一、海运行业概述
国际海洋运输是国际物流中最主要的运输方式。它是指使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，在国际货物运输中使用最广泛。国际海洋运输是国际间商品交换中最重要的运输方式之一。目前，海洋运输业的主要船舶类型为散货船、油轮、化学品船以及集装箱船。
海洋运输业主要船舶类型
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、全球海运行业发展现状
1、海运贸易量
海运业是全球贸易的重要环节，其发展与全球经济的增长密切相关。全球海运贸易量呈现出持续增长趋势，据统计，2022年全球海运贸易量达到111.4亿吨，同比增长1.4%。
2013-2022年全球海运贸易量及增长情况
资料来源：UNCTAD，华经产业研究院整理
2、船队总运力
随着全球贸易的快速发展和各国经济的日益融合，海运业已成为全球物流体系中不可或缺的重要组成部分。根据UNCTAD数据，全球船队总运力稳中有升，2022年全球船队总运力达到22.03亿载重吨，2013-2022年期间复合年增长率为3.37%。
2013-2022年全球船队总运力变化情况
资料来源：UNCTAD，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国海运行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
三、中国海运行业发展现状
1、海运货运量
作为国际货运主要渠道的海运具有运量大、价格低、航线广等优势。经济快速发展的中国与世界各国贸易往来频繁，已成为全球海运大国。根据交通运输数据，2022年全国海运货运量达到41.51亿吨，其中远洋货运量为9.18亿吨，占总货运量比重22.12%；沿海运输货运量为32.33亿吨，占比77.88%。
2013-2022年中国海运货运量统计图
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
2、货物周转量
2013至2022年，我国海运货物周转量整体上呈现出增长态势，2022年中国海运货物周转量为101977亿吨公里，其中远洋货物周转量为61442亿吨公里，沿海货物周转量为40535亿吨公里。
2013-2022年中国海运货物周转量统计图
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
3、船舶数量
2013年以来，我国海运船舶数量呈现出先下降后上升的趋势。2022年我国海运船舶总数为12384艘，其中远洋运输船舶总数为1387艘，沿海运输船舶总数为10997艘。
2013-2022年中国海运船舶数量及增长情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
4、船舶净载重量
2022年我国海运船舶净载重量为14526.1万吨，较2021年增加770.4万吨。其中远洋运输船舶净载重量为5155.8万吨；沿海运输船舶净载重量为9370.3万吨。
2013-2022年中国海运船舶净载重量变化情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
5、船舶载客量
全国海运船舶载客量持续攀升，据统计，2022年我国海运船舶载客量为28.9万客位，其中远洋运输船舶载客量为2.06万客位；沿海运输船舶载客量为26.84万客位。
2013-2022年中国海运船舶载客量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
四、海运行业产业链
1、产业链结构
中国海运产业的上游包括船舶与集装箱等运输设备的设计、制造、维修，大宗商品的生产，以及运输所需的物料备件的制造；中游包括船舶和港口的运营、航次管理与航线开拓、安全管理、船员管理、相关设施租赁等领域；下游主要为贸易与运输需求的企业。
海运产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游市场
自2001年中国加入WTO以来，中国港口行业，特别是集装箱业务，在过去二十余年中获得了持续发展，全国主要集装箱吞吐量总体保持增长趋势，2022年，全国主要港口完成集装箱吞吐量29587万标准箱（TEU），同比增长4.7%。
2015-2022年中国主要港口集装箱吞吐量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
五、海运行业竞争格局
1、市场份额
目前，我国海运行业参与企业较多，龙头地位显著。按运力计算，2022年，招商轮船运力占全国海运总运力量的47%；中远海运紧随其后，占海运产业总运力的29%，其他企业的市场份额较小。
2022年中国海运行业市场份额
资料来源：交通运输部，公司公告，华经产业研究院整理
2、重点企业
招商轮船(601872) 积极拓展散货船队规模、推进油轮船队更新、开拓集装箱运输业务、布局LNG船队运输市场，形成了以油散双核、多元化发展的综合型航运企业。2022年公司实现营业总收入297.08亿元，散货船运输业务占主导地位，占比39.58%；集装箱船和油轮运输业务分别占比23.95%、23.66%。
2022年招商轮船营业收入拆分情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、海运行业发展趋势
1、智能化：随着物联网和5G技术的逐步普及，智能化已成为未来海运业的重要趋势。通过加入物联网、云计算、大数据等技术，可以实现海运业信息化和智能化管理，提高效率和服务质量。
2、绿色化：环保问题已经成为全球共同关注的重要问题。在未来，海运业将加大对绿色环保的投入，实现船舶能源、船舶设计和建造的绿色化，进一步提高海运的环保水平。
3、安全化：海事安全和船舶安全一直是海运业的重要关切问题。未来，海运业将更加关注船舶安全体系建设和海事管理体系建设，确保有效的安全措施和保障安全运输。
华经产业研究院对中国海运行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国海运行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
