2022年中国顺酐产业现状简析,产能过剩趋势下开拓国际市场是发展关键「图」

一、顺酐产业概述

顺酐是一种重要旳有机化工原料和精细化工产品,是目前世界上次于苯酐和醋酐旳第三大酸酐,重要用于生产不饱和聚酯树脂、醇酸树脂,用于农药、医药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整顿剂、食品添加剂以及表面活性剂等领域。目前,工业上顺酐的生产工艺路线按原料可分为苯氧化法、正丁烷法氧化法、C4 烯烃法和苯酐副产法,其中苯氧化法和正丁烷氧化法应用最为广泛。

顺酐制备方法分类情况

顺酐制备方法分类情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、顺酐产业链影响

1、上游正丁烷

正丁烷法每吨顺酐产品消耗1.1-1.2吨正丁烷,而苯法每吨顺酐产品消耗1.1~1.3吨苯,正丁烷法生产顺酐理论产量为1:1.69,苯法为1:1.256。因此采用正丁烷氧化法生产顺酐理论产量比苯法高,另外与苯法相比,正丁烷法毒性较小,对环境污染小,随着国内环保压力越来越大,正丁烷法在满足环保要求以及发展前景方面比苯法更具有生命力,且近些年苯价格波动大造成苯法路线生产顺酐经济效益不好,正丁烷效益也更高,故而目前国内顺酐供给和价格和正丁烷价格价格相关性持续提升,2020年随着正丁烷价格持续走高,顺酐供给持续承压。

2020-2022年中国正丁烷价格走势

2020-2022年中国正丁烷价格走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、下游需求结构

顺酐下游应用领域广泛,主要用于生产不饱和聚酯树脂UPR,也是生产油墨助剂、造纸助剂、增塑剂、酒石酸、富马酸、四氢呋喃(THF)等的有机化工原料,目前不饱和树脂占比最高,主要品种包括邻苯型、间苯型、对苯型、双酚A型等,按用途和功能分类包括通用树脂、耐化学品树脂、阻燃树脂、浇注树脂、柔性树脂、人造大理石、BMC与DMC树脂、装饰类树脂和特种树脂等,通常占顺酐总消费量的40%~50%。2021年中国不饱和树脂产能达到620万吨,产量超过320万吨,对顺酐需求量超过64万吨。

2020年中国顺酐下游应用结构占比

2020年中国顺酐下游应用结构占比

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

三、顺酐产业现状

1、顺酐产能

就我国顺酐产能变动而言,我国顺酐产能过去主要以较为落后的苯法为主,虽然目前正丁烷法应用占比持续走高,但过去落后闲置产能仍整体较高,导致我国顺酐存在较为严重的过剩情况,近年来又因为下游BDO整体市场热度持续攀升,主要企业大量开展扩产计划,截止2021年我国内顺酐产能超200万吨,其中闲置落后产能超50万吨,实际产能在150万吨左右。

2015-2021年中国顺酐产能走势

2015-2021年中国顺酐产能走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国顺酐行业市场发展监测及投资潜力预测报告》;

2、供给结构

苯氧化法是最早生产顺酐的工艺,其技术成熟,催化剂选择性高,过去一直是生产顺酐的主导方法。随着环保要求的提高,苯价格急剧提高,新建项目则开始向正丁烷氧化装置发展,2020年我国顺酐产能占比近7成,截止2022年整体顺酐供给来看,丁烷氧化法占比近9成。

2022年中国顺酐细分路线供给结构

2022年中国顺酐细分路线供给结构

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、市场价格

顺酐价格变动而言,上游关键原料正丁烷价格在原油等价格高涨背景下在2020年下半年开始整体呈现稳步增长态势,受此影响,叠加下游不饱和树脂等需求高位运行,我国顺酐价格2020年以来整体稳步上行,2021年年末达峰值,一度近17000元/吨,2022年以来随着国内疫情反复、终端需求走低等因素导致,价格持续下行,截止2022年,我国顺酐价格(华东市场价)在6450元/吨左右。

2020-2022年中国顺酐价格走势

2020-2022年中国顺酐价格走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、顺酐进出口

顺酐进出口而言,随着国内顺酐整体新技术产能持续落地,整体产品国际竞争力提升加之下游需求增长不及预期,产能过剩程度持续加剧带动我国顺酐出口量持续增长,数据显示,我国顺酐出口量从2016年的1.93万吨增长至2022年16.93万吨,进口整体呈现下降态势,从2017年高位的0.37万吨下降至2022年0.08万吨。

2015-2022年中国顺酐进出口走势

2015-2022年中国顺酐进出口走势

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

4、出口目的地

出口目的地而言,我国顺酐主要出口亚洲和非洲等地,数据显示,2022年我国顺酐前三出口国分别为印度、土耳其和阿联酋等地,出口量分别为4.49万吨、3.4万吨和1万吨,分别占比全国出口量的26.5%、20.1%和5.9%左右,另外埃及、巴西、意大利和德国等地也出口较多,皆在0.5万吨以上。

2022年中国顺酐主要出口目的地占比

2022年中国顺酐主要出口目的地占比

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、顺酐产能分布

顺酐产能分布而言,我国顺酐行业产能主要集中在齐翔腾达、惠州宇新、亚邦化学等企业中。随着后续产能的陆续投产,顺酐大型化、一体化趋势愈加明显,较多企业扩产顺酐的同时配套下游深加工产业链,如BDO等。

中国顺酐行业部分企业产能分布

中国顺酐行业部分企业产能分布

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、顺酐产业发展趋势

1、正丁烷氧化法生产顺酐比苯氧化法单耗低,原料消耗,环境污染小,正丁烷氧化法取代苯氧化法是顺酐技术发展的趋势。

2、国内顺酐还有很多小规模生产装置和苯氧化法装置,顺酐生产厂家应不断改进工艺,扩大规模,通过市场竞争,逐渐淘汰小规模和不经济的顺酐装置,以期在未来日益激烈的顺酐市场竞争中站稳脚跟。

3、国内顺酐行业供过于求是必然趋势,小企业难以生存,顺酐产能越来越集中于大型顺酐生产企业。面对国内日益激烈的竞争和接近成本的利润空间,国内厂家需要积极开拓国际市场,继续增加顺酐产品出口量,缓解国内的供需失衡状态。

华经产业研究院对中国顺酐行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国顺酐行业市场发展现状及投资规划建议报告》。

本文采编:CY1253

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