2023年中国售电行业发展现状及竞争格局分析,未来主要需求市场在东部地区「图」

一、中国电力市场化改革历程

根据全国电网运行与控制标准化技术委员会对售电公司的界定,售电公司是具有满足参加市场交易的报价、信息报送、合同签订、客户服务等功能的电力市场技术支持系统和客户服务平台。我国电力市场化改革持续向纵深推进,经历了“从无到有”的历程,主要包括三个发展阶段。

中国电力市场化改革历程

中国电力市场化改革历程

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、中国售电行业相关政策

发电企业和售电企业作为国民经济的支柱行业,关系国计民生,是国民经济稳定发展的重要行业。2015年,《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》的文件及相关配套实施文件印发,标志着新一轮电力体制改革已经正式启动。相关政策的出台不断规范售电企业的电力市场交易行为,有利于售电行业可持续发展。

中国售电行业相关政策梳理

中国售电行业相关政策梳理

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国售电行业市场发展现状及投资战略咨询报告

三、售电行业产业链

从售电产业链角度来看,售电产业链的上游无疑是电力生产,按照生产方式可以分为火电、水电、风电、核电、太阳能发电以及新兴的生物质发电。在售电产业中进行生产-销售-消费链条连接的是电力输配,主要由电网公司进行,虽然国家推动有序放开配电网业务,鼓励社会资本积极参与增量配电网业务,但是难以在短时间内对电网企业造成重大冲击。售电是电力生产与消费的核心环节,其既是电力生产的出口,又是用户服务的入口。

售电行业产业链

售电行业产业链

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

随着我国社会经济的不断发展,电力生产的技术水平和运行效率不断提高,以及全国电力消费需求扩大的倒逼作用下,我国电力生产规模不断扩大。据统计,截至2022年我国发电装机容量达到25.6亿千瓦,总发电量达到8.39万亿千瓦时。

2010-2022年中国全社会电力生产规模

2010-2022年中国全社会电力生产规模

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、中国售电行业发展现状分析

1、售电量

2022年是我国电力体制改革的第七个年头。这一年,市场化交易电量迅速增长,南方区域电力市场启动试运行,全国统一电力市场体系加速构建,电力现货市场多地开花,据统计,2022年1-12月,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52543.4亿千瓦时,同比增长39%,占全社会用电量比重为60.8%,同比提高15.4个百分点。

2017-2022年中国市场化交易电量及占比

2017-2022年中国市场化交易电量及占比

资料来源:中电联,华经产业研究院整理

2、电力市场各类型交易电量分布

在全部市场交易电量中,省内交易电量合计为42181.3亿千瓦时,占比80.28%,其中电力直接交易40141亿千瓦时(含绿电交易227.8亿千瓦时、电网代理购电8086.2亿千瓦时)、发电权交易1908.4亿千瓦时、抽水电量交易9.6亿千瓦时、其他交易122.4亿千瓦时。

2022年中国电力市场各类型交易电量分布(单位:%)

2022年中国电力市场各类型交易电量分布(单位:%)

资料来源:中电联,华经产业研究院整理

3、绿电交易成交量

近年来我国绿电交易常态化开展,虽然我国绿电市场刚刚起步,但发展态势强劲。据统计,2022年1-12月我国绿电交易成交量总共244亿千瓦时。

2021年10月-2022年12月我国绿电交易成交量

2021年10月-2022年12月我国绿电交易成交量

资料来源:中电联,华经产业研究院整理

4、增量配电业务许可情况

2022年以来我国售电公司管理更加规范,增量配电项目取证率提高,据统计,截止2022年底,国家能源局派出机构共向237个增量配电项目业务颁发了电力业务许可证(供电类),其中试点项目214个,非试点项目23个。

2022年增量配电业务许可情况

2022年增量配电业务许可情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

五、中国售电行业竞争格局分析

从售电行业市场份额来看,2021年国家电网占据69%,南方电网占17%。其次是国家电力和华能国际,均占比6%,粤电力占比1%,其他企业占比低于1%。

2021年中国售电行业市场份额(单位:%)

2021年中国售电行业市场份额(单位:%)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

六、中国售电行业发展趋势分析

1、未来主要需求市场在东部地区

我国售电公司还在进行电力市场化交易的探索阶段,未来电力市场将逐步形成买多卖的双边交易市场和电价形成机制;同时不断推行“一带一路”等地区的跨境电力交易与输电通道建设;而东部地区电力交易需求也会随着经济发展而不断提升。

2、售电行业的市场交易电力将占社会用电量七成

结合我国电力交易市场发展趋势、售电市场政策形势、消费市场需求状况,保守估计2022年我国市场交易电量将增长到约4万亿千瓦时;到2027年,伴随电力信息化改造升级,大型储能基础设施建设,电解水制氢等快速发展,我国市场交易电量有望增长到约7万亿千瓦时,占社会用电量比重约为70%。

华经产业研究院通过对中国售电行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国售电行业市场发展现状及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY343

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