一、汽车转向系统概述
1、分类
汽车转向系统即改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置。转向系统的目的是根据驾驶员意愿控制汽车的行驶方向，使汽车保持安全行驶。截至2020年，汽车转向系统以辅助动力转向系统为主。由于液压系统效率在60%-70%，而电子助力转向系统能高达90%以上，且结构简单和能耗少，汽车转型系统主要可分成机械转向系统、机械液压助力转向系统、电子液压助力转向系统、电子助力转向系统、线控转向系统。
汽车转向系统分类示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
汽车转向系统拥有超过百年的发展历程。随着汽车产业的不断发展，汽车转向系统也顺应时代潮流不断地进行更新和迭代。整个汽车转向系统发展历程可大致分为机械转向系统、机械液压助力系统、电子液压助力系统和电子助力转向系统4个阶段。
汽车转向系统行业发展历程示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、政策
汽车转向系统是汽车的重要组成部分，对汽车的操控和安全性能有着重要的影响。因此，中国政府对汽车转向系统制定了相关政策和标准，以保障汽车的安全性和质量。中国政府对新能源汽车和智能汽车等领域给予了政策支持和鼓励，这也促进了汽车转向系统技术的创新和发展。中国政府对汽车转向系统制定了严格的产品质量标准和认证要求，同时也对汽车转向系统的行业标准和规范进行了制定和指导。政府的政策支持和鼓励也促进了汽车转向系统技术的创新和发展。
中国汽车转向系统行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会背景
首先，汽车产量的上涨会带动汽车转向系统的需求增加。随着汽车产量的增加，汽车转向系统的销售量也会相应增加，从而带动汽车转向系统行业的发展。这将促进汽车转向系统行业的技术创新和产品升级，提高汽车转向系统的质量和性能。其次，汽车产量的上涨会带动汽车转向系统行业的产能扩张。随着汽车产量的增加，汽车转向系统行业需要增加产能来满足市场需求。这将促进汽车转向系统行业的投资和扩张，提高行业的竞争力和市场占有率。最后，汽车产量的上涨还会带动汽车转向系统行业的就业增加。随着汽车转向系统行业的发展，行业的就业机会也会相应增加，从而促进经济的发展和社会的稳定。
2013-2023年1-3月中国汽车产量变化情况
数据来源：国家统计局，中汽协，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
汽车转向系统行业产业链结构上游为零部件供应商，主要为ECU、电动机、扭矩传感器、车速传感器等；产业链中游为汽车转向系统；产业链下游为应用领域，主要为汽车配件及维修、汽车制造、汽车售后等。
汽车转向系统行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车转向系统行业市场发展现状及投资规划建议报告》
2、上游成本
汽车转向系统产业链上游主要包括ECU、电动机、扭矩传感器、车速传感器等，这些环节都是汽车转向系统产业链的重要组成部分，对汽车转向系统的质量和性能有着重要的影响。根据数据显示，ECU占比最重，占比为44%。
中国汽车转向系统产业链上游成本占比示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、中国汽车转向系统行业发展现状
1、市场规模
随着近年来我国汽车行业的迅猛发展，汽车产销量快速增长，我国各主要转向系统生产厂商需要加大产能建设投入，以确保能够拥有充足产能来获取配套新的业务订单,根据数据显示，中国汽车转向系统市场规模从2013年的213.08亿元上涨至2021年的361.94亿元。预计2022年中国汽车转向系统行业市场规模380.17亿元。
2013-2022年中国汽车转向系统行业市场规模变化
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、渗透率
中国汽车转向系统行业的渗透率相对较高，但仍有提升空间。根据中国汽车工业协会的数据显示，2022年中国汽车产量为2718万辆，这些汽车都需要配备转向系统，因此中国汽车转向系统市场的规模相当庞大。中国汽车转向系统行业需要进一步提高产品质量和技术水平，以满足消费者的需求。同时，政府也需要加强对汽车转向系统行业的监管和规范，制定相关政策和标准，促进行业的健康发展。随着中国汽车市场的不断扩大和升级，中国汽车转向系统行业的渗透率有望进一步提高。
2016-2021年中国乘用车EPS前装渗透率变化趋势
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国汽车转向系统市场竞争格局
1、市占率
国内EPS市场格局相对稳定且集中，外资品牌处于主导地位。2021年国内EPS市场中博世（包括博世华域）、NSK、捷太格特排名前三，CR3合计市占率为67%，竞争格局相对集中。目前，国产EPS供应商份额相对较小，浙江世宝、蜂巢转向、拿森科技等自主EPS厂商已具备较为成熟的量产能力，正在持续发力国产替代，未来自主EPS厂商份额有望进一步提升。
2021年中国EPS市场竞争格局企业占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
浙江世宝为中国本土汽车转向系统行业中的重点企业，EPS产品梯队完善，年产能已超百万套。公司已成功开发包括C-EPS、P-EPS、R-EPS在内的多种EPS产品，EPS主要客户包括吉利、一汽、江淮、奇瑞、北汽、长安等多家自主品牌主机厂。其业务收入近两年呈现上涨态势，根据公司年报显示，2022年浙江世宝汽车转向系统业务收入为12.37亿元，其业务占比为89.23%。
2017-2022年浙江世宝汽车转向系统业务收入变化及占比
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国汽车转向系统行业发展趋势
电调方向盘是指方向盘的调节通过电机来实现，只需通过调节方向盘上的调节钮，即可根据驾驶者的需要完成方向盘的调节。电动方式调节方向盘可以提升方向盘调节的便利程度，是一项舒适性配置，同时通常具备登车辅助（上下车时管柱收缩）、位置记忆及调出（为满足不同身材驾驶员驾驶需要，系统实现多不同位置的记忆调出功能）等智能化功能。
华经产业研究院通过对中国汽车转向系统行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国汽车转向系统行业市场发展现状及投资规划建议报告》。
