一、渔业整体供应链现状及商业模式简析
1、养殖和销售商业模式分析
传统水产行业供应链从参与者的角度可以分为三种类型。“公司+养殖户”扶持模式是指公司利用现有的组织、技术、管理等资源，将养殖户组织起来，从事分工明确、组织恰当的养殖生产商业模式。 “公司+公司”（散户）模式是以加工或水产供给企业为核心，通过对散户供应商和分销商进行协调，合作完成全部产销过程的模式。公司一体化指部分水产龙头企业实现产业“纵向一体化”，业务涵盖第一、第二、第三产业，从事饲料生产、种苗、养殖、捕捞、运输、加工、销售等产业链全部类型业务。
渔业养殖模式分类示意图
资料来源：华经产业研究院整理
对比各养殖模式特点而言，公司+养殖户模式是公司为养殖户提供规格苗种、饲料、养殖技术等服务，养殖户则根据公司的要求保质保量生产，并及时供应给公司，优点是投入成本相对一体化养殖较低，且苗种和产品质量整体可控，扩张难度相较一体化养殖较低；一体化养殖公司负责养殖过程中的所有环节，但整体投入成本较大，规模扩张难度最高，优点是可以去除代养费波动影响，且统一管理和疫情防治等可最大程度保证产品质量；公司（散户）养殖模式所需成本最低，养殖户仅需直接养殖，药物、苗种、饲料等均外购，整体水产品质量受养殖户技术和经验影响较大，而国内水产养殖存在较为严重的利益趋向，即散户养殖会转向养殖高价和高利润水产品，导致水产品供给质量不一，目前国内主要养殖模式仍以散户养殖为主，但整体一体化养殖和“公司+养殖户”两种规模化养殖持续扩张。
水产养殖不同养殖模式特点对比
资料来源：公开资料整理
“公司+公司”（散户）模式是目前国内水产养殖最主要模式，该模式下，上游企业（养殖户）作为核心，是保证链条完整运行的基础，同时也对运输和分销有极大的依赖性，商品的数量和质量并不完全受上游企业控制，很大程度上取决于运输时间、保鲜措施等；加工环节是水产品全链条中价值增值最高环节，但是其商品质量一定程度上受上游供给的影响，且只能获取二手信息以对生产做出改进，无法直接接收消费者反馈，而从养殖户到终端消费者之间需经历多道分销，漫长的分销过程不可避免地导致高损耗率和加价，但对分销商而言，目前国内多数分销商仍利润低、规模较小，难以在行业中形成话语权。
“公司+公司”模式供应链各环节加价及损耗
资料来源：公开资料整理
2、渔业运输：损耗较大，成本较高
国内淡水鱼加工业发展相对滞后背景下，绝大部分淡水鱼以鲜活形式上市流通销售，运输方式以有水活运为主，是目前国内主要运输方式，受整体运输设备（目前国内活鱼运输车，无论长距离运输和短距离配送，均是通过对普通货车改造而成的运输车，专用车数量甚少）和增氧等设备（主要水产经销商为降低成本）落后，导致了整体运输存活率较低，每年国内有大量淡水鱼死于运输途中，增加了大量运输损耗，而起源于日本的无水活运目前国内在主要名贵淡水鱼中有相关研究，但受限于技术和成本因素，整体应用极少。海水鱼运输来看，相较淡水鱼海水鱼整体运输成本更高且时间更长，海水鱼整体冻品等加工率较高，运输方式来看，食用海水鱼运输方式基本与淡水鱼相似，但因整体要求更高运输方式相对更专业，以专业活鱼运输车为主，而海水观赏鱼主要采用低密度塑料袋包装法、辅以冷链运输。
活鱼运输方式
资料来源：《活鱼运输的关键技术及其工艺方法》，华经产业研究院整理
由于运输过程中鱼体密度增大、水温降低、溶氧减少、水质变差及挤压等影响，会导致水中氨氮含量增高、鱼体的应激反应和耗氧量增大，进而可能导致活鱼缺氧窒息或氨氮中毒等，从而影响存活率和鱼肉品质。解决方案目前主要有药物和设备等，其中贮运过程中使用的添加物主要有增氧剂、调水剂、杀菌剂、麻醉剂等4大类，可能存在麻醉剂残留、违禁药物的非法使用、添加物的超范围使用和非标产品的使用等问题，同时也在一定程度提升渔业运输成本。
渔业收购和贮运过程中添加物统计
资料来源：公开资料整理
3、加工环节
我国大部分水产加工企业仍将生产简单冷冻品等低附加值水产品作为主营业务，产业盈利主要来源于通过简单加工过程赚取少量加工费用，生产过程比较单一，近几年我国水产品粗加工产业受人工、包装原料（主要采取塑封真空包装）等成本上升的影响较为严重。
