一、摩托车轮胎概述
1、产业定位
摩托车轮胎按照结构可分为有内胎轮胎和无内胎轮胎（真空胎），目前摩托车以真空胎为主；按照应用可分为公路胎、越野胎和全地形胎等；按照材质类型可分为普通橡胶轮胎、全热熔胎、半热熔胎。
摩托车轮胎产业定位
资料来源：公开资料整理
2、摩托车轮胎分类对比
摩托车按照材质分类看，热熔胎按照成分组成可分为全热熔胎和半热熔胎，其中全热熔胎优点是超强的抓力，可适应超高速需求，主要用于比赛等高环境适应需求，整体磨损较快，更换速度较半热熔胎较快，半热熔胎较全热熔胎抓地力较差，但仍高于普通相较轮胎，适用于较为日常的登山、旅行等需求，多为中大排量机车使用，随着整体经济发展，机车爱好者数量持续增长，中高端摩托车需求快速提升带动热熔胎持续提升，普通橡胶目前仍是主流应用，小排量普通摩托车和电动自行车基本都是普通橡胶轮胎，优点是可使用时间长、价格低廉，
摩托车轮胎按材质分类对比
资料来源：华经产业研究院整理
二、摩托车政策背景
1985年起，我国实行严格的“禁摩令”政策，在政策引导下，摩托车管理逐步向规范化、高效率发展。近年来，我国禁摩、限摩政策趋于放宽，自2017年西安解除禁摩令，多座城市颁布相关政策，以管代禁，放宽对禁摩、限摩的监管，摩托车行业有望乘政策春风迎来新一轮发展。
摩托车产业发展部分有利政策
资料来源：公开资料整理
三、摩托车轮胎产业链
1、产业链
摩托车轮胎产业链来看，上游主要天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶和再生橡胶，还有轮胎成型机等轮胎加工设备等；中游主要为轮胎生产，目前摩托车轮胎需求仍主要以燃油摩托车为主，国内发展较晚，高端市场基本由国际先进轮胎企业占据，如米其林等，国产轮胎生产企业有朝阳等；下游主要应用于新摩托车和存量摩托车轮胎更换，废弃后回收再利用产业也快速发展中。
摩托车轮胎产业链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
2、上游原料和摩托车需求
摩托轮胎主要原料是以天然橡胶为主、配合使用一定比例的顺丁橡胶和丁苯橡胶,上游原料价格将直接影响摩托车轮胎生产规模和价格，从成本变动来看，2017-2020年我国摩托车主要橡胶原料整体稳步下降，2020年以来疫情导致整体开工下降，叠加汽车和摩托车等主要需求持续提升，天然橡胶等价格持续上升，2022年随着整体高价背景下开工率回升，价格呈现稳步下降态势。
2017-2023年3月中国摩托车主要橡胶原料价格走势
资料来源：华经产业研究院整理
摩托车轮胎是摩托车重要组成部分，主要需求由摩托车销量和存量决定，就我国摩托车整体产销量变动，目前国内整体摩托车需求已渐趋饱和，2021-2022年受整体出口需求带动，我国摩托车产销量连续两年出现明显增长，数据显示，2022年我国摩托车产销量分别为2129.22万辆和2142万辆，摩托车主要由后轮驱动，整体后轮磨损较快，目前主要需求来源于存量摩托车后轮更换需求。
2016-2022年中国摩托车产销量走势
资料来源：中国摩托车商会，华经产业研究院整理
四、摩托车轮胎产业现状
1、产量
就我国摩托车产量变动来看，2020年整体疫情导致出行需求下降，摩托车整体需求下降，我国摩托车产量有所下降，我国摩托车轮胎产量仅为1.24亿条，较2019年的1.37亿条下降了0.13亿条，下降幅度为9.49%，2021年整体新增摩托车产量、摩托车存量使用频率和摩托车轮胎出口量简单测算，预计2021年我国摩托车外胎产量将超1.45亿条。
2016-2021年中国摩托车外胎产量走势
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国摩托车轮胎行业市场深度分析及投资战略研究报告》；
2、进出口量
就我国摩托车轮胎进出口量走势来看，2021-2022年全球经济复苏整体摩托车需求快速增长，我国摩托车出口量明显持续增长，数据显示，我国摩托车轮胎出口量从2020年的15.44万吨增长至2021 年和2022年的19.27万吨和19.1万吨，其中2022年出口数量达5603.23万条。
2015-2022年中国摩托车用新充气轮胎出口量走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
进口变动来看，我国摩托车轮胎进口量持续增长，主要受国内机车爱好者规模持续增长，大排量摩托车占比持续提升，中高端摩托车品牌基本由国际品牌占据，轮胎也基本依赖进口，数据显示，我国摩托车轮胎进口量从2015年的179.9吨增长至2022年的3817.9吨，数量达92.73万条。
2015-2022年中国摩托车用新充气轮胎进口量走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
3、出口目的地
我国是全球最主要的摩托车出口国，全球主要地区皆有不同程度出口，整体出口极为分散，2022年海关总署数据显示，2022年我国摩托车轮胎出口全球194个国家地区，其中位列前四的国家分别为尼日利亚、哥伦比亚、墨西哥和美国，分别出口2.54万吨、1.37万吨、1.35万吨和1.27吨，其中最高的尼日利亚仅占比全球出口的13.3%。
2022年中国摩托车用新充气轮胎出口目的占比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
五、轮胎竞争格局
从行业集中度来看，全球范围内中国轮胎企业市占率有所提高，但国内轮胎市场依旧以外资品牌为主。米其林、固特异、倍耐力在2022年全球75大轮胎厂商排名中均进入前十，其中米其林以15%的市占率排名第一，连续三年领跑。在经历了2020年新冠疫情的严重冲击后，2021年大多数轮胎企业销售额迎来大幅反弹。
2021年全球轮胎企业竞争格局情况
资料来源：轮胎商业，华经产业研究院整理
六、摩托车轮胎发展趋势
随着摩旅文化逐步形成，摩托车从代步属性向休娱属性转移，社交娱乐属性将助推销量增长，摩托车的需求群体会进一步扩大；随着城市拥堵问题日替突出，短途消费理念被消费者接受，摩托车作为代步工具，需求群体未来势必会扩大；差异化年轻属性吸引年轻顾客。以钱江、春风为代表的摩托车车企产品品类覆盖复古、街车、巡航、旅行、仿赛、越野，产品设计年轻化，受年轻消费者的认可。这些差异化的产品，也给行业的发展带来了想象的空间，随着整体摩托车产业持续向好，我国摩托车轮胎需求将持续增长。
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