工需求较鲜食较少，且因国内整体菠萝经济效益和品种优良度较低，产量增速不及需求增速背景下，整体菠萝进口依赖度高且持续小幅度提升。
菠萝产业链
资料来源：华经产业研究院整理
2、成本结构
目前国内整体菠萝产业组织化程度不高，主要以散户种植为主，同时也有部分合作社和企业大户参与种植，规模效益总体较低。成本来看，以海南省为例，菠萝主要成本集中在人工、种苗肥料和地租成本上，而合作社种植单位面积总成本中的人工成本、机械设备、种苗费可以发挥规模优势均较大，较散户种植低，规模化是提升种植效益的关键路径。
海南省合作社菠萝单位生产成本结构占比
资料来源：《海南省菠萝生产成本收益分析》，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国菠萝行业发展前景预测及投资规划建议报告》。
三、中国菠萝种植现状
1、产量
就我国菠萝产量持续变动情况而言，国内整体需求快速增长带动同时品种质量持续提升，我国菠萝产量快速增长，截止2020年已达到184.8万吨，从2021年主要省市产量和进出口情况变动来看，预计2021年产量在195万吨左右。
2000-2021年中国菠萝产量走势图
资料来源：中国农村农业统计年鉴，国家统计局，华经产业研究院整理
2、省市分布
就我国菠萝产量分布情况而言，广东、海南两地占比我国菠萝产量超9成。数据显示，2020年广东产量为121万吨，占比国内65.48%，海南省46.7万吨，较2019年增长1.5万吨左右，占比25.27%。2020年主要增量来源于广东省，占比持续提升。
2020年中国菠萝产量省份分布情况
资料来源：公开资料整理
3、菠萝进出口
就我国菠萝进出口量变动来看，人均消费水平提升大背景下叠加美好生活追求下，人均菠萝需求持续走高，国内整体产量规模化缓慢前提下我国菠萝进口持续走高，2020年受整体疫情影响外贸运输，进口量下降，为20.84万吨，2021-2022年随着国内菠萝产量和竞争力提升，菠萝进口整体趋于稳定，其中2022年进口量为20.82万吨，相较19年高位略低，预计随着国内菠萝种植持续向好，整体进口依赖度将持续降低。
2015-2022年中国鲜或干的菠萝进出口量变动
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
4、菠萝进口来源地
就我国菠萝进口来源地来看，我国台湾地区限制进口背景下整体菲律宾菠萝进口96.5%左右，另外泰国、巴拿马、印度尼西亚和马来西亚等地也有小批量进口，随着国内菠萝产业发展，进口来源地主要以低价竞争为主。
2022年中国鲜或干的菠萝进口来源地占比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、菠萝价格走势
2022年国内菠萝行情保持较高水平。以广东为例，2022年各类菠萝品种价格较好，行情走势较为平稳，其中巴厘菠萝田头均价为2.2元/公斤，同比下降12%；金钻凤梨田头均价为4.9元/公斤，同比上涨17%；中山神湾菠萝品质较好，以基地直销为主产地行情好，田头均价为16.0元/公斤，同比基本持平。批发市场行情整体平稳，巴厘菠萝批发均价3.3元/公斤，同比下降8%。
2022年11月-2023年2月中国菠萝批发价走势
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
值得注意的是，随着国内徐闻地区等高品质菠萝出口持续增长，我国菠萝整体出口均价近些年来持续提升，尤其是广东徐闻和中山等菠萝出口带动，反之随着台湾菠萝限制进口以来，整体进口均价持续下降，2022年受整体市场景气度提升价格小幅度提升。
2015-2022年中国鲜或干的菠萝进出口均价走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、主要地区菠萝产量走势
菠萝生产规模稳定增长。2022年广东菠萝生产规模稳定，种植面积约为59万亩，同比增长0.5%，产量约为129.8万吨，同比增长3%。徐闻、雷州、惠来、陆丰、中山仍是我省菠萝主要产区，品种结构变化不大，巴厘菠萝种植面积仍占85%以上。湛江菠萝上市时间较去年推迟，主要集中在4月-5月，珠三角及粤东产区集中在6-8月上市。
2018-2022年广东省菠萝产量和种植面积走势
资料来源：广东省农业农村厅，华经产业研究院整理
就我国台湾省整体菠萝供给情况来看，随着国内大陆地区菠萝需求持续增长，我国台湾地区菠萝产量在2017年快速增长，近年来随着大陆地区整体种植面积快速扩张叠加徐闻等地区菠萝知名度提升，同时近些年台湾菠萝多次出现质量问题，国内限制其对大陆出口，加之国际上价格昂贵，性价比较低背景下整体产量持续下降。
2010-2020年中国台湾省菠萝产量走势
资料来源：华经产业研究院整理
五、中国菠萝发展趋势
中国菠萝产业发展较快，已经成为纯进口国家。广东省、海南省一直是中国菠萝主产区，菠萝罐头、菠萝汁的国际市场占有率相对鲜或干的菠萝来说要高，三类菠萝产品中，菠萝罐头和菠萝汁相对鲜或干的菠萝具有出口的比较优势。
影响中国菠萝产业国际竞争力的因素主要是自然资源禀赋条件、人力资本以及货币资本的投入，自然资源禀赋条件将长期对中国菠萝产业的国际竞争力产生影响，随着机械化水平的提升，人力资本的影响将会逐渐降低，货币资本的投入也将长期对中国菠萝产业国际竞争力产生影响，货币资本投入越大，对产业的支撑能力就越强，菠萝产业的国际竞争力将逐步上升。
华经产业研究院对中国菠萝行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国菠萝行业发展前景预测及投资规划建议报告》。
