一、重卡产业概述
重卡是指总质量大于15 吨的载货车，市场需求和销量变动历来是国民经济的晴雨表，是政策法规的方向标。重卡按照动力来源可分为传统重卡和新能源重卡，由于重卡和微型货车、乘用车用途不同，新能源重卡对续航及牵引力有更高的要求。目前新能源重卡主要分为纯电动、混动、燃料电池三种。传统重卡相比，纯电动和燃料电池的新能源重卡可实现零排放，目前新能源重卡TCO略高于传统重卡，BCG预计23年两者持平。减少碳排放，实现双碳目标，重卡的新能源化推广有着重要意义。
新能源重卡和传统重卡对比分析
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、重卡产业现状
1、重卡销量
受到疫情影响以及2020、2021年“国六”新要求重卡销量高增导致的新车需求压制，重卡销量在2022年触底。数据显示，2013-2022年中国重卡销量均值为99万辆，近两年来看，2021年我国重卡销量小幅度下降但仍高于平均水准，2022年仅销售67.2万辆，较2021年下降51.8%，随着消费复苏、政府基建复苏、国四排放重卡淘汰后的新车销量等因素拉动，2023年之后重卡市场将持续复苏。
2013-2022年中国重卡销量及增长率
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
2、保有量
重卡保有量在经历连续多年高增速增长后，首次出现同比下行，2022年保有量仅为839万辆，较2021年小幅度下降。在整体市场遭受多重压力背景下，重卡市场受到房地产市场快速下滑以及排放标准切换打乱销售节奏的影响更为显著。
2015-2022年中国重卡保有量变动情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国重卡行业发展监测及市场发展潜力预测报告》；
三、新能源重卡产业现状
《推动公共领域车辆电动化行动计划》加快推进工程机械和重卡电动化，随着国家双碳政策持续推进，我国新能源汽车持续发展，带动新能源重卡销量持续增长，根据数据显示，2021年我国新能源重卡累计销量破万辆，2022年销量再翻倍，达2.51万辆，较2021年增长40.7%,其中三一汽车销量最高，新能源重卡市占率16.5%。
2020-2022年中国新能源重卡销量变动情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
细分新能源重卡品类结构占比而言，电动重卡占比持续提升。从氢燃料种类看，2022年新能源重卡技术路线仍以纯电动为主，且市占率幅度提升。具体而言，2022年纯电动车型销量为2.27万辆，占比国内新能源重卡销量的90.09%，较2021年纯电动份额提升0.59个百分点，燃料重卡和混动重卡份额皆有小幅度下降，分别为9.8%和0.11%，下降了0.5个百分点和0.09个百分点，混动汽车整体需求仍较少。
2021-2022年中国新能源重卡市场结构占比情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、重卡竞争格局
重卡市场竞争格局而言，我国重卡市场集中度高，老牌“三巨头”占据市场主要份额，前五大厂商占据80%以上份额。根据数据，中国重卡2020年与2022年虽然销量差距较大，但竞争格局稳定，具体销量而言，中国重汽销量15.82万辆，同比下降45%；一汽解放销量12.77万辆，同比下降63%，；东风汽车销量12.64万辆，同比下降52%。
2022年中国重卡主要企业销量及同比增速
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国重卡行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国重卡行业发展监测及投资前景展望报告》。
