一、轨交减振降噪概述
轨道交通减振降噪便是通过各种技术手段降低轨道交通运输过程中产生的振动和噪音。目前，轨道交通噪声与振动污染主要包括一次噪声、振动及由其引起的二次辐射噪声污染。
1、分类
根据噪声与振动来源不同，轨道交通噪声与振动措施主要包括噪声控制和振动控制两个方面：振动控制以减缓列车运行引起的振动、降低轨道结构的二次辐射噪声污染为主，主要包括轨道车辆、轨道结构、桥梁结构和隧道结构振动控制，以及建筑物防护等措施。
轨交减振降噪分类示意图
数据来源：公开资料整理
2、主要内容
轨道交通减振降噪主要用于降低因列车运行引起的噪声与振动对敏感目标的影响，噪声与振动控制措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，轨道是由钢轨、扣件以及轨下基础构成，地铁轨道产生的噪声和振动也是由轮轨之间的相互作用和各个部件的刚度、质量有关，轨道交通减振降噪主要包括环境噪声、振动及由其引起的二次辐射噪声污染。
轨交减振降噪主要内容示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策因素
环保政策趋严加大城轨减振需求，轨道减振成为鼓励类发展产业。近年来，伴随环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，环保产业正日益成为社会关注的焦点；国家出台一系列政策法律、法规，对噪声和振动污染的做出了更加严格的规定，加大处罚力度，以加强对轨道交通噪声与振动污染的控制。
中国轨交减振降噪行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
2、社会因素
噪声污染关注提高，新噪声法出台推动行业发展。除环评敏感区划定外，噪声污染投诉量增多也促使了减振降噪需求的增加。噪声污染根据我国每年发布的《中国噪声污染防治报告》统计，近10年来，噪声污染投诉连续占据总环境投诉量的前两位，达到 38%以上。2020年，全国“生态环境信访投诉举报管理平台”统计数据显示，涉及噪声的举报占比为 41.2%，位列各环境污染要素的第 2 位，相比 2019 年的 38.1%举报占比有所增加。 从区域分布看，广西、重庆的环境噪声投诉举报占本地各类环境污染举报的比例均超过 50%。
2020年全国生态环境信访投诉举报管理平台噪声举报
数据来源：生态环境信访投诉举报管理平台，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国轨交减振降噪行业市场发展监测及投资前景展望报告》
三、产业链
1、产业链结构
中国轨交减振降噪行业产业链结构较为清晰，上游为零部件及原材料，主要由橡胶、钢弹簧、聚氨酯组成，中游轨交减振降噪设备制造商，该领域对相关配套产品的要求十分严格。下游为应用领域，主要为城市轨交、铁路、建筑领域。
轨交减振降噪行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
轨交减振降噪行业产业链下游主要应用领域为地铁及铁路，根据数据显示，总过地铁交通运营里程从2017年的5021.7公里上涨至2021年的8773.22公里，铁路运营里程从2017年的127000公里上涨至2021年的150000公里。随着运营里程的上涨，对减振降噪的需求也随之上涨。
2017-2021年中国地铁及铁路交通运营里程变化情况
数据来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
四、中国轨交减振降噪发展现状
1、市场规模
根据数据显示，中国轨交减振降噪市场规模在2017-2019年呈现上涨态势，从2017年的81.26亿元上涨至2019年的197.26亿元，同比上涨75.08%，从2020年开始下降，截止至2021年末，中国轨交减振降噪市场规模为98.44亿元，同比2020年下降40.64%，2017-2021年中国轨交减振降噪市场规模年复合增长率为4.91%。
2017-2021年中国轨交减振降噪行业市场规模
数据来源：公开资料整理
2、市场份额
中国轨交减振降噪细分市场可分为地铁减振降噪及铁路减振降噪，其中铁路减振降噪占据了大量的市场份额，根据数据显示，中国轨交减振降噪细分市场份额中，铁路占比82.3%，地铁占比17.7%。
2021年中国轨交减振降噪细分市场份额占比情况
数据来源：公开资料整理
3、TOD上盖
TOD上盖开发具有“轨道交通+居民/商业楼宇”双重性，其振动与噪声控制的优劣直接关系到居民生活品质和上盖物业的商业价值。随着TOD上盖项目减振降噪技术逐渐成熟，相应鼓励政策在近两年陆续出台。全国合计TOD项目数为142项。
“十四五”TOD上盖开发市场空间预测
数据来源：中国城市轨道交通，华经产业研究院整理
五、中国轨交减振降噪市场竞争格局
1、市场竞争格局
市场中新进入者增多，行业国产化率提高。2001年，德国隔而固将在国外成熟应用的钢弹簧浮臵道床隔振技术引入到北京地铁13号线以来，在国内形成了上十年的市场垄断。其在产品结构设计和阻尼剂成分设计方面均较为领先，并同时构筑了专利保护体系和供应链体系。如今，随着国内企业在关键技术上的突破，行业参与者类型增多，主要参与者中既有专注钢弹簧浮臵板减振企业、也有从中高端橡胶减振产品向钢弹簧产品延申拓展企业。
中国轨交减振降噪行业重点企业
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
根据数据显示，时代新材轨交收入逐年上涨，从2016年的25.06亿元上涨至2021年的31.75亿元，同比2020年的16.09%。
2016-2021年时代新材轨交行业收入变化情况
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国轨交减振降噪行业发展趋势
随着中国噪音污染越来越严重，噪音治理刻不容缓，近些年中国政府相继出台噪音治理行业的政策，扶持噪音治理行业快速发展，中国轨交减振降噪行业国产替代进程顺利，自主创新开发技术路线、TOD+轨交智慧运维病害治理促进行业发展、深耕轨交减振，核心技术产业化推动发展等方向为未来中国轨交减振降噪行业主要发展趋势。
未来中国轨交减振降噪行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国轨交减振降噪行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国轨交减振降噪行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