精深加工是我国水产品加工业的重要组成部分，能明显提高渔业资源的经济附加值，目前国内产品主要以鱼糜制品、干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料（鱼粉）及鱼油制品等为主。但我国精深加工水产品占国内市场销售份额较小，受我国消费者的消费习惯影响，消费者倾向于购买鲜活完整的水产品作为烹饪原料，外出餐饮消费时也对鲜活水产品有所青睐，对精深加工水产品的消费较少。
2021年中国水产品粗加工和精深加工产品分布
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
细分水产品类型加工程度来看，我国淡水整体加工占比较少，2021年仅17.3%左右，而海水产品加工品占比达57.6%，总量达1951.1万吨。主要原因是海水产品整体运输成本和要求较淡水鱼较高，加之加工可一定程度上提升品类价值。
2021年中国淡水和海水产品加工程度对比
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
4、销售渠道
交易渠道看，绝大多数的水产品通过批发方式对外销售，零售份额不断被压缩。截止2018年数据显示，我国批发水产品规模占比超95%。近年来随着新零售和线上销售模式持续冲击，传统销售渠道有所结构有所改变。
中国水产品市场交易额细分渠道占比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国渔业行业市场深度分析及投资潜力预测报告》；
二、水产规模化养殖商业模式典型案例
1、一体化养殖典型案例—国联水产
国联水产上游为水产种苗、饲料及养殖，中游为水产品的初加工、食品深加工及水产加工副产品综合利用，下游是渠道销售。过去该企业已经建成了集种苗、饲料、养殖、加工及销售为一体的完整产业链，具备比较丰富的水产养殖、采购经验，产业链资源丰富。为了更聚焦在水产食品加工业务上，2022年5月，该企业已关停上游养殖业务。细分销售渠道来看，B端包括餐饮重客与流通渠道，C端主要包括商超与电商新零售渠道。国联水产主要以直销模式为主，主要包括餐饮重客、商超、电商直营等渠道，经销模式主要为水产贸易商、批发商等，采用买断式经销，不存在代理式经销模式；结算方式上主要采取现款现货政策，对部分信誉较好且合作较久的客户给予一定信用额度。目前主要合作经销商通常是地市级经销商，自2021年开始应用CRM系统，利于企业管控销售流程、进行渠道的精细化管理。从国联水产经营模式来看，一体化水产养殖企业由于规模大，在水产品精深加工和产品创新中有主动权，适应多变的市场需求，在加工水产品销售中，全产业链企业也能发挥其在互联网平台优势。
国联水产产业链
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
2、“公司+养殖户”模式典型案例分析—獐子岛
獐子岛渔业集团在“公司+养殖户”模式的基础上，打造的“公司+政府+金融机构+科研院所+养殖户”模式，由政府搭建平台助推改革；由科研院所提供技术支持；金融机构为养殖户提供资金便利；獐子岛集团通过管理将养殖户组织起来，并为养殖户进行担保贷款；养殖户负责利用以上资源进行生产。以海洋水产业为主体，集海珍品育苗、增养殖、加工、物流、贸易、冻鲜品冷藏物流、渔业装备业为主要营收，其中水产养殖、加工和贸易为主要营收，2021年分别占比37.25%、32.4%和38.32%。渠道主要有活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道，以批发为主，2021年占比近93.5%。
2021年獐子岛营收细分行业结构占比
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
2021年獐子岛销售模式占比
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
三、渔业创新商业模式分析
1、销售模式创新—电商和“直播带货”
渔业电商商业模式主要有两种，一种是主播提供在农资电商、淘宝村等平台，运用电商直播的商业模式打开销售渠道。另一种是平台销售模式，通过全国性的购物平台、其他非购物平台，运用终端销售的模式对不同区域的特色渔业产品进行销售。电商和“直播带货”模式具备以有效缩短渔业商品从打捞到上架再到推广的周期，渔民和养殖户在捕捞养殖等环节直接进行商品推广、介绍，实现商品的就地销售和变现的优势进而有效的降低商品的中间销售成本。但由于水产养殖的特殊性，养殖地多为乡村等地，运输和冷链物流亟待完善，同时国内渔户供给产品质量不一，相关养殖标准缺失或待完善，消费者信息获知渠道较少，难以避免养殖户以次充好，整体模式仍待完善和发展。
电商和“直播带货”模式示意图
资料来源：华经产业研究院整理
2、生鲜电商新零售模式
随着整体电商产业快速发展，电商新零售模式逐步出现，以典型的前置仓模式和前店后仓模式来看，前置仓模式由于靠近用户所在地，依靠短途即时配送，不需要冷链运输，因此配送成本相对可控且整体生鲜产品质量较高，前店后仓模式既可提供线上短途配送又可线下采购甚至加工直接食用，加之疫情背景下整体生鲜电商快速扩张，生鲜需求持续增长。整体来看，新零售模式拓展了水产品的消费群，改变了消费者的购买习惯和购买特点，对传统的销售市场有一定冲击，该模式的逐渐兴起，一方面拓宽了海洋水产品的销售渠道，另一方面也对传统的海洋水产品销售造成了一定程度的冲击，主要是随着人们对生鲜需求的提升，海水鱼冻品等需求受到挤压有所下降。
两种典型生鲜新零售模式
资料来源：华经产业研究院整理
3、养殖模式创新
随着我国经济技术的发展和全面建成小康社会的不断深入，渔业发展也面临着机遇和挑战。现代渔业不能只看收益，想要长久的发展渔业必须更加注重质量效益、资源利用和生态环保，走出一条高效、安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。政策背景下，我国稻渔、鱼菜共生、智慧渔业、跨界渔业、休闲渔业等新型养殖模式将受益快速发展，其中稻渔和休闲渔业已达成一定规模，且整体表现为快速扩张趋势。
部分政策支持的水产养殖模式
资料来源：公开资料整理
4、稻渔综合种养
政策推动背景下我国稻渔综合种养面积和水产品持续增长，截止2020年“十三五”末，种养面积和水产品产量大增，尤其是水产品产量提升超一倍，种养面积随增量虽略低，另一方面说明亩产提升，2021年来看，我国稻渔综合种植达3966.12万亩，其中水产品产量为355.69万吨。农产品结构而言，小龙虾因整体环境适应力强且整体经济效应水平较高，是我国稻渔综合种养主要水产品，数据显示，2021年我国稻虾、稻渔和稻蟹整体占比近97%，其中稻虾已占比一半以上。
2021年中国稻渔综合种养水产品结构占比
资料来源：中国水产学会，华经产业研究院整理
5、休闲渔业
从休闲渔业上下游来看，政策推动大背景下国内以钓鱼和观赏游玩为主的休闲渔业正在成为一种快速发展的休闲娱乐活动，数据显示，2020年受疫情影响，休闲渔业市场规模在近十年首次有所下降，规模达780.57亿元，2021年有所回升但整体仍未疫情前水平，主要受休闲渔业与整体旅游相关性较高，疫情背景下整体旅游业复苏不及预期，整体休闲渔业复苏较慢，2021年产值仅为805.4亿元，细分产品结构而言，我国休闲渔业主要规模集中在休闲垂钓及采集业、旅游导向型渔业，分别占比31.31%和40.41%，2021年旅游导向型占比明显提升。
2012-2021年中国休闲渔业产值走势
资料来源：全国水产技术推广总站，华经产业研究院整理
2021年中国休闲渔业产业结构占比
资料来源：全国水产技术推广总站，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国渔业行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国渔业行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。
